■概要
SquareとShopifyを併用して店舗とECを運営している場合、顧客情報が分散し、手作業での二重入力や管理に手間がかかることがあります。また、手作業によるデータ移行は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成された際に、自動でShopifyにも顧客情報を登録するため、SquareとShopify間でのデータ連携を円滑にし、正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとShopifyで店舗とECサイトを運営しており、顧客管理に課題を感じている方
- 手作業での顧客データ移行による入力ミスや登録漏れを防止したいEC担当者の方
- SquareとShopifyの顧客情報を連携させ、より効率的な店舗運営を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成時にShopifyへ自動で情報が登録されるため、データ移行の手作業にかけていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報をもとに、後続のShopifyへの登録処理を行う条件を任意に設定できます。例えば、特定の顧客グループのみを対象にするなど、柔軟な条件設定が可能です
- Shopifyに顧客情報を登録する際、Squareから取得した氏名やメールアドレスなどの情報をどの項目に紐付けるか自由に設定できます。また、特定のタグを固定で付与することも可能です
■注意事項
- Square、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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