フォームから回答が送信されたら、Squareに顧客登録しHunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

お問い合わせフォームなどから得た情報を、SquareやHunterに手作業で転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、フォームが送信されると、その内容をもとに自動でSquareの顧客登録と Hunterのリード作成を行います。手作業による登録フローを自動化し、営業活動の初動を円滑にすることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

HunterとSquareを活用し、フォームからのリード獲得や情報登録フローを自動化したい方
フォームで得た情報を各SaaSへ手入力しており、作業の効率化を目指す営業・マーケティング担当者の方
情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、リードや顧客のデータ管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると自動でSquareとHunterに情報が登録され、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
人の手を介さないため、情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、SquareとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションで起動するよう設定します。
続いて、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を登録したい項目に設定します。
最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、同様にフォームの情報を各項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガー機能では、氏名や会社名、メールアドレスといった取得したい情報に合わせて、質問項目を任意で設定・変更してください。
SquareやHunterでは、フォームの回答内容を変数として設定するだけでなく、任意の固定値を組み合わせて情報を登録できます。

■注意事項

Square、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。