Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を自動で追加する処理を実現します。顧客情報がリアルタイムでCodaに反映されるため、手作業による入力の手間や転記ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCodaを連携させ、顧客情報の転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力で発生する入力ミスや更新漏れなどの課題を解決したい方
- 定型的な顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションで、どのテーブルに行を追加するかを任意で設定してください。
- Squareから取得したどの顧客情報をCodaのどの列に追加するかは、自由にカスタマイズが可能です。例えば、顧客名や連絡先などを対応する列に設定します。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
「SquareとCodaをそれぞれ使っていて、顧客データを手作業で同期している…」
「Squareに新しい顧客が登録されるたびに、Codaの顧客リストにコピー＆ペーストするのが面倒で、ミスも起きやすい…」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に、日々多くの時間と労力を費やしてはいませんか？
もし、Squareに新しい顧客情報が登録されたタイミングで、そのデータが自動的にCodaのテーブルに行として追加される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、入力ミスを心配することなく、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、日々の業務を効率化させることが可能です。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとCodaを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を自動で追加する処理を実現します。顧客情報がリアルタイムでCodaに反映されるため、手作業による入力の手間や転記ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCodaを連携させ、顧客情報の転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力で発生する入力ミスや更新漏れなどの課題を解決したい方
- 定型的な顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションで、どのテーブルに行を追加するかを任意で設定してください。
- Squareから取得したどの顧客情報をCodaのどの列に追加するかは、自由にカスタマイズが可能です。例えば、顧客名や連絡先などを対応する列に設定します。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
SquareとCodaを連携してできること
SquareとCodaのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたアプリケーション間のデータ転送を自動化し、業務のスピード向上が期待できます。
例えば、Squareで管理している顧客情報をCodaのデータベースに素早く反映させるなど、様々な業務を効率化可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手動でCodaの顧客管理テーブルに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この連携は、Squareの顧客情報が自動でCodaに行として追加されるシンプルな構成のため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、最新の顧客リストをCoda上で維持できます。
Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を自動で追加する処理を実現します。顧客情報がリアルタイムでCodaに反映されるため、手作業による入力の手間や転記ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCodaを連携させ、顧客情報の転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力で発生する入力ミスや更新漏れなどの課題を解決したい方
- 定型的な顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションで、どのテーブルに行を追加するかを任意で設定してください。
- Squareから取得したどの顧客情報をCodaのどの列に追加するかは、自由にカスタマイズが可能です。例えば、顧客名や連絡先などを対応する列に設定します。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
すべての顧客ではなく、特定のタグがついたVIP顧客や、特定の地域からの顧客だけをCodaで管理したい場合、手作業での選別と転記は非常に細やかな作業です。
この連携では、Squareで作成された顧客の中から特定の条件に合致するデータのみを抽出し、自動でCodaに行を追加できるので、より戦略的で効率的な顧客管理が可能になります。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でCodaのテーブルに情報を転記していませんか？
この作業は件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、SquareとCodaの連携を自動化でき、特定の条件に合う顧客情報が作成された際に、自動でCodaのテーブルに行を追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客データをCodaで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- CodaとSquareを連携させ、顧客情報管理のプロセスを効率化したいと考えている担当者の方
- 手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データの一貫性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCodaに行が追加されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続の処理に進めるようにします
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した情報をCodaのテーブルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、特定の顧客グループや購入履歴など、Codaに追加したい顧客データの条件を任意で設定してください。
- Codaのテーブルに追加する情報は、Squareから取得した顧客情報の中から、氏名や連絡先、作成日など必要な項目を自由に選択、設定することが可能です。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SquareとCodaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとCodaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとCodaの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Coda
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSquareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとCodaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびCodaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を自動で追加する処理を実現します。顧客情報がリアルタイムでCodaに反映されるため、手作業による入力の手間や転記ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCodaを連携させ、顧客情報の転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力で発生する入力ミスや更新漏れなどの課題を解決したい方
- 定型的な顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションで、どのテーブルに行を追加するかを任意で設定してください。
- Squareから取得したどの顧客情報をCodaのどの列に追加するかは、自由にカスタマイズが可能です。例えば、顧客名や連絡先などを対応する列に設定します。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1： SquareとCodaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SquareとYoomのマイアプリ登録
Squareのマイアプリはナビを用意しています。以下の手順をご参照ください！
CodaとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでCodaと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセスキーを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
- アカウント名には任意の管理用の名称を設定してください。例）My Account
- アクセストークンにはCodaから取得したAPIトークンを設定してください。
- APIトークンの取得はこちらから可能です。
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Squareで顧客が作成されたら、Codaに行を自動で追加する処理を実現します。顧客情報がリアルタイムでCodaに反映されるため、手作業による入力の手間や転記ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとCodaを連携させ、顧客情報の転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力で発生する入力ミスや更新漏れなどの課題を解決したい方
- 定型的な顧客管理業務を効率化し、より重要な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を指定のテーブルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションで、どのテーブルに行を追加するかを任意で設定してください。
- Squareから取得したどの顧客情報をCodaのどの列に追加するかは、自由にカスタマイズが可能です。例えば、顧客名や連絡先などを対応する列に設定します。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Squareのトリガー設定
「顧客が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Squareと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Squareで顧客が新たに作成された際に連携を開始するためのWebhookトリガーを設定します。
Webhook名は任意で設定してください。
正しくトリガーが動作するかを確認するため、まずは「テスト」をクリックします。
SquareとYoomのWebhook連携が正しく接続されていれば、以下の通り「テスト成功」のメッセージとレスポンスが表示されます。
内容を確認し、「次へ」をクリックします。
SquareとYoomの連携が完了したら、事前準備としてSquareで顧客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
Squareで顧客が作成されると、その情報が事前に設定したWebhook URLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成した顧客情報が正しく受信されるかを確認するために、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Squareに作成された顧客の情報が表示されます。
以下の画像の取得した値を使用して、Codaで行の追加が可能です。
また、取得した値は以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： Codaのアクション設定
「テーブルに行を追加」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Codaと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてCodaでテーブルを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
ドキュメントID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
テーブルID
こちらも同じく、入力欄をクリックすると先ほど設定したドキュメントIDからテーブルの候補が表示されるので、対象の項目を選択してください。
列ID
入力欄をクリックすると、連携しているテーブルの列名が候補として表示されます。
該当の項目を選択して入力しましょう。
値
先ほど設定した列IDに対応する値を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでSquareから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
※なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがCodaに登録されてしまうので注意が必要です。
登録する項目を増やしたい場合は、「＋レコード情報を追加」 をクリックしてください。必要に応じてレコード情報を追加できます。
各項目について設定が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でCodaのテーブルに行が追加されるか確認しましょう。
テストが成功すると、追加された行の情報が表示されます。
あわせてCodaを開き、設定した内容でテーブルに行が実際に作成されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り追加されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Squareで顧客が作成されたタイミングで、Codaの指定したテーブルに自動で行が追加されるようになります。
実際にSquareで新しい顧客を登録し、Codaに行が正しく追加されるかを確認してみましょう。
CodaのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからCodaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCodaからSquareへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Codaで行が作成されたら、Squareに顧客を作成する
この連携を活用すれば、Codaのテーブルに新しい行が追加されると、その情報をもとにSquareに新しい顧客が自動で作成されるため、データ移行の手間を削減し、スムーズな顧客対応を実現します。
Codaで行が作成されたら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Codaで管理している顧客リストやタスク情報を、決済システムであるSquareへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。単純な作業でありながら、入力ミスが許されないため、時間と注意力を要する業務の一つです。
このワークフローは、CodaとSquareを連携させることで、Codaのテーブルに新しい行が作成された際に、Squareへ自動で顧客情報を作成します。手作業による二重入力をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理している顧客情報を、手作業でSquareに登録している方
- CodaとSquare間のデータ転記における、入力ミスや登録漏れを防止したい方
- 複数のツールを横断する定型業務を自動化し、コア業務への集中を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaのテーブルに行が作成されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Codaから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際に、Codaのテーブルから取得した情報（氏名、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- CodaとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Codaから情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Squareに顧客を作成する
Coda上のリストの中から、例えば「購入意欲が高い」とマークされた行だけをSquareに顧客登録したい、といった特定のニーズに対応します。
この連携では、Codaで特定の条件を満たす行が作成された場合のみ、そのデータをSquareの顧客として自動登録できるため、より精度の高い顧客ターゲティングとアプローチが可能になります。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Squareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Codaで管理している情報を、都度Squareへ手作業で顧客登録していませんか？こうした手作業による二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、CodaとSquareを連携させ、特定の条件に合致する行がCodaで作成された際に、Squareへ自動で顧客情報を登録します。手作業による登録業務を効率化し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理している情報を基に、Squareへ顧客登録を手作業で行っている方
- CodaとSquareを併用しており、データ入力の二度手間を解消したいと考えている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ミスのないデータ管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaで特定条件を満たす行が作成されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Codaから取得した情報をもとに顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareへの顧客登録を実行するトリガーとなるCodaの行の条件を任意で設定してください
- Squareに登録する顧客情報（氏名、メールアドレスなど）として、Codaのどの列の情報を利用するかを任意で設定してください
■注意事項
- CodaとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Codaから情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
SquareやCodaのAPIを使ったその他の自動化例
SquareやCodaのAPIを活用することで、決済管理やデータ整理、チーム通知などの業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが用意されているので、ぜひご活用ください！
Squareを使った自動化例
Squareの自動化を導入することで、決済情報や顧客データを他ツールに連携し、業務フローを効率化できます。
例えば、決済情報を集約して管理を簡単にしたり、顧客データをCRMやマーケティングツールに登録してスムーズに活用できます。小売業や飲食業など、Squareを利用する事業者に特に効果的です！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をSquareにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・GoogleスプレッドシートとSquareの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Squareを利用している店舗運営者
・Googleスプレッドシートで管理している顧客情報をSquareの顧客台帳に活用したい方
・新規顧客獲得キャンペーンなどで大量の顧客情報を効率的にSquareに登録したい方
・顧客情報を一元管理してマーケティング施策や顧客分析に活用したい方
3.マーケティング担当者
・オンライン、オフライン問わずに顧客情報をSquareに集約して分析や顧客セグメント化に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手作業で他のシステムに転記するのは時間と手間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすいです。顧客情報が頻繁に追加・更新される場合や複数のシステムで情報を共有したい場合など手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用することによって、Googleスプレッドシートに入力された顧客情報がリアルタイムでSquareに反映され、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで顧客が作成されたらMailerLiteにサブスクライバーを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しいお客様が増えるたびに、メールマーケティング用のリストへ手作業で追加していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客情報が作成されると同時にMailerLiteへサブスクライバーとして自動で登録できるため、顧客管理とマーケティング活動の連携をスムーズにし、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとMailerLiteを連携させ、顧客管理やメールマーケティングを効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている方
- 顧客リストへの登録漏れや入力ミスを防ぎ、機会損失をなくしたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成からMailerLiteへの登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するので、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMailerLiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、管理しやすいようにWebhook名を任意で設定してください。
- MailerLiteのオペレーション設定では、登録するメールアドレス（Email）や購読のステータス（Status）などを、Squareから取得した情報をもとに任意で設定します。
■注意事項
- Square、MailerLiteとYoomを連携してください。
Squareで顧客が作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この定型的な作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとNotionを連携させ、顧客作成をトリガーにNotionへ自動でレコードを追加できます。顧客情報の一元管理を効率化し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客情報をNotionに手作業で入力している店舗運営者や担当者の方
- NotionとSquareを連携させて、顧客データの一元管理を実現したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションで、追加先となるデータベースIDを任意に設定してください。顧客管理用など、用途に合わせたデータベースを指定することが可能です。
■注意事項
- Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Codaを使った自動化例
Codaによる自動化は、テキストやファイル情報を整理・保存したり、他アプリと連携して通知や要約を行う際に役立ちます。
例えば、入力されたデータをSlackやMicrosoft Teamsに共有することでチーム内の連絡がスムーズになり、情報管理を効率的に進められます。企画・マーケティング部門やプロジェクト管理を行うチームに特におすすめです！
Notionでテキスト情報が追加されたら、ChatGPTで要約してCodaに追加する
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■概要
Notionに蓄積した情報をCodaへ転記する際、手作業でのコピー&ペーストや要約に手間を感じていませんか。このワークフローは、Notionのデータソースが更新されると、その内容をChatGPTが自動で要約し、Codaのテーブルへ追加する作業を自動化します。CodaとChatGPTを連携させることで、ドキュメント管理や情報集約にかかる工数を削減し、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとCodaを併用しており、手作業での情報転記を効率化したいと考えている方
- ChatGPTを活用して、Codaへの情報集約やコンテンツの要約作業を自動化したい方
- ナレッジ管理や議事録作成といった定型業務の生産性を向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加を起点に、ChatGPTによる要約からCodaへの登録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での転記作業で発生しがちなコピー&ペーストのミスや、要約内容のブレを防ぎ、Codaへ正確な情報を一元管理することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、Coda、ChatGPTをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理が実行されるよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとにテキストを要約させます
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約を指定のテーブルに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionをトリガーに設定する際、どのデータソースを監視の対象とするか任意で設定してください
- ChatGPTにテキストの要約を依頼するアクションでは、どのような観点で要約してほしいかなど、プロンプトの内容を自由にカスタマイズしてください
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションでは、追加先のテーブルを指定し、各項目にはNotionの情報やChatGPTが生成した要約など、前段のオペレーションで取得した値を埋め込むことが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- ChatGPT、Notion、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Codaから情報を取得する方法は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Codaで管理している情報が増えるたびに、手作業でBoxにフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CodaとBoxをスムーズに連携させ、特定の条件を満たす行がCodaに追加された際に、Boxへ自動でフォルダを作成することが可能です。定型業務の自動化によって、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CodaのテーブルとBoxのフォルダを手作業で紐づけて管理している方
- Codaへのデータ追加に伴うBoxでのフォルダ作成を自動化し、業務を効率化したい方
- プロジェクトや顧客情報に基づいたファイル管理の標準化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaに特定の行が追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのフォルダ作成に伴う、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、任意の場所にフォルダが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どのような条件の行がCodaで作成された場合にBoxへフォルダを作成するかを任意で設定してください。
- Boxでフォルダを作成するアクションで、作成するフォルダの名称と保存先の親フォルダを任意で設定してください。Codaから取得した情報をフォルダ名に含めることも可能です。
■注意事項
- CodaとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Codaから情報を取得する方法はこちらをご覧ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Codaのテーブルで行が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
プロジェクト管理やデータベースとしてCodaを活用しているものの、更新情報をMicrosoft Teamsで共有する際に手作業が発生し、手間や共有漏れを感じることはないでしょうか。特にチームでの連携が重要な業務では、迅速かつ正確な情報共有が求められます。
このワークフローは、Codaのテーブルで特定の行が更新されると、その内容を自動でMicrosoft Teamsに通知するため、CodaとMicrosoft Teams間での手作業による情報伝達をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaで管理しているタスクやプロジェクトの更新を、手作業でMicrosoft Teamsに投稿している方
- CodaとMicrosoft Teamsを連携させ、チーム内の情報共有をよりスムーズにしたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 定型的な報告作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaのテーブルで行が更新されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による報告漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な更新情報をチームへ確実に届けることで、ヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のテーブルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Codaから取得した更新内容を特定のチャネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で設定できます。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Codaのトリガーで取得した更新情報（列の値など）を変数として埋め込むことで、具体的な変更内容を含んだ動的なメッセージを作成することが可能です。
■注意事項
- Coda、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- CodaのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りCodaに行を追加する
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■概要
日々の業務でGoogle Driveに保存した請求書やレポートなどのファイル情報を、手作業でCodaのテーブルに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogle DriveとCoda間での手動による情報入力を自動化するために設計されており、特定のGoogle Driveフォルダにファイルが追加されるだけで、OCRがファイル内容を読み取り、自動でCodaのテーブルへ行として追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとCodaを活用し、ファイル情報やタスクを手作業で管理している方
- ファイル内の情報をCodaへ転記する際の入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
- Google DriveとCodaを連携させ、ファイル管理業務の自動化や効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルが格納されると、ファイル内の情報がCodaへ自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のテーブルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定で、監視対象としたいフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能で、ファイル内のどの情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Codaで情報を追加する際に、どのテーブルのどの列に、抽出した情報を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Google DriveとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
Codaでテーブルに行が追加されたらSlackに通知する
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■概要
Codaで管理しているタスクやプロジェクトリストに新しい行が追加された際、チームメンバーへの共有をSlackへ手動でコピー＆ペーストしていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CodaとSlackの連携を自動化できるため、Codaのテーブルに新しい行が作成されると、設定した内容がSlackの指定チャンネルへ通知され、情報共有の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Codaをデータベースとして活用しており、Slackでの情報共有を求めている方
- 手作業によるCodaからSlackへの通知に手間や共有漏れなどの課題を感じている方
- CodaとSlackの連携を通じて、チームの情報共有フローを自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Codaのテーブルに行が追加されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで情報共有の手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのコピー＆ペーストによる転記ミスや、重要な更新情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、CodaとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCodaの「テーブルの行を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに作成された行の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したCodaの情報を任意のメッセージとして送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaのトリガー設定では、連携の対象としたいドキュメントIDおよびテーブルIDを任意で設定してください
- Slackにメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを自由に設定できます
- Slackへの通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したCodaの行データを変数として埋め込むことで、より具体的な内容にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Coda、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
SquareとCodaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は最新の顧客データに基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応やマーケティング活動といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存顧客の情報が更新された場合も同期できますか？
A：はい、更新の同期も可能です。
Squareのトリガーアクション「顧客が更新されたら」を使用し、アクションにCodaの「テーブルの行を更新」を設定したフローボットを作成することで、既存顧客の電話番号や住所などの変更内容をCodaのテーブルへ自動反映できます。
これにより新規顧客だけでなく、情報が更新された顧客データに最新の状態で同期することが可能です。
基本的なフローボットの作成方法はこちらをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合、エラー通知や再実行はされますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：顧客情報以外（例：取引履歴や商品情報）も連携可能ですか？
A：はい、可能です。
Squareのトリガーアクションでは顧客の作成以外にも、支払い、注文、在庫数の更新などが用意されています。
これらの項目から用途に合わせたトリガーを設定し、Codaの「テーブルの行を追加」や「行を更新」アクションと組み合わせたフローボットを作成することで、顧客情報だけでなく取引履歴や商品関連のデータも連携できます。
