■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、決済のためにStripeへ手作業で入力し直していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとStripeのデータ連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でStripeに顧客情報が作成されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを利用しており、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
- HubSpotのコンタクト情報をStripeに転記する際の入力ミスをなくしたい方
- 顧客管理から決済までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されるとStripeに自動で顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- HubSpotからStripeへの手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名やメールアドレスなど）を、Stripeの任意の項目に変数として設定できます。
- また、特定のテキスト（例：「HubSpot経由」など）を固定値としてStripeの顧客情報に含めることも可能です。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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