HubSpotで特定条件のコンタクトが作成されたら、Stripeに顧客を作成する

■概要

HubSpotでの顧客管理とStripeでの決済管理を別々に行い、手作業での情報連携に手間を感じていませんか。特に、新規顧客が増えるたびに発生する転記作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でStripeに顧客情報を作成可能です。HubSpotとStripe間のデータ連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとStripe間で発生する顧客データの転記作業を効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい営業・経理担当者の方
• HubSpotのコンタクト情報をもとに、Stripeでの請求プロセスをスムーズに開始したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると、条件に応じてStripeに顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Stripeに顧客を作成するための条件を指定します
4. 最後に、条件を満たした場合のオペレーションとしてStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotの情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（ライフサイクルステージや特定のプロパティなど）を利用し、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定してください
• Stripeで顧客を作成するアクションでは、顧客名やメールアドレスといった各項目に、前段のHubSpotから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です

■注意事項

• HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。