■概要
Keygenで新しいユーザーが作成されるたびに、HubSpotへ手作業でコンタクト情報を登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、KeygenとHubSpotをスムーズに連携し、新規ユーザーの情報を自動でHubSpotのコンタクトとして作成することができ、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Keygenで作成されたユーザー情報をHubSpotに手作業で登録しており、手間を感じている方
- KeygenとHubSpotのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- ユーザー管理業務の効率化を進め、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Keygenで新規ユーザーが作成されると、自動でHubSpotへコンタTクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手動での情報転記に伴う入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、KeygenとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKeygenを選択し、「New User（新しいユーザーが作成されたら）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Keygenから取得した情報の中から、HubSpotへの登録に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、連携する項目を任意で設定可能です
- 氏名やメールアドレスといった基本情報だけでなく、ユーザーの環境で設定しているカスタムプロパティにも、Keygenから取得した情報を連携させることができます
■注意事項
- Keygen、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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