MOCOでContactが作成されたら、Squareで顧客情報を登録する

■概要

MOCOに新しい顧客情報を登録した後、Squareにも手作業で同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、MOCOとSquareの連携を自動化できるため、MOCOで新しいContactが作成されると、Squareの顧客情報が自動で登録され、こうした二重入力の課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• MOCOとSquareの両方で顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に手間を感じている方
• MOCOからSquareへのデータ転記作業での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
• 顧客管理の定型業務を自動化し、本来注力すべきコア業務の時間を確保したい方

■このテンプレートを使うメリット

• MOCOに新しい顧客情報が登録されると、自動でSquareに顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、MOCOとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMOCOを選択し、「新しいContactが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareに顧客情報を登録する際、MOCOのトリガーから取得した会社名や担当者名、メールアドレスなどの情報を、Squareのどの項目に登録するかを任意で設定できます

■注意事項

• Square、MOCOのそれぞれとYoomを連携してください。