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「Boxにアップロードした請求書や名刺の情報を、MOCOに一件ずつ手入力している…」
「BoxとMOCOの間で情報を転記する作業が頻繁に発生し、時間がかかる上にミスも心配…」
そんな日々の小さな作業、気づけば大きな負担になっていませんか？
もし、Boxに特定のファイルがアップロードされた後、その内容を自動で読み取りMOCOに顧客情報を登録する仕組みがあれば、転記や確認の時間を短縮でき、入力作業の負担も減りそうですよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの機会に導入して、定型業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBoxとMOCOを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Boxにアップロードした名刺などのファイル情報を、勤怠・工数管理ツールのMOCOへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとMOCOを連携し、BoxへのファイルアップロードをきっかけにOCRで情報を読み取り、MOCOへContactを自動で作成できます。手入力の工数とミスを削減し、業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■注意事項
BoxとMOCOを連携してできること
BoxとMOCOのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたファイル管理と顧客情報管理の間のデータ入力を自動化することが可能になります。
例えば、Boxにアップロードされたファイル情報をもとにMOCOのデータを更新するなど、様々な業務を効率化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をテンプレートとしてご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Boxにファイルがアップロードされたら、OCRしてMOCOでContactを作成する
Boxの指定フォルダに名刺や請求書などのPDFファイルがアップロードされた際に、そのファイル情報をOCR機能で自動的にテキスト化し、MOCOに新しい顧客（Contact）情報として登録する連携です。
この自動化により、手作業によるデータ転記の手間をなくし、入力ミスを防ぐことができます。
■概要 Boxにアップロードした名刺などのファイル情報を、勤怠・工数管理ツールのMOCOへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとMOCOを連携し、BoxへのファイルアップロードをきっかけにOCRで情報を読み取り、MOCOへContactを自動で作成できます。手入力の工数とミスを削減し、業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■注意事項
BoxとMOCOの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBoxとMOCOを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBoxとMOCOの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Boxにファイルがアップロードされたら、OCRしてMOCOでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Boxにアップロードした名刺などのファイル情報を、勤怠・工数管理ツールのMOCOへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとMOCOを連携し、BoxへのファイルアップロードをきっかけにOCRで情報を読み取り、MOCOへContactを自動で作成できます。手入力の工数とミスを削減し、業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■注意事項
ステップ1：BoxとMOCOをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
BoxとYoomのマイアプリ登録
マイアプリから「新規接続」を押した後、Boxを検索し、クリックしてください。
以下の画面から、「Boxへのアクセスを許可」をクリックします。
これでBoxのアプリ連携は完了です！
MOCOとYoomのマイアプリ登録
同様にマイアプリから「新規接続」を押した後、MOCOを検索し、クリックしてください。
注釈に従ってアカウント名、API Key、サブドメインを入力し「追加」をクリックしましょう。
これでアプリ連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要 Boxにアップロードした名刺などのファイル情報を、勤怠・工数管理ツールのMOCOへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとMOCOを連携し、BoxへのファイルアップロードをきっかけにOCRで情報を読み取り、MOCOへContactを自動で作成できます。手入力の工数とミスを削減し、業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■注意事項
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3：Boxのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
ここではBoxにファイルがアップロードされたらフローボットが起動する設定をしていきましょう。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
フォルダのコンテンツIDを注釈に従って入力してください。
入力したら「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、「次へ」をクリックしてください。
この画面で、「テスト」をクリックする前に、Webhookイベント(Boxにファイルをアップロード)を実行します。
テスト用に以下のPDFをアップロードしました。
今回紹介する連携では、MOCOでContactを登録するために必要な情報を記載してアップロードしています。
Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値が出力されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：ファイルをダウンロードする
次に2つ目の工程をクリックします。
ここではOCRで使用するファイルをダウンロードする設定を行います。
なお、ダウンロードできるファイルの容量は最大で300MBです。
ただし、アプリによってはそれより小さいサイズに制限されることもあります。
トリガーやオペレーションごとの詳しい制限については、ヘルプページのファイル容量の説明についてをチェックしてみてくださいね。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックしましょう。
コンテンツIDのフィールドをクリックし、前項で取得した値から「コンテンツID」を選択します。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動する度に新しい値を反映することができます。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示されるので、「保存する」をクリックします。
ステップ5：画像PDFからOCRで文字を抽出
次に3つ目の工程をクリックします。
OCRで文字を抽出する設定をしていきます！
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプランサクセスプラン限定の機能です。
フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。
文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
なお、OCRの設定に関する具体的な手順や注意点については、以下のリンク先をご参照ください。
ファイルの添付方法は既に記載されています。
「取得した値を使用」「ダウンロードしたファイル」が選択されていることをご確認ください。
抽出したい項目を入力します。
AIが判定しやすい言葉で指定しましょう。
今回はMOCOでContactを登録するため「First Name」「Last Name」「Work Email」「Work Phone」「Job Position」「Role」を指定しました。
使用するAIと言語も選択したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると以下のようにテキストが抽出されていますね！
確認し「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：Contactを作成する
次に4つ目の工程をクリックします。
ここではMOCOでContactを作成する設定をしていきますよ！
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックします。
「First Name」と「Last Name」は取得した値から選択しましょう。
「Gender」を選択肢から選択しましょう。
同様に「Role」「Job Position」「Work Phone」「Work Email」も取得した値から選択します。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のように表示され、MOCOでContactが作成されていますね！
確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
Boxにファイルがアップロードされたら、OCRしてMOCOでContactを作成する方法は以上です。
BoxとMOCOを活用したその他の自動化例
Yoomでは、BoxとMOCOに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Boxを使った便利な自動化例
他にも、Boxにファイルがアップロードされた際にSlackへ自動通知したり、Googleフォームの回答をBoxにアップロードしたりすることも可能です。
日常的なファイル共有やバックアップ、データ整理の流れを自動化することで、担当者間の情報共有がスムーズになるでしょう！
■概要 Boxにアップロードした重要なファイルを、都度Adobe Acrobat Signへ手動で格納し直す作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローです。 Yoomを利用するとプログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。 ■このテンプレートをおすすめする方 1. Boxを使用してファイル管理を行っている企業 ・チームでBoxを使ってファイルを共有しているが、アップロードしたことをすばやく把握したい方 ・新しいファイルが格納されるたびに通知を受け取り、スムーズな情報共有を図りたい方 2. 社内のチャットツールとしてSlackを導入している企業 ・Slackを日常的に使っていて、常に最新のファイル情報を確認したい方 ・プロジェクトマネージャーとして、チームメンバーの作業状況をリアルタイムで把握したい方 ■このテンプレートを使うメリット BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローを利用することで、いくつかのメリットが得られます。 また、Slack上で通知を受け取ることで、重要なファイルの見逃しが防止され、正確な業務遂行が期待できるでしょう。 ■注意事項 ・BoxとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 BoxとOneDriveを連携し、Boxの特定のフォルダにアップロードされたファイルをOneDriveにもアップロードするフローボットです。 BoxとOneDriveのどちらにもファイルを格納したい際などにご利用ください。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.BoxとOneDriveをそれぞれ利用されている方 ■このテンプレートを使うメリット ・Boxにファイルを入れば、自動でOneDriveにもファイルがアップロードできるので、どちらのツールにもファイルをアップする手間を削減できます。 ■注意事項 ・Box、OneDriveそれぞれのアプリとYoomの連携が必要です。 ・BoxのフォルダIDやOneDriveの格納先のフォルダの設定は自由に変更してご利用ください。 ■概要 Boxにアップロードされたファイルの情報を、都度Microsoft Excelに手作業で入力していませんか？この作業は定型的でありながら、情報の正確性が求められるため、手間がかかり、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Boxにファイルがアップロードされると、ファイル情報を自動でMicrosoft Excelの管理表などに追記できるため、こうした手作業による更新業務から解放されます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 会議の議事録作成やインタビューの記録など、音声ファイルの扱いは手間がかかる業務の一つではないでしょうか。ファイルを手動で文字起こしツールにかけ、さらに要約を作成してNotionにまとめる作業は、時間も集中力も必要とします。このワークフローを活用すれば、Boxに音声ファイルがアップロードされるだけで、文字起こしからPerplexityによる要約、そしてNotionへの記録までが自動で完結するため、こうした定型業務を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 「Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期する」ワークフローは、ファイル管理を効率化し、最新の情報を常にスプレッドシートで確認できる業務ワークフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期するBoxからスプレッドシートへの同期を自動化することで、手作業の更新作業を削減できます。 ■概要 Googleフォームで受け付けた申込書やレポートなどのファイルを、都度手作業でBoxにアップロードしていませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの保存漏れや格納場所の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でBoxの指定フォルダにアップロードされるため、ファイル管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 boxに新しいファイルがアップロードされたら、Outlookにメールを送信するフローです。 boxにわざわざアクセスしなくても、ファイルがアップロードされたことを自動的に検知して、Outlookにファイル付きのメールを送信することができます。 ■注意事項 ・box、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 毎月月初に発生する定例業務として、Boxで新しいフォルダを手作業で作成している方もいらっしゃるのではないでしょうか。この作業は単純ですが、忘れると後続の業務に影響が出る可能性があり、地味に手間のかかる業務です。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールに合わせてBox内に自動でフォルダが作成されるため、毎月のフォルダ作成業務から解放され、作成忘れの心配もなくなります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 海外との取引で見積書を作成する際、外国語への翻訳、書類作成、送付、そしてファイルの保管といった一連の作業に手間を感じていないでしょうか。手作業による対応は時間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、フォームへの回答を起点として、DeepLによる翻訳から見積書の発行、メールでの自動送付、Boxへの保存までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この手作業は時間がかかるだけでなく、ファイルの選択ミスや格納漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Boxの特定フォルダにアップロードされたファイルを、Adobe Acrobat Signに自動で格納します。
これにより、手作業の手間やミスをなくし、確実なファイル連携を実現できるでしょう。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら。
まず、チームメンバーが即座に新しいファイルの存在を知ることができるため、情報の共有が円滑に行えます。
その結果、タイムリーな対応が可能となり、業務の進行速度が向上します。
ファイルに関することで確認したいことがある場合は、チャット上でそのままやり取りができるため、コミュニケーションの円滑化にも寄与します。
2.BoxとOneDriveでなにか効率化を図ってみたい方
3.BoxとOneDriveのどちらにも同じファイルを格納する業務がある方
・自動でファイルをアップロードするので、漏れやミスを削減できます。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Boxを利用していると、フォルダ内のファイル管理や更新情報の追跡が煩雑になることがあります。
特に、多数のファイルが頻繁に追加・更新される環境では、手動で情報を整理するのは大変です。
このワークフローを活用すれば、BoxとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、常に最新のファイル一覧を手軽に確認できるようになります。
また、ファイルの追加や変更がGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の状態を把握できます。
自動化によって、複数のファイル情報を一つのスプレッドシートで管理でき、情報共有がスムーズになります。
MOCOを使った便利な自動化例
テンプレートを活用すれば、顧客情報の登録や更新を自動化し、日々の顧客対応をよりスムーズに進められます。
チーム間での共有が早まることで、スピーディな顧客対応を目指せます。
■概要 MOCOに新しい顧客情報を登録した後、Squareにも手作業で同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、MOCOとSquareの連携を自動化できるため、MOCOで新しいContactが作成されると、Squareの顧客情報が自動で登録され、こうした二重入力の課題をスムーズに解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Squareで新しい顧客が作成されるたびに、勤怠・工数管理ツールのMOCOにも手作業で情報を入力していませんか？この作業は二度手間で時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけに、MOCOへのContact作成が自動化され、MOCOとSquareのスムーズなデータ連携が実現します。
まとめ
BoxとMOCOの連携をすることで、Box上のファイル情報からMOCOへのデータ転記作業を削減し、作業ミスのリスクを抑えられます。
日々の対応で発生する細かな登録作業を自動化すれば、担当者は本来注力すべき顧客対応や商談準備などに時間を使えるようになるでしょう。
ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも自動化を構築できます。
もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：OCRがうまく読み取れなかったらどうなりますか？
A：OCRでファイルの情報を読み取れなかった場合、MOCOでContactを作成するオペレーションにてエラーが生じ、フローボットが停止します。
Yoomでは進行していたフローボットが停止された場合、ワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：登録前に人が内容を確認・承認できますか？
A：可能です！例えばOCRのアクションの後に担当者依頼、または承認依頼オペレーションを設定すれば対応可能です。
設定方法は各ヘルプページをご確認ください。
Q：OCRはPDF以外の画像ファイル（JPGなど）でも可能ですか？
A：JPGなどの画像ファイルでも可能です。txtファイルではできないので、PDFか画像ファイルに変換してお試しください。
その他の注意事項はこちらのヘルプページもご参照ください。
