MOCOでInvoiceが作成されたら、PDFファイルを取得してBoxにアップロードする

`■概要

MOCOで請求書を作成した後、手作業でPDFをダウンロードしてBoxにアップロードする作業に手間を感じていませんか？この作業は定型的でありながら、ファイルの管理や共有において重要なため、手間がかかり他の業務を圧迫することもあります。

このワークフローを活用すれば、MOCOとBoxを連携させ、請求書が作成されたタイミングで自動的にPDFファイルを取得し、Boxの指定フォルダへ格納までの一連の流れを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• MOCOでの請求書発行と、Boxでのファイル管理を手作業で行っている経理担当者の方
• Boxを活用した証憑管理の効率化や、ペーパーレス化を推進している総務・情報システム部門の方
• MOCOとBoxを連携させ、請求書管理業務の自動化を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• MOCOで請求書が作成されると自動でPDFが取得されBoxへアップロードされるため、手作業の時間を短縮できます
• 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、アップロード先の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、MOCOとBoxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMOCOを選択し、「Invoiceが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでMOCOの「請求書のPDFを取得する」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• MOCOで請求書のPDFを取得するアクションでは、対象となるInvoice IDやBlank、Letter Paper IDなどを任意で設定してください
• Boxにファイルをアップロードするアクションでは、ファイル名や格納先のフォルダをコンテンツIDで任意に指定することが可能です

■注意事項

• MOCO、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。