■概要
freee会計で支払い申請が作成された後、関係者への連絡を都度手作業で行っていませんか？
申請内容をSlackに転記したり、通知を送ったりする作業は手間がかかる上に、連絡漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い申請作成をトリガーとして、申請内容を自動でSlackに通知することが可能になり、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い申請後のSlackへの通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 新規申請の情報をリアルタイムで把握したいと考えているチームリーダーの方
- 支払い申請に関するコミュニケーションを効率化し、業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い申請作成を起点に、自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、支払い申請に関する正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「支払い申請が作成・更新されたら（webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、新規申請の場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「特定の支払依頼情報を取得」アクションで詳細な申請内容を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のオペレーションでは、対象の事業所IDを任意の値で設定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを自由に設定できるほか、本文に申請者名や金額など、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
- freee会計とSlackのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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