■概要
Trelloでタスク管理を行う中で、カードが特定のリストに移動した後の関係者へのメール連絡を手作業で行っていませんか？定型的な連絡業務は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。この自動化フローを導入すると、Trelloのワークフロー設定を簡単に行い、カードの移動をトリガーとして、カード情報に基づいたメールを自動で送信することが可能です。連絡業務の効率化と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク完了後、手動で関係者にメール連絡を行っているプロジェクトマネージャーの方
- 現在のTrelloのワークフロー設定を見直し、チーム内の情報共有をより円滑にしたいと考えている方
- タスクの進捗状況に応じて、顧客や関係者への定型メール送信を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた連絡業務の時間を削減できます
- 連絡漏れや宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、より確実な情報伝達を可能にします
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 続けて、AI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、カードの説明文などからメールに必要な情報を抽出します
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、抽出した情報を用いて指定の宛先にメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいボードIDやリストIDを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、カードの説明文などの中から、メールの宛先や件名、本文に利用したい情報を抽出項目として任意で設定できます
- メール機能では、送信先（To, Cc, Bcc）を任意で設定可能です。また、件名や本文には固定のテキストだけでなく、Trelloから取得した情報やAIで抽出したテキストを変数として埋め込むことができます
■注意事項
