「Clio Manageで管理している顧客情報を、ActiveCampaignに毎回手作業で入力している…」
「情報の更新漏れがないか、二重で確認するのが手間で、本来の業務に集中できない…」
このように、Clio ManageとActiveCampaign間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されたら、その情報が自動的にActiveCampaignにも登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務を削減できます。
入力ミスや情報連携の遅延といったリスクをなくし、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応に時間を活用できるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても設定できるため、すぐに業務の効率化を実現可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくし、スマートな業務フローを構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Clio ManageとActiveCampaignを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageと、マーケティングツールであるActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか。 また、手入力による転記ミスや登録漏れは、重要なマーケティング活動に影響を及ぼす可能性があります。 このワークフローは、Clio ManageとActiveCampaignの連携を自動化し、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されると、ActiveCampaignにも自動でコンタクト情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで管理する顧客情報を、ActiveCampaignでのマーケティング活動に活用したい方
- ActiveCampaignとClio Manageの連携を手作業で行っており、入力の手間や時間を削減したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageにコンタクトを登録するだけでActiveCampaignにも情報が同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとClio ManageをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Clio Manageから取得した情報の中からActiveCampaignに登録したい情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Clio Manageから取得したコンタクト情報の中から、ActiveCampaignに登録したい項目（例：姓、名、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Clio Manage、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
Clio ManageとActiveCampaignの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClio ManageとActiveCampaignを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClio ManageとActiveCampaignの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Clio Manage／ActiveCampaign
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は
「Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Clio ManageとActiveCampaignをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Clio Manageのトリガー設定ActiveCampaignのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageと、マーケティングツールであるActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか。 また、手入力による転記ミスや登録漏れは、重要なマーケティング活動に影響を及ぼす可能性があります。 このワークフローは、Clio ManageとActiveCampaignの連携を自動化し、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されると、ActiveCampaignにも自動でコンタクト情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで管理する顧客情報を、ActiveCampaignでのマーケティング活動に活用したい方
- ActiveCampaignとClio Manageの連携を手作業で行っており、入力の手間や時間を削減したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageにコンタクトを登録するだけでActiveCampaignにも情報が同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとClio ManageをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Clio Manageから取得した情報の中からActiveCampaignに登録したい情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Clio Manageから取得したコンタクト情報の中から、ActiveCampaignに登録したい項目（例：姓、名、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Clio Manage、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:Clio ManageとActiveCampaignのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Clio Manageの登録方法
新規接続の検索窓でClio Manageを検索してください。
欄外の注釈を参考にDomainを入力後、「追加」ボタンを押しましょう。
追加するとログインが求められるので、連携したいアカウントでログインしてください。
下記画面が表示されるので確認できたら、「 ALLOW ACCESS 」をクリックしましょう。
これでClio Manageのマイアプリ登録完了です。
2.ActiveCampaignの登録方法
新規接続の検索窓でActiveCampaignを検索してください。
下記画面が表示されるので、注釈を確認し必須項目を入力しましょう。
すべて入力後、「追加」ボタンをクリックしたらActiveCampaignの連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
法律事務所などで利用されるClio Manageと、マーケティングツールであるActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の二重入力に手間を感じていませんか。 また、手入力による転記ミスや登録漏れは、重要なマーケティング活動に影響を及ぼす可能性があります。 このワークフローは、Clio ManageとActiveCampaignの連携を自動化し、Clio Manageに新しいコンタクトが作成されると、ActiveCampaignにも自動でコンタクト情報を登録します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Clio Manageで管理する顧客情報を、ActiveCampaignでのマーケティング活動に活用したい方
- ActiveCampaignとClio Manageの連携を手作業で行っており、入力の手間や時間を削減したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客データの一貫性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Clio Manageにコンタクトを登録するだけでActiveCampaignにも情報が同期されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとClio ManageをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClio Manageを選択し、「New Contact」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Clio Manageから取得した情報の中からActiveCampaignに登録したい情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Clio Manageから取得したコンタクト情報の中から、ActiveCampaignに登録したい項目（例：姓、名、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Clio Manage、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートのコピーが完了したら、「OK」ボタンをクリックしてください。
ステップ3:Clio Manageのトリガー設定
まずは、自動化のきっかけとトリガーの設定を行いましょう。
「New Contact」という項目をクリックしてください！
Clio Manageと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進みましょう。
次の画面で、「WebhookURLを登録」ボタンを押してください。
「WebhookURLの登録に成功しました」と表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。
次に、トリガーの動作テストを行いましょう。
Clio Manageにテスト用のコンタクトを作成してください。（架空の設定で問題ありません！）
Yoomの画面に戻って「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、作成したコンタクトの情報が取得した値に反映されます。
内容を確認し、「完了」ボタンを押してください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:Clio Manageのコンタクトからテキストを抽出する
次に、Clio Manageでは「Full Name」でコンタクトの名前が登録されていますが、ActiveCampaignでは「姓」「名」に分けて登録する必要があるため、テキストを抽出します。
「テキスト抽出」という項目をクリックしましょう。
