「ActiveCampaignのカスタムフィールドの情報を、手作業で他のツールに連携するのが面倒…」
「顧客データが更新されるたびに転記作業が発生し、入力ミスや共有漏れが心配…」
このように、ActiveCampaignの顧客データ管理、特にカスタムフィールドの連携作業に手間や課題を感じていませんか？
もし、ActiveCampaignでカスタムフィールドの値が更新されたら、その内容を自動的にチャットツールや他のデータベースに連携できる仕組み があれば、日々の定型業務から解放され、戦略的なマーケティング活動や顧客対応に集中する時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定 できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはActiveCampaignのカスタムフィールド情報を自動で連携できる業務フロー自動化テンプレート が用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーからすぐに自動化を体験できます！
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドの値が追加された際に、関連部署へ都度手動で共有していませんか。こうした作業は手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、Slackへ自動で通知を送信することが可能です。重要な顧客情報の更新をチームに自動共有し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業でSlackに通知している方 ActiveCampaignと他ツールとの自動連携で、顧客情報の共有を効率化したい方 カスタムフィールドの値に基づいた、迅速なマーケティングや営業活動を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます システムが自動で通知するため、重要な顧客情報の更新に関する伝達漏れや、共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomに連携してください 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報を基に通知メッセージの内容を構成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージ内容は、トリガーで取得した値や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新をSlackに通知するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成された際に、Slackで自動的に通知するフロー を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：ActiveCampaign ／ Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ActiveCampaignとSlackをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピーする ActiveCampaignのトリガー設定とSlackのアクション設定 トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドの値が追加された際に、関連部署へ都度手動で共有していませんか。こうした作業は手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、Slackへ自動で通知を送信することが可能です。重要な顧客情報の更新をチームに自動共有し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業でSlackに通知している方 ActiveCampaignと他ツールとの自動連携で、顧客情報の共有を効率化したい方 カスタムフィールドの値に基づいた、迅速なマーケティングや営業活動を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます システムが自動で通知するため、重要な顧客情報の更新に関する伝達漏れや、共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomに連携してください 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報を基に通知メッセージの内容を構成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージ内容は、トリガーで取得した値や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1:ActiveCampaignとSlackのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.ActiveCampaignの登録方法
まずは解説動画の通り、Yoomページ画面左側の「マイアプリ」からActiveCampaignを検索しましょう。
ActiveCampaignの新規登録画面が表示されるので、注釈を確認し必須項目を入力してください。
マイアプリにActiveCampaignが表示されていれば、登録完了です。
1.Slackの登録方法
SlackとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
では、ここから自動化フローを作成していきます。
下記バナーをクリックし、移行先の画面で「このテンプレートを試す」ボタンを押してください。
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドの値が追加された際に、関連部署へ都度手動で共有していませんか。こうした作業は手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、Slackへ自動で通知を送信することが可能です。重要な顧客情報の更新をチームに自動共有し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業でSlackに通知している方 ActiveCampaignと他ツールとの自動連携で、顧客情報の共有を効率化したい方 カスタムフィールドの値に基づいた、迅速なマーケティングや営業活動を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます システムが自動で通知するため、重要な顧客情報の更新に関する伝達漏れや、共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomに連携してください 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報を基に通知メッセージの内容を構成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージ内容は、トリガーで取得した値や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
下記画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックし設定をスタートさせましょう！
ステップ3:ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら起動するトリガー設定 自動化フローが動き出すきっかけとなる操作を、Yoomでは
トリガー と呼びます。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から設定可能です。ご利用プラン
続いて、トリガーの動作テストを行います。
ActiveCampaignのページを開き、テスト用にコンタクトのカスタムフィールドを新たに作成 しましょう。
Yoomの設定画面に戻り、テストを実行しましょう。取得した値 変動した値 として引用できます。
ステップ4:Slackのチャンネルにメッセージを送る 次に、先ほど作成したActiveCampaignのカスタムフィールドの値を引用しSlackのチャンネルにメッセージを自動で送信する設定を行っていきます。SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
投稿先のチャンネルIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択しましょう。
・ SlackのチャンネルIDの確認方法
メッセージは自由に設定可能です。「コンタクトID」「カスタムフィールドID」「カスタムフィールドの値」「作成日時」を引用し 、自動でSlackに送信できます！
設定が完了したら、テストを実行します。
テストが成功すると、実際にSlackに自動でメッセージが届きます。
問題が無ければ、Yoomの画面に戻り「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにする 下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する」 フローの完成です！
ActiveCampaignを活用したその他の自動化例 Yoomでは、ActiveCampaignに対応した自動化を簡単に実現できます。フォーム回答や顧客データ、購読者情報などをきっかけに、
ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で登録・連携できる ため、手作業による転記や登録漏れを防ぐことが可能です。
ここでは、Googleフォームや決済ツール、CRMなど、ActiveCampaignに関連する自動化テンプレートをいくつかご紹介します。これらを活用すれば、リード獲得から顧客管理、チーム共有までの流れをスムーズにつなげることができます。
ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで新しいコンタクトを獲得した際、その情報を都度チームへ手動で共有する作業に手間を感じていないでしょうか。activecampaign apiを利用した連携は専門知識が必要な場合もありますが、このワークフローを活用すれば、プログラミングの知識がなくても問題ありません。ActiveCampaignにコンタクトが作成されると、Slackに自動で通知が届く仕組みを構築し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ActiveCampaignで獲得したリード情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方 activecampaign apiを活用し、プログラミング不要で迅速な情報共有の仕組みを構築したい方 新規コンタクトへのアプローチ速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業チームの方
■このテンプレートを使うメリット
ActiveCampaignでコンタクトが作成されると自動で通知が実行され、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。 activecampaign apiを利用した自動連携により、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応を可能にします。
■フローボットの流れ
はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルを任意で設定してください。これにより、特定のチームやプロジェクトに関連するチャンネルへ通知を送ることが可能です。
■注意事項
ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを、都度ActiveCampaignに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでActiveCampaignへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした連携の手間を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理するリストをActiveCampaignへ手作業で登録している方 ActiveCampaignへのコンタクト登録を自動化し、マーケティング活動を効率化したい方 Google スプレッドシートとActiveCampaign間の連携における入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことを示すステータスなどを元のシートに書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシートIDを指定してください。 ActiveCampaignにコンタクトを作成する際、スプレッドシートのどの列の情報を、ActiveCampaignのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に紐付けるかを任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、どの列にどのようなステータス（例：「連携済み」など）を書き込むかを任意で設定できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Google スプレッドシート、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項はこちら を参照してください。
Googleフォームの回答内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトからのお問い合わせやセミナー申し込みなどでGoogleフォームを利用する際、回答内容をActiveCampaignへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容が自動でActiveCampaignのコンタクトに連携されるため、リード管理の初動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力に時間がかかり、本来注力すべきコア業務の時間が圧迫されている方 リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信を起点に、ActiveCampaignへのコンタクト作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前やメールアドレスなどの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたい任意のフォームIDを指定してください。 ActiveCampaignのオペレーション設定では、Googleフォームの回答内容を変数として、氏名やメールアドレスといった任意の項目に設定可能です。また、特定のタグを付与するなど、固定値を設定することもできます。 ■注意事項
HubSpotにコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignにもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、ActiveCampaignにもコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をActiveCampaignにも反映させ、シームレスなマーケティングキャンペーンを実行したいチーム
・複数のマーケティングツールを活用して、効果的なマーケティング活動を行いたいチーム
2.営業部門
・新規コンタクト情報をHubSpotとActiveCampaignで共有し、顧客とのコミュニケーションを効率化したいチーム
・リードの育成やフォローアップを強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotに登録された新しいコンタクト情報をActiveCampaignにも反映させ、カスタマーサポートのメール配信を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・HubSpotとActiveCampaignのデータの一貫性を保ち、コンタクト情報を一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotとActiveCampaignでコンタクト情報を一元管理することで、データの整合性とアクセスの効率化を図ることができます。
・コンタクト情報の登録とリスト作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
■注意事項
・HubSpot、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携させてください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
MailchimpとActiveCampaignを併用しているものの、顧客リストの同期を手作業で行うことに手間を感じていませんか？それぞれのツールに情報を手入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でActiveCampaignにコンタクト情報が作成されるため、手作業による運用の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとActiveCampaignで顧客リストを手作業で管理しているマーケティング担当者の方 MailchimpからActiveCampaignへのデータ移行時に発生する入力ミスや登録漏れを防ぎたい方 2つのツールを連携させ、リードナーチャリングのプロセスをよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpに購読者が追加されると、自動でActiveCampaignにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いやコンタクトの登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象とするオーディエンス（リスト）を任意のaudience_idで指定することが可能です。これにより、特定のリストに追加された購読者のみをActiveCampaignに同期させることができます。
■注意事項
Mailchimp、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方 2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方 リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると、自動でActiveCampaignにコンタクトが作成・追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやリストへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトをリストに登録」アクションを設定し、作成したコンタクトを任意のリストに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、Salesforceから取得した名前やメールアドレスなどの情報だけでなく、カスタムフィールドの値も変数として設定できます。 作成したコンタクトは、マーケティング施策などに応じて任意のActiveCampaignのリストに登録することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新規顧客を獲得した際、マーケティング施策のためにActiveCampaignへ手動で情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとActiveCampaignを利用し、手作業で顧客情報を同期しているマーケティング担当者の方 ECサイトの顧客データを活用したマーケティングオートメーションをより効率化したい運営責任者の方 ActiveCampaignとShopifyの連携設定をノーコードで簡単に行い、工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyで顧客情報が作成されると自動でActiveCampaignに連携されるため、手作業でのデータ登録時間を削減できます システムが自動で情報を同期するため、手作業によるメールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、メールアドレスや氏名といった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもShopifyの顧客情報を連携させることが可能です
■注意事項
Shopify、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで新規顧客が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのStripeで新規顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でActiveCampaignに登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応の遅れに繋がる可能性があります。このワークフローは、StripeとActiveCampaignの連携を自動化し、新規顧客が作成されたら即座にActiveCampaignへコンタクトとして追加することで、手作業による顧客情報の転記作業をなくし、スムーズなマーケティング活動の開始を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとActiveCampaignを利用し、顧客情報の連携を手作業で行っている方 決済後の顧客に対し、ActiveCampaignですぐにフォローアップを行いたい方 Stripeからの顧客データを活用したマーケティング施策の自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でActiveCampaignにコンタクトが作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を削減できます 手動でのデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、StripeとActiveCampaignをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際に、顧客名やメールアドレスといった基本情報に加えて、任意のカスタムフィールドにも情報を連携させることが可能です。Stripeから取得した特定の情報を、ActiveCampaign側で独自に設定した項目に格納し、より詳細な顧客管理に活用できます
■注意事項
Stripe、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したTallyのフォームから問い合わせや資料請求があった際、その情報を手作業でActiveCampaignに入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容を基にしてActiveCampaignへコンタクトを自動で作成し、リード管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで獲得したリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当者の方 フォームからのリード登録を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れに課題を感じている方 リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でActiveCampaignにコンタクトが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや、対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでActiveCampaignを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。 ActiveCampaignのオペレーション設定では、コンタクト情報として登録したい項目（氏名、メールアドレスなど）に、Tallyのフォームから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
TallyとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた見込み顧客やお問い合わせ情報を、手作業でActiveCampaignに登録していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信された際に、回答内容をもとにActiveCampaignへコンタクトを自動で作成し、データ入力の手間をなくし迅速なマーケティング活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで獲得したリード情報を手動でActiveCampaignに登録しているマーケティング担当者の方 フォームからの問い合わせ対応を自動化し、顧客へのアプローチを迅速化したいインサイドセールスの方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォーム送信後、自動でActiveCampaignにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名やメールアドレスなどの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容（氏名、メールアドレスなど）を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい対象のフォームを選択してください。 ActiveCampaignのオペレーション設定では、Typeformから取得したどの回答をどの項目に登録するかを自由に設定できます。また、特定のタグを付与するなど、固定の値を設定することも可能です。 ■注意事項
TypeformとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ ActiveCampaignのカスタムフィールド連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を削減し、情報の更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。無料登録
よくあるご質問
Q：特定のカスタムフィールドの更新だけを通知できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定した、トリガーアクションの「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」の下にある＋ボタンをクリックし、「分岐」のアクションを追加すると、より細かい条件での連携ができます。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
Q：Slack以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、可能です。例えばGmailに通知したい場合の設定方法をご紹介します。
なお、Yoomではさまざまなチャットツールと連携可能です。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：
連携が失敗した場合は、Yoomにご登録のメールアドレス宛てにエラー通知が送信されます。ヘルプページ サポート窓口
