「ActiveCampaignのカスタムフィールドの情報を、手作業で他のツールに連携するのが面倒…」
「顧客データが更新されるたびに転記作業が発生し、入力ミスや共有漏れが心配…」
このように、ActiveCampaignの顧客データ管理、特にカスタムフィールドの連携作業に手間や課題を感じていませんか？
もし、ActiveCampaignでカスタムフィールドの値が更新されたら、その内容を自動的にチャットツールや他のデータベースに連携できる仕組みがあれば、日々の定型業務から解放され、戦略的なマーケティング活動や顧客対応に集中する時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはActiveCampaignのカスタムフィールド情報を自動で連携できる業務フロー自動化テンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーからすぐに自動化を体験できます！
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドの値が追加された際に、関連部署へ都度手動で共有していませんか。こうした作業は手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、Slackへ自動で通知を送信することが可能です。重要な顧客情報の更新をチームに自動共有し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業でSlackに通知している方
- ActiveCampaignと他ツールとの自動連携で、顧客情報の共有を効率化したい方
- カスタムフィールドの値に基づいた、迅速なマーケティングや営業活動を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます
- システムが自動で通知するため、重要な顧客情報の更新に関する伝達漏れや、共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomに連携してください
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報を基に通知メッセージの内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージ内容は、トリガーで取得した値や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ActiveCampaignのカスタムフィールド更新をSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成された際に、Slackで自動的に通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：ActiveCampaign／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ActiveCampaignとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- ActiveCampaignのトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドの値が追加された際に、関連部署へ都度手動で共有していませんか。こうした作業は手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、Slackへ自動で通知を送信することが可能です。重要な顧客情報の更新をチームに自動共有し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業でSlackに通知している方
- ActiveCampaignと他ツールとの自動連携で、顧客情報の共有を効率化したい方
- カスタムフィールドの値に基づいた、迅速なマーケティングや営業活動を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます
- システムが自動で通知するため、重要な顧客情報の更新に関する伝達漏れや、共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomに連携してください
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報を基に通知メッセージの内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージ内容は、トリガーで取得した値や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1:ActiveCampaignとSlackのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.ActiveCampaignの登録方法
まずは解説動画の通り、Yoomページ画面左側の「マイアプリ」からActiveCampaignを検索しましょう。
ActiveCampaignの新規登録画面が表示されるので、注釈を確認し必須項目を入力してください。
全て入力出来たら、「追加」ボタンをクリックします。
マイアプリにActiveCampaignが表示されていれば、登録完了です。
1.Slackの登録方法
SlackとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
では、ここから自動化フローを作成していきます。
下記バナーをクリックし、移行先の画面で「このテンプレートを試す」ボタンを押してください。
ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
ActiveCampaignで顧客情報を管理する中で、特定のカスタムフィールドの値が追加された際に、関連部署へ都度手動で共有していませんか。こうした作業は手間がかかるだけでなく、伝達漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成された際に、Slackへ自動で通知を送信することが可能です。重要な顧客情報の更新をチームに自動共有し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignのカスタムフィールド更新を手作業でSlackに通知している方
- ActiveCampaignと他ツールとの自動連携で、顧客情報の共有を効率化したい方
- カスタムフィールドの値に基づいた、迅速なマーケティングや営業活動を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignでカスタムフィールドが作成されると自動で通知が連携されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます
- システムが自動で通知するため、重要な顧客情報の更新に関する伝達漏れや、共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとSlackをYoomに連携してください
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ActiveCampaignから取得した情報を基に通知メッセージの内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージ内容は、トリガーで取得した値や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
下記画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックし設定をスタートさせましょう！
ステップ3:ActiveCampaignでコンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら起動するトリガー設定
自動化フローが動き出すきっかけとなる操作を、Yoomでは
トリガーと呼びます。
まず最初に、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」という項目を設定しましょう。
ActiveCampaignと連携するアカウント情報には、マイアプリ連携したアカウントが表示されます。
確認後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から設定可能です。
※ご利用プランによって設定可能な最短間隔が異なるため、ご確認ください。基本的には、各プランで設定できる最短間隔の利用をおすすめします。
続いて、トリガーの動作テストを行います。
ActiveCampaignのページを開き、テスト用にコンタクトのカスタムフィールドを新たに作成しましょう。
今回は、例として下記画像のように「誕生日」のフィールドを新たに作成してみました！
Yoomの設定画面に戻り、テストを実行しましょう。
テストが成功すると、先ほど作成したカスタムフィールドの情報が取得した値に反映されます。
確認できたら「完了」ボタンを押してください。
※取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4:Slackのチャンネルにメッセージを送る
次に、先ほど作成したActiveCampaignのカスタムフィールドの値を引用しSlackのチャンネルにメッセージを自動で送信する設定を行っていきます。
「チャンネルにメッセージを送る」という項目を押してください。※事前にSlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法を確認し、該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。
Slackと連携するアカウント情報に誤りが無いか確認できたら、「次へ」ボタンをクリックします。
投稿先のチャンネルIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択しましょう。
・SlackのチャンネルIDの確認方法
メッセージは自由に設定可能です。
用途に合わせて文章や使用する取得した値を自由に変更し設定してみてください。
※取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
例えば、下記画像のように設定するとActiveCampaignに作成したカスタムフィールドの「コンタクトID」「カスタムフィールドID」「カスタムフィールドの値」「作成日時」を引用し、自動でSlackに送信できます！
設定が完了したら、テストを実行します。
※エラーが出る場合、下記のページをご確認ください。
テストが成功すると、実際にSlackに自動でメッセージが届きます。
