定期的にHubSpotでエンリッチメントが必要なコンタクト情報を検索し、更新する
定期的にHubSpotでエンリッチメントが必要なコンタクト情報を検索し、更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに登録されたコンタクト情報が古いままだと、効果的なアプローチが難しくなるため、定期的な情報の更新は欠かせません。しかし、手作業での確認や更新には多くの時間がかかり、更新漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてHubSpotのコンタクト情報を自動で検索し、更新までの一連の流れを自動化できるため、効率的なHubSpotコンタクトエンリッチメントを実現し、常に最新のデータを維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのデータクレンジングや情報更新に多くの時間を費やしているマーケティング担当者の方
- 手作業によるコンタクト情報の更新ミスを防ぎ、データ精度を維持したいと考えているCRM管理者の方
- HubSpotコンタクトエンリッチメントのプロセスを自動化し、営業活動の質を高めたい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的に更新が必要なコンタクトを自動で抽出するため、HubSpotコンタクトエンリッチメントにかかる手作業の時間を削減することに繋がります
- 手作業による検索漏れや更新ミスを防ぎ、常に正確なコンタクト情報を維持できるため、データの信頼性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、このワークフローを起動したい日時を設定します
- 次に、オペレーションで、HubSpotの「複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）」アクションを設定し、エンリッチメントが必要なコンタクトの抽出条件を指定します
- 次に、オペレーションで、繰り返し処理（ループ）機能を使用し、検索されたコンタクト情報一件ずつに対して繰り返し処理を行うよう設定します
- 次に、ループ内で、担当者へ対応を依頼するアクションを設定し、更新内容の確認や入力を依頼します
- 最後に、ループ内で、HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、依頼内容をもとにコンタクト情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、「毎日」「毎週」など、自社の運用に合わせてワークフローを実行する頻度や時間を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを検索する際、「特定のプロパティが空の場合」など、エンリッチメントの対象としたいコンタクトの検索条件を任意で設定してください。
- ループ機能の設定では、前段のHubSpotで検索したコンタクト情報の中から、後続の処理で利用したい値を任意で選択し、繰り返し処理を設定してください。
- 担当者への依頼機能では、前段で取得した任意の情報を使用して自由に依頼内容を設定できます。また、入力フォームをカスタマイズすることで、担当者の回答をHubSpotの任意の項目へ反映可能です。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
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