HubSpotで取引が指定ステージに進んだら、自動で電子署名付きの見積もりを作成する
HubSpotで取引が指定ステージに進んだら、自動で電子署名付きの見積もりを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引が特定のステージに進んだ際、手作業で見積もりを作成し、署名を依頼する業務に手間を感じていませんか。 この一連の作業は、入力ミスや対応漏れが発生しやすいだけでなく、コア業務の時間を圧迫する要因にもなります。 このワークフローを活用することで、HubSpotにおける取引ステージの更新を起点とした見積もりの作成から署名者の追加まで、一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで見積もり作成や署名依頼を手作業で行っている営業担当者の方
- 見積もり発行から契約締結までのリードタイムを短縮したい営業マネージャーの方
- HubSpotを起点とした営業プロセスの自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ステージ更新をトリガーに、見積もり作成から署名者追加までが自動で実行されるため、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による見積もり情報の転記ミスや、署名依頼の対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」および「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、見積もりに必要な情報を取得します。
- 次に、取得した情報をもとにHubSpotの「見積もりを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「見積もりに署名者を追加」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するHubSpotの取引ステージは、「見積中」など自社の営業プロセスに合わせて任意で設定してください。
- HubSpotで見積もりを作成するオペレーションでは、「見積もり名」や「有効期限」などの項目を任意の内容で設定することができます。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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