■概要
スマレジで管理している仕入先情報を、kintoneなど他のアプリに手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、スマレジの仕入先情報を自動でkintoneに追加することが可能になり、スマレジにおける仕入先管理の自動化を実現し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとkintoneの両方を利用し、仕入先情報の二重入力に課題を感じている方
- 手作業による情報登録をなくし、スマレジでの仕入先管理を自動化したいと考えている方
- 仕入先情報の登録業務を効率化し、より重要なコア業務に時間を充てたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジの仕入先情報が自動でkintoneに登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとkintoneをYoomに連携します。
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を選択します。
- 次に、オペレーションでスマレジの「仕入先を検索」アクションを設定し、kintoneに登録したい情報を検索します。
- 次に、ループ機能を設定し、取得した複数の仕入先情報に対して、後続の処理を一件ずつ実行するようにします。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、スマレジから取得した情報をkintoneアプリに登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジで仕入先を検索する際、検索条件として仕入先IDや仕入先コードなどを任意に設定できます。
- ループ機能では、前段のスマレジで取得した情報のうち、繰り返し処理を実行したい項目を任意で設定してください。
- kintoneにレコードを追加する際、スマレジから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- スマレジ、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。