フォームから回答が送信されたら、SignTimeで下書きの書類を作成しSlackで通知する
Googleドキュメント SignTime Slack

フォームから回答が送信されたら、SignTimeで下書きの書類を作成しSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleドキュメント
SignTime
Slack
を自動連携できます。
■概要
契約書や申込書など、書類作成業務は正確性が求められる一方で、定型的な作業が多く手間がかかる業務ではないでしょうか。フォームに入力された情報を手作業で転記する際に、入力ミスや対応漏れが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答内容をもとに書類を発行してSignTimeで下書き書類を自動で作成しSlackに通知します。手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • SignTimeを活用した書類作成業務に手間を感じている法務や営業担当の方
  • フォームからの転記作業が多く、手作業によるミスを減らしたいと考えている方
  • 定型的な書類作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォームへの回答をトリガーにSignTimeでの書類の下書き作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SignTimeをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、「書類作成フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
  3. 次に、「書類を発行する」オペレーションで、フォームから得た情報をもとに任意の書類を作成します。
  4. 次に、Signtimeの「書類を作成」アクションを設定し、フォームから得た情報や発行した書類を引用して、下書き書類を作成します。
  5. 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションで、SignTimeで下書き作成された書類について通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • トリガーとなるフォームの質問項目は、作成する書類に合わせて任意の内容に設定が可能です。
  • 「書類を発行する」オペレーションでは、任意の雛形ファイルを設定できます。
  • SignTimeで書類を作成するオペレーションでは、書類の承認者や相手方に送付する際のメッセージ内容などを任意で設定できます。
  • Slackでメッセージを通知するチャンネルや内容は任意で設定可能です。
■注意事項
  • SignTime、Googleドキュメント、SlackとYoomを連携してください。
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Googleドキュメント
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SignTime
SignTime
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート

Backlogの課題のコメントで自身がメンションされた場合のみ、Slackの特定チャネルに通知するフローボットです。通知先のチャンネルや通知内容を自由に変更してご利用ください。‍

Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。

Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
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Googleドキュメント
YoomではGoogleドキュメントのAPIをノーコードで活用することが可能です。YoomとGoogleドキュメントを連携することで、Googleドキュメントで作成した書類の雛形をもとに、自動的に契約書などのPDF書類を作成し、様々なSaaSに作成した書類を連携することが可能です。
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テンプレート

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テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
    文末にテキストを追加
    値を置換
    新しいドキュメントを作成する
    ドキュメントのコンテンツを取得
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    書類の一覧を取得
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    ダイレクトメッセージを送る
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    チャンネルを作成
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    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
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    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
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    メッセージを削除
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    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
    テンプレートから書類を送信
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フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
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    チャンネルでメンションされたら
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フローボットオペレーション
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