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YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
PandaDoc
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おすすめ
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
Salesforceへのリード登録を起点にPandaDocへContactを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業が本来の提案活動に専念できます。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
Meta広告(Facebook)で獲得したリード情報を取り込み、PandaDocにContactを自動作成するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、スピーディーなリードフォローを実現できます。
PandaDocの契約書をDropboxに格納する
PandaDocで契約完了を検知し、書類を自動でDropboxの指定フォルダへ格納するフローです。手作業のダウンロード・アップロードによる保存漏れや命名ミスを防ぎ、契約書管理を効率化できます。
PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
PandaDocの契約完了をトリガーにPDFを自動でGoogle Driveへ保存するフローです。手作業のアップロードをなくし、保存漏れやフォルダ間違いを防いで契約管理を確実にします。
PandaDocの契約書をGmailで送信する
PandaDocの契約完了を合図にPDFを取得しGmailで自動送信するフローです。ダウンロードや添付の手間をなくし送信漏れを防いで、本来の業務に集中できます。
PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
PandaDocの契約完了をトリガーにSlackへ自動通知するYoomのフローです。連絡作業の手間や通知漏れを減らし、締結後の情報共有をスピーディに行えます。人為的ミスを防ぎ、法務や営業の反応を早めます。
API経由で
PandaDoc
の操作を自動化!
YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
ノーコードで
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      Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
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      PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
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      Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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      Zoho Formsから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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      Tallyから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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      Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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