PandaDocのAPIと今すぐ連携 | Yoom

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PandaDoc

のAPIと今すぐ連携

YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。

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Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する

Notionのデータソース更新を契機にYoomがPandaDocのContactを自動で書き換えるワークフローです。手入力の二重管理をなくし、転記ミスや更新漏れのない最新顧客データを保てます。

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フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

フォーム送信をトリガーにPandaDocへContactを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、リード対応漏れを防ぎながら顧客管理をスムーズにします。

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Typeformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Typeform送信をトリガーにYoomがPandaDocへ自動で連絡先を登録するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止で、見積書・契約書作成を円滑に進め、手作業の負担も軽減します。

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Tallyから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Tallyのフォーム送信を起点にYoomでPandaDocへContactを自動登録するフローです。手入力とコピー＆ペーストを省き、登録ミスを防ぎつつ対応を早めます。

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PandaDocの契約書をGmailで送信する

PandaDocの契約完了を合図にPDFを取得しGmailで自動送信するフローです。ダウンロードや添付の手間をなくし送信漏れを防いで、本来の業務に集中できます。

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PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する

PandaDocの署名完了をトリガーにMicrosoft Teamsへ手軽に自動通知するワークフローです。担当者の手動連絡をなくし、連絡漏れや着手遅れを防いで契約後の業務をスムーズに進められます。

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