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のAPIと今すぐ連携
YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
PandaDoc
PandaDoc
を使った
フローボットテンプレート
おすすめ
Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する
Notionのデータベース更新を契機にYoomがPandaDocのContactを自動で書き換えるワークフローです。手入力の二重管理をなくし、転記ミスや更新漏れのない最新顧客データを保てます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、PandaDocにContactを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocへコンタクトを自動生成するワークフローです。転記作業の削減と入力ミスの防止で後続の契約業務をスムーズに進められます。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
PandaDocの署名完了をトリガーにMicrosoft Teamsへ手軽に自動通知するワークフローです。担当者の手動連絡をなくし、連絡漏れや着手遅れを防いで契約後の業務をスムーズに進められます。
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
Salesforceへのリード登録を起点にPandaDocへContactを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業が本来の提案活動に専念できます。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
Meta広告(Facebook)で獲得したリード情報を取り込み、PandaDocにContactを自動作成するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、スピーディーなリードフォローを実現できます。
PandaDocの契約書をDropboxに格納する
PandaDocで契約完了を検知し、書類を自動でDropboxの指定フォルダへ格納するフローです。手作業のダウンロード・アップロードによる保存漏れや命名ミスを防ぎ、契約書管理を効率化できます。
API経由で
PandaDoc
の操作を自動化!
YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
ノーコードで
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      PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
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      Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
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      Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
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      PandaDocの契約書をDropboxに格納する
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      PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
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      PandaDocの契約書をGmailで送信する
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      PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
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      Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
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