定期的にPerplexityで価格情報の検索とレポート生成を自動化し、結果をOutlookで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Perplexity

と

Outlook

を自動連携できます。

■概要

競合他社の価格情報を定期的にチェックし、レポートを作成する業務は重要ですが、手作業では多くの時間と手間がかかってしまうのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Perplexityによる競合価格の調査からレポート作成までを自動化し、定めたスケジュールでOutlookに通知できます。手作業による情報収集の手間を減らし、効率的に市場の動向を把握することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

Perplexityを使い、手動で競合の価格情報を収集しているマーケティング担当者の方
競合価格に関する定期的なレポート作成を自動化し、業務を効率化したい方
競合調査の結果を自動でチームに共有し、情報共有を円滑にしたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Perplexityでの情報検索からレポート生成までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた情報収集の時間を削減できます。
定期的な情報収集を自動化することで、検索漏れやレポート作成時の転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PerplexityとOutlookをYoomと連携します。
次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、このワークフローを起動したい日時や頻度を設定します。
次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索」アクションを選択し、競合の価格情報を収集するための検索クエリを設定します。
続いて、Perplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、検索で得た情報を基にレポートを作成するよう指示します。
最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成されたレポートを指定の宛先に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガーでは、日次、週次、月次など、レポートを取得したい頻度や実行したい時間帯を任意で設定してください。
Perplexityの各アクションでは、調査したい競合名や製品名といった検索内容や、レポートの要約形式などの指示内容を任意で設定してください。
Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、レポートを通知したい宛先（To, Cc, Bcc）やメールの件名、本文を任意で設定してください。

■注意事項

PerplexityとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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使用しているアプリについて

Perplexity

YoomではPerplexityのAPIとノーコードで連携し、API経由でPerplexityの検索を実施することができます。例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。