毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してkintoneに記録する
毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してkintoneに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
NEXT ENGINE
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
NEXT ENGINEの受注管理は重要ですが、特定のステータスの受注伝票を手動で取得し、kintoneなどの別システムに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による確認漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、毎朝自動でNEXT ENGINEから指定したステータスの受注情報を取得し、kintoneに記録できるため、日々の確認作業や転記の手間を省き、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEの受注情報を手動で取得し、kintoneへ転記している方
- 特定のステータスにある受注伝票を毎日確認し、業務に活用している方
- 受注からその後の社内処理までのフローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝自動でNEXT ENGINEから受注情報を取得するため、これまで手作業で行っていた確認・転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理するため、手作業によるデータの転記ミスや取得漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動する日時を指定します。
- 次に、オペレーションでNEXT ENGINEを選択し、「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションで、取得した受注情報をkintoneのアプリに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎朝や毎週月曜日など、任意の実行スケジュールを設定してください。
- NEXT ENGINEで受注伝票を取得するアクションでは、「新規受付」や「入金待ち」など、取得対象としたい受注伝票のステータスを任意で選択してください。
■注意事項
- NEXT ENGINE、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- データベース操作時のアウトプット取得については、「データベースを操作するオペレーションで、任意のアウトプットを取得する方法」をご参照ください。
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