Shopifyで注文情報が作成されたら、注文確認用の書類を発行しOutlookで送信する
Shopifyで注文情報が作成されたら、注文確認用の書類を発行しOutlookで送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Shopify
と
Microsoft Excel
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業で注文確認書を作成し、メールを送信する業務に手間を感じていませんか？ 件数が増えるほど作業は煩雑になり、入力ミスや送信漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文作成をトリガーとして、注文確認書類の発行からOutlookでのメール送信までの一連の流れが自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでの注文確認メールの送信を手作業で行っており、工数を削減したいEC担当者の方
- 注文情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎたいストア運営者の方
- ShopifyとOutlookを利用した受注後のコミュニケーションフローを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの注文作成をきっかけに、注文確認書類の発行とメール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが注文情報を元に正確に処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや宛先間違い、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Shopify、Microsoft Excel、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報を元に書類を作成します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した書類を添付して顧客に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelで書類を発行する際に、テンプレートとして利用する雛形ファイルや、出力するファイル名、格納先のフォルダは任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Shopify、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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