freee会計からメモタグ一覧を取得し、kintoneに追加する
freee会計からメモタグ一覧を取得し、kintoneに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
freee会計で管理しているメモタグを、kintoneなどの別アプリに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなります。特に、管理するタグの数が多い場合は大きな負担となることも少なくありません。 このワークフローは、freee会計のメモタグ管理を自動化し、手動起動によってメモタグ一覧をkintoneへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とkintoneを併用しており、メモタグ情報の二重入力に手間を感じている方
- freee会計のメモタグ管理を自動化し、手作業による転記ミスを減らしたい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、バックオフィス業務の効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計からメモタグ情報を自動で取得しkintoneに追加するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで手動起動を選択し、任意のタイミングでフローを起動できるよう設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計を選択し、「メモタグ一覧の取得」アクションを設定します。
- 次に、取得したメモタグ一覧のデータ１件１件に対して処理を行うため、繰り返し機能のオペレーションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの任意のアプリに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のオペレーション設定では、情報を取得したい事業所のIDを任意で設定してください。
- 繰り返し機能の設定では、前段のfreee会計で取得した値の中から、繰り返し処理を実行したい値を任意で設定することが可能です。
- kintoneのレコード追加オペレーションでは、レコードを追加するアプリや、登録するフィールドの内容を任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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