■概要
freee会計で管理している品目一覧を、kintoneなどの別アプリに手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、freee会計から品目一覧の情報を取得し、kintoneへ自動連携する仕組みを構築できます。手作業によるデータ登録の手間を省き、正確な情報管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とkintoneで品目情報を管理しており、手入力の手間を削減したい方
- freee会計の品目一覧を他システムへ連携する作業を自動化したいと考えている方
- 品目マスタの自動連携を実現し、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計の品目一覧情報を自動でkintoneへ連携するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な品目情報を一元管理することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定し、任意のタイミングで実行できるようにします
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「品目一覧を取得する」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した品目一覧の各項目を一つずつ処理できるようにします
- 最後に、ループ処理の中でkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、個別の品目情報をkintoneアプリに登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「品目一覧を取得する」アクションでは、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した品目一覧のデータの中から、繰り返し処理を行いたい項目を任意で選択できます
- kintoneへのレコード追加オペレーションでは、取得した品目情報をkintoneアプリのどのフィールドにマッピングするかを自由に設定してください
■注意事項
- freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。