freee会計からセグメントタグ一覧を取得し、kintoneに追加する
freee会計からセグメントタグ一覧を取得し、kintoneに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
freee会計で管理している部門や取引先などのセグメントタグを、kintoneなどの別ツールへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ 単純な作業でありながら、入力ミスが許されないため、気を遣う業務の一つです。このワークフローを活用すれば、freee会計に登録されたセグメントタグの一覧を自動でkintoneへ追加できます。freee会計のセグメントタグ管理を自動化することで、転記作業の手間やミスをなくし、効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とkintoneを利用し、セグメントタグを手作業で転記している経理担当者の方
- kintoneでのデータ活用のために、freee会計との連携を自動化したいと考えている方
- セグメントタグを用いた経営分析の効率化や、関連業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計からセグメントタグの一覧を自動で取得しkintoneへ追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手入力による転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、kintone上で管理するデータの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動で実行する」を選択し、任意のタイミングでフローを起動できるよう設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「セグメントタグ一覧の取得」アクションを設定します
- 続いて、取得したセグメントタグの一覧データに対して、「同じ処理を繰り返す」ループ処理を設定します
- 最後に、ループ処理の中でkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、個別のセグメントタグ情報をレコードとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「セグメントタグ一覧の取得」アクションでは、対象としたい事業所IDなどを任意で設定してください
- ループ機能では、freee会計から取得したデータのうち、繰り返しレコードを追加したい項目（セグメントタグの一覧など）を任意で設定します
- kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、freee会計から取得した値をkintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- freee会計、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
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