NEW 新たにAIワーカー機能が登場。あなただけのAI社員をつくろう! 詳しくはこちら
AIワーカー機能であなただけのAI社員をつくろう! 詳しくはこちら
TimeRexで予定が作成されたら、AIワーカーで商談優先度を判定しSlackで通知する

TimeRexで予定が作成されたら、AIワーカーで商談優先度を判定しSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
AIワーカー
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで商談の日程調整が完了した後、その重要度を手動で判断し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか? 多くの商談が入る中で、対応の優先順位付けが属人化し、機会損失に繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、TimeRexと連携するAIエージェントのように、新規予約情報をもとにAIが自動で商談の優先度を判定し、Slackへ即座に通知することが可能です。これにより、迅速かつ的確な初期対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • TimeRexで設定された多くの商談の優先順位付けに課題を感じている営業担当者の方
  • AIエージェントのようにTimeRexとAIを連携させ、商談の質を自動で判定したい方
  • 商談設定から担当者への共有プロセスを自動化し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • TimeRexでの日程調整完了後、AIによる優先度判定から通知までが自動で実行されるため、手作業での確認や連絡にかかる時間を短縮できます
  • AIが客観的な基準で商談の優先度を判断するため、担当者による評価のばらつきを防ぎ、対応品質の標準化に繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、TimeRexとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定することで、新しい予定が作成されたことを検知します
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、「TimeRexの予約情報を分析して商談の重要度を判定し、優先順位とあわせてSlackへ通知する」という処理を行うためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーへの指示(プロンプト)は自由に編集できます。例えば、商談の優先度を判定する基準として、特定の役職や企業規模などを自社のルールに合わせて具体的に設定することが可能です
  • Slackへの通知内容も柔軟にカスタマイズできます。TimeRexから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として通知文に含めることで、状況を即座に把握できる通知を作成できます
■注意事項
  • TimeRex、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
類似したテンプレートをご紹介!
TimeRex
Microsoft Excel
TimeRexで予定が登録されたらMicrosoft Excelに追加する
TimeRexで確定した予定をYoom経由でMicrosoft Excelに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、日程後の顧客管理を効率化できます。
TimeRex
Zoho CRM
TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
TimeRexでの予定確定をきっかけにYoomがZoho CRMへ見込み客を自動登録するフローです。手入力の負担と転記ミスを減らし、営業・マーケの顧客管理を効率化します。
TimeRex
kintone
TimeRexで予定がキャンセルされたら、kintoneのレコードを更新する
TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。
TimeRex
Asana
TimeRexで予定が登録されたら、Asanaにタスクを追加する
TimeRexの日程確定を受け取りAsanaにタスクを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミス、タスク作成漏れを抑え、日程調整から作業管理までを効率化します。チーム全体の進行も見通しやすくなります。
TimeRex
Zoom
TimeRexに予約があったらZoomにミーティング登録する
TimeRexの予約情報をトリガーにZoomミーティングを自動作成するフローです。作業の手間やURL共有漏れ、情報入力ミスを防ぎ、日程調整から開催準備までをスムーズにします。
TimeRex
Googleカレンダー
TimeRexに新しいイベントが追加されたらGoogleカレンダーに予定を作成する
TimeRexの日程確定をトリガーにGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。転記の手間を抑え、ダブルブッキングや入力ミスの防止に役立ち、スケジュール管理をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
TimeRex
TimeRex
を使ったテンプレート

TimeRexで確定した予定をYoom経由でMicrosoft Excelに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、日程後の顧客管理を効率化できます。

TimeRexでの予定確定をきっかけにYoomがZoho CRMへ見込み客を自動登録するフローです。手入力の負担と転記ミスを減らし、営業・マーケの顧客管理を効率化します。

TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。
AIワーカー
を使ったテンプレート

Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。

Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。

Google スプレッドシートのアンケート回答を定期的に取得し、AIワーカーが傾向を分析してSlackに通知するフローです。集計から分析、共有までを自動化することで、スムーズな意思決定やサービス改善を支援します。データの処理工数を削減し、顧客の声をタイムリーに施策へ活かしたい方におすすめです。
使用しているアプリについて
TimeRex
YoomではTimeRexのAPIとノーコードで連携することが可能です。例えば、TimeRexのカレンダーに予定が登録された際にSlackやChatworkなどのチャットツールへ通知したり、SalesforceやHubspotなどのCRMツールの情報を自動的に更新することができます。
詳しくみる
テンプレート

TimeRexで確定した予定をYoom経由でMicrosoft Excelに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、日程後の顧客管理を効率化できます。

TimeRexでの予定確定をきっかけにYoomがZoho CRMへ見込み客を自動登録するフローです。手入力の負担と転記ミスを減らし、営業・マーケの顧客管理を効率化します。

TimeRexで発生したキャンセルを検知し、対応するkintoneレコードを自動更新するフローです。手動入力を減らし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみる
テンプレート

Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。

Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。

Google スプレッドシートのアンケート回答を定期的に取得し、AIワーカーが傾向を分析してSlackに通知するフローです。集計から分析、共有までを自動化することで、スムーズな意思決定やサービス改善を支援します。データの処理工数を削減し、顧客の声をタイムリーに施策へ活かしたい方におすすめです。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
詳しくみる