■概要
TimeRexで商談の日程調整が完了した後、その重要度を手動で判断し、関係者に共有する作業に手間を感じていませんか？ 多くの商談が入る中で、対応の優先順位付けが属人化し、機会損失に繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、TimeRexと連携するAIエージェントのように、新規予約情報をもとにAIが自動で商談の優先度を判定し、Slackへ即座に通知することが可能です。これにより、迅速かつ的確な初期対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで設定された多くの商談の優先順位付けに課題を感じている営業担当者の方
- AIエージェントのようにTimeRexとAIを連携させ、商談の質を自動で判定したい方
- 商談設定から担当者への共有プロセスを自動化し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexでの日程調整完了後、AIによる優先度判定から通知までが自動で実行されるため、手作業での確認や連絡にかかる時間を短縮できます
- AIが客観的な基準で商談の優先度を判断するため、担当者による評価のばらつきを防ぎ、対応品質の標準化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定することで、新しい予定が作成されたことを検知します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、「TimeRexの予約情報を分析して商談の重要度を判定し、優先順位とあわせてSlackへ通知する」という処理を行うためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示（プロンプト）は自由に編集できます。例えば、商談の優先度を判定する基準として、特定の役職や企業規模などを自社のルールに合わせて具体的に設定することが可能です
- Slackへの通知内容も柔軟にカスタマイズできます。TimeRexから取得した会社名や担当者名といった情報を変数として通知文に含めることで、状況を即座に把握できる通知を作成できます
■注意事項
- TimeRex、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
