TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する

■概要

TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• TimeRexを使って商談の予約を受け付け、その情報をHubSpotで管理している営業チームのメンバー
• 案件の進捗をリアルタイムで把握したい責任者
• 営業活動の効率化とCRMデータの正確性向上を目指す方
• 営業プロセスの自動化により、チームの生産性を高めたい営業組織のシステム管理者
• 商談スケジュールとリード管理の二重入力作業を削減したい営業担当者や営業アシスタント

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、TimeRexで予定が登録された際、HubSpotのコンタクトのステージ情報が自動的に更新されます。

商談などの予定が入った時点で即座にHubSpotのステージが更新されるため、営業チーム全体が常に最新の案件状況を把握できます。

また、手動入力によるヒューマンエラーを防ぐことで、CRMデータの信頼性が向上します。

営業活動や案件の進捗管理の効率化によって、チームの生産性向上につながります。