TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する
TimeRexで予定が登録されたら、HubSpotのコンタクトのステージを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
TimeRex
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
TimeRexで新しい予定が登録されるたびに、手作業でHubSpotのコンタクト情報を探し出し、ステージを更新していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TimeRexでの予定登録をきっかけにHubSpotのコンタクトステージが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、営業活動や顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexで日程調整後、手動でHubSpotの顧客情報を更新している営業担当者の方
- HubSpotで見込み顧客を管理しており、商談化のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されると、自動でHubSpotのコンタクトステージが更新されるため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を削減できます。
- 手作業によるステージの更新漏れや設定ミスを防ぎ、顧客の状況を正確に管理することで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、TimeRexから受け取ったメールアドレスなどの情報をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、特定したコンタクトのステージを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、TimeRexから受け取った予定の種類などの情報にもとづき、後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます。
- HubSpotのコンタクト更新アクションでは、更新したいステージを任意に設定できるほか、他のプロパティ項目に固定値やTimeRexから取得した情報を設定できます。
■注意事項
- TimeRex、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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