「TimeRexで日程調整が完了したら、その都度Zoho CRMに手動で顧客情報を入力している…」
「入力作業に時間がかかるし、コピペミスや登録漏れが起きてしまうことがある…」
このように、TimeRexとZoho CRM間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、TimeRexで新しい予定が登録されたタイミングで、自動的にZoho CRMに見込み客情報が作成される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より重要な営業活動や顧客対応に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTimeRexとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Zoho CRMへ見込み客情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、TimeRexとZoho CRMの連携が自動化され、予定が登録されると同時にZoho CRMに見込み客が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexでの日程調整後、Zoho CRMへの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- TimeRexとZoho CRMの連携を自動化し、見込み客の管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されるとZoho CRMへ自動で見込み客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが自動でTimeRexとZoho CRMを連携させるので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信した情報をもとに予定登録かどうかで処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信した情報から見込み客の作成に必要なテキストを抽出するための指示を作成します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成するオペレーションでは、会社名や担当者名、メールアドレスといった各項目に設定する値を任意でカスタマイズできます
- TimeRexから取得した予定情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりするなど、実際の運用に合わせた柔軟な設定が可能です
■注意事項
- TimeRex、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TimeRexとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTimeRexとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTimeRexとZoho CRMの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：TimeRex／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TimeRexとZoho CRMをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- TimeRexのトリガー設定およびZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Zoho CRMへ見込み客情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、TimeRexとZoho CRMの連携が自動化され、予定が登録されると同時にZoho CRMに見込み客が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexでの日程調整後、Zoho CRMへの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- TimeRexとZoho CRMの連携を自動化し、見込み客の管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されるとZoho CRMへ自動で見込み客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが自動でTimeRexとZoho CRMを連携させるので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信した情報をもとに予定登録かどうかで処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信した情報から見込み客の作成に必要なテキストを抽出するための指示を作成します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成するオペレーションでは、会社名や担当者名、メールアドレスといった各項目に設定する値を任意でカスタマイズできます
- TimeRexから取得した予定情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりするなど、実際の運用に合わせた柔軟な設定が可能です
■注意事項
- TimeRex、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：TimeRexとZoho CRMをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【TimeRexのマイアプリ登録】
Yoomのアカウントにログインしたら「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓からTimeRexを検索します。
TimeRexを選択したら、アカウント名とアクセストークンを入力して「追加」をクリックしてください。
【Zoho CRMのマイアプリ登録】
以下のナビ動画を参考に設定してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
TimeRexで予定が登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
TimeRexで日程調整が完了した後、その都度Zoho CRMへ見込み客情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、TimeRexとZoho CRMの連携が自動化され、予定が登録されると同時にZoho CRMに見込み客が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TimeRexでの日程調整後、Zoho CRMへの手入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- TimeRexとZoho CRMの連携を自動化し、見込み客の管理を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- TimeRexで予定が登録されるとZoho CRMへ自動で見込み客が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが自動でTimeRexとZoho CRMを連携させるので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TimeRexとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTimeRexを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信した情報をもとに予定登録かどうかで処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信した情報から見込み客の作成に必要なテキストを抽出するための指示を作成します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで見込み客を作成するオペレーションでは、会社名や担当者名、メールアドレスといった各項目に設定する値を任意でカスタマイズできます
- TimeRexから取得した予定情報を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりするなど、実際の運用に合わせた柔軟な設定が可能です
■注意事項
- TimeRex、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはフローボットに保存されているので、ここからも開くことができます。
ステップ3：TimeRexのトリガー設定
まずは「Webhookを受信したら」をクリックしてみましょう！
脚注を参考にWebhookの設定をします。
URLをコピーして、脚注を参考にTimeRexで設定してください。
チーム設定から以下のように設定できます。
設定ができたら、TimeRexでトリガーとなる日程調整を登録します。
今回は以下のように日程調整を完了させました。
完了したら、Yoomにもどって「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます
※取得した値とは 設定時の「テスト」で取得した値のことです。後続ステップの入力値として利用でき、実行のたびに最新の内容に更新（変動）されます。
取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。
ステップ4：分岐設定
フローに戻り、「分岐する」のアイコンをクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。 ※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐条件を設定します。
ここで「Webhookタイプ」の値に「confirmed」を含むという分岐の条件にすることで、予定が確定した場合のみ分岐されるようになります。
ここではすでに設定されているので、内容を確認後、「完了」をクリックしてください。
ステップ5：テキストを抽出する設定
フローに戻り、「テキストを抽出」をクリックします。
対象のテキストを指定します。
テキストは取得した値から以下のように設定しています。
デフォルトで設定されていますが、【←トリガーの氏名のアウトプットを設定してください】は削除して設定してください。
