保険の契約更新時期が近いレコードを定期的にkinotneで取得して、AIワーカーで各顧客に合わせた最適なプラン提案と情報の更新を行う
保険の契約更新時期が近いレコードを定期的にkinotneで取得して、AIワーカーで各顧客に合わせた最適なプラン提案と情報の更新を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
保険の契約更新時期が近づくたびに、顧客情報を一件ずつ確認し、それぞれに最適なプランを提案するのは手間のかかる業務ではないでしょうか。kintoneで情報を管理していても、提案内容の検討や作成に時間がかかり、本来のコア業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneから契約更新が近い顧客情報を定期的に取得し、AIエージェントが各顧客に合わせたプランを自動で提案するため、こうした契約更新業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで顧客管理を行い、保険の契約更新業務に手間を感じている営業担当者の方
- AIエージェントを活用し、顧客一人ひとりに合わせた契約更新プランを自動で提案したい方
- 属人化しがちな提案業務を標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にkintoneから契約更新対象者を自動抽出し、AIエージェントが提案を作成するため、情報確認やプラン作成にかかる時間を削減できます。
- 担当者のスキルに依存せず、AIが最適な契約更新プランを提案するため、提案内容の質を均一化し、属人化を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎週月曜日の午前9時」など、フローを起動したい任意のスケジュールを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで契約更新日が近い顧客情報を取得するように設定します。
- 最後に、AIワーカーのオペレーションで、取得した顧客情報をもとに、最適な保険更新プランを提案するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、業務時間内や夜間など、フローを起動させたい任意の曜日や時間帯を自由に設定できます。
- kintoneからレコードを取得する条件は、「契約更新日の1ヶ月前」や「特定のプランを契約中」など、運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- AIワーカーへの指示（プロンプト）は、「提案プランは3つまで」や「家族構成を考慮して」など、より具体的で詳細な内容に変更することが可能です。
■注意事項
- kintoneとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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