NEW
新たにAIワーカー機能が登場。あなただけのAI社員をつくろう!
詳しくはこちら
AIワーカー機能であなただけのAI社員をつくろう!
詳しくはこちら
テンプレート
フローボット
データベース
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
セミナー
連携アプリ
料金
ログイン
資料請求
無料で始める
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
連携アプリ
料金
テンプレートギャラリー
フローボット
データベース
無料で始める
資料請求
無料で始める
テンプレート
フローボット
データベース
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
セミナー
連携アプリ
料金
ログイン
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
連携アプリ
料金
テンプレートギャラリー
・ フローボット
・ データベース
無料で始める
資料請求
保険の契約更新時期が近いレコードを定期的にkinotneで取得して、AIワーカーで各顧客に合わせた最適なプラン提案と情報の更新を行う
このテンプレートを試す
トップ
フローボットテンプレート
保険の契約更新時期が近いレコードを定期的にkinotneで取得して、AIワーカーで各顧客に合わせた最適なプラン提案と情報の更新を行う
保険の契約更新時期が近いレコードを定期的にkinotneで取得して、AIワーカーで各顧客に合わせた最適なプラン提案と情報の更新を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
kintone
を自動連携できます。
このテンプレートを試す
No items found.
このテンプレートを試す
No items found.
■概要
保険の契約更新時期が近づくたびに、顧客情報を一件ずつ確認し、それぞれに最適なプランを提案するのは手間のかかる業務ではないでしょうか。kintoneで情報を管理していても、提案内容の検討や作成に時間がかかり、本来のコア業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneから契約更新が近い顧客情報を定期的に取得し、AIエージェントが各顧客に合わせたプランを自動で提案するため、こうした契約更新業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneで顧客管理を行い、保険の契約更新業務に手間を感じている営業担当者の方
AIエージェントを活用し、顧客一人ひとりに合わせた契約更新プランを自動で提案したい方
属人化しがちな提案業務を標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
定期的にkintoneから契約更新対象者を自動抽出し、AIエージェントが提案を作成するため、情報確認やプラン作成にかかる時間を削減できます。
担当者のスキルに依存せず、AIが最適な契約更新プランを提案するため、提案内容の質を均一化し、属人化を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎週月曜日の午前9時」など、フローを起動したい任意のスケジュールを設定します。
続けて、オペレーションでkintoneを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで契約更新日が近い顧客情報を取得するように設定します。
最後に、AIワーカーのオペレーションで、取得した顧客情報をもとに、最適な保険更新プランを提案するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、業務時間内や夜間など、フローを起動させたい任意の曜日や時間帯を自由に設定できます。
kintoneからレコードを取得する条件は、「契約更新日の1ヶ月前」や「特定のプランを契約中」など、運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
AIワーカーへの指示(プロンプト)は、「提案プランは3つまで」や「家族構成を考慮して」など、より具体的で詳細な内容に変更することが可能です。
■注意事項
kintoneとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
AIワーカーの基本設定は「
【AIワーカー】基本的な設定方法
」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「
【AIワーカー】タスク実行数の計算方法
」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「
【AIワーカー】マニュアルの作成方法
」をご参照ください。
このテンプレートを試してみる
類似したテンプレートをご紹介!
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
詳細を見る
フォームから回答が送信されたら、AIワーカーでAIエージェントのプロンプトの改善案を生成し結果をGmailで通知する
フォーム入力をきっかけにYoomのAIワーカーがプロンプト改善案を生成しGmailへ通知するフローです。属人化を抑えつつプロンプト検証の作業時間を削減し、チーム全体のAI活用品質を安定させます。
詳細を見る
Google Driveの汎用フォルダに追加されたファイルをAIワーカーで自動整理する
Google Driveに新規ファイルが追加されるたびAIが中身を分析し適切なフォルダへ自動移動するワークフローです。手作業の仕分け負担と移動ミスを抑え、スムーズなファイル管理を実現します。
詳細を見る
Gmailで見積書を受信したら、AIワーカーが相見積もりの判定を行う
Gmailで受信した見積書をトリガーにAIが各社条件を自動比較するフローです。確認時間の短縮と判断基準の統一により見落としを防ぎ、購買・調達業務のばらつきを抑えます。
詳細を見る
kintoneにデータが追加されたら、AIワーカーでSWOT分析と戦略立案を行う
kintoneへの市場や競合の情報追加を起点に、AIが自動でSWOT分析と戦略提案を行いNotionに蓄積するフローです。手作業の集計や判断を省き、迅速かつ標準化された意思決定を後押しします。
詳細を見る
毎朝AIワーカーでGoogle Driveの重複ファイルを削除する
Google Drive内の重複ファイルを、Yoomで連携したAIエージェントが毎朝検出・削除するフローです。自動化によりストレージ圧迫や手動整理の手間、削除漏れを防げます。
詳細を見る
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
AIワーカー
AIワーカー
関連アプリ
ブラウザを操作
OCR
フォーム
翻訳
要約
音声文字起こし
AIワーカー
を使ったテンプレート
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
試してみる
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
詳細を見る
試してみる
フォームから回答が送信されたら、AIワーカーでAIエージェントのプロンプトの改善案を生成し結果をGmailで通知する
試してみる
フォーム入力をきっかけにYoomのAIワーカーがプロンプト改善案を生成しGmailへ通知するフローです。属人化を抑えつつプロンプト検証の作業時間を削減し、チーム全体のAI活用品質を安定させます。
詳細を見る
試してみる
Google Driveの汎用フォルダに追加されたファイルをAIワーカーで自動整理する
試してみる
Google Driveに新規ファイルが追加されるたびAIが中身を分析し適切なフォルダへ自動移動するワークフローです。手作業の仕分け負担と移動ミスを抑え、スムーズなファイル管理を実現します。
詳細を見る
試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
関連アプリ
@pocket
AITable
Airtable
Amazon Athena
Baserow
CNPJá
kintone
を使ったテンプレート
kintoneのステータスが更新されたら、Google Chatに通知する
試してみる
kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。
詳細を見る
試してみる
kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
試してみる
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
詳細を見る
試してみる
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
詳細を見る
試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
使用しているアプリについて
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみる
テンプレート
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
試してみる
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
詳細を見る
試してみる
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
フォームから回答が送信されたら、AIワーカーでAIエージェントのプロンプトの改善案を生成し結果をGmailで通知する
試してみる
フォーム入力をきっかけにYoomのAIワーカーがプロンプト改善案を生成しGmailへ通知するフローです。属人化を抑えつつプロンプト検証の作業時間を削減し、チーム全体のAI活用品質を安定させます。
詳細を見る
試してみる
フォームから回答が送信されたら、AIワーカーでAIエージェントのプロンプトの改善案を生成し結果をGmailで通知する
Google Driveの汎用フォルダに追加されたファイルをAIワーカーで自動整理する
試してみる
Google Driveに新規ファイルが追加されるたびAIが中身を分析し適切なフォルダへ自動移動するワークフローです。手作業の仕分け負担と移動ミスを抑え、スムーズなファイル管理を実現します。
詳細を見る
試してみる
Google Driveの汎用フォルダに追加されたファイルをAIワーカーで自動整理する
類似アプリ
ブラウザを操作
OCR
フォーム
翻訳
要約
音声文字起こし
CSV加工
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
kintoneのステータスが更新されたら、Google Chatに通知する
試してみる
kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。
詳細を見る
試してみる
kintoneのステータスが更新されたら、Google Chatに通知する
kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
試してみる
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
詳細を見る
試してみる
kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
詳細を見る
試してみる
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
類似アプリ
@pocket
AITable
Airtable
Amazon Athena
Baserow
CNPJá
Canbus.
EZCraft
Grist
JUST.DB
Knack
Ninox
詳しくみる
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
すべて
AIワーカー
kintone
フローボットトリガー
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら(Webhook起動)
レコードが編集されたら(Webhook起動)
レコードが削除されたら(Webhook起動)
コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
ステータスが更新されたら(Webhook起動)
指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新(チェックボックスフィールド)
(ゲストスペース)レコード情報を取得
(ゲストスペース)レコードIDを検索
(ゲストスペース)レコードの登録
(ゲストスペース)レコードの更新
(ゲストスペース)コメントの投稿
(ゲストスペース)ファイルをアップロード
(ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
(ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
(ゲストスペース)ファイルをダウンロード
(ゲストスペース)レコードの削除
(ゲストスペース)レコードをクエリで検索
(ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
サブテーブルのレコードの追加
サブテーブルのレコードの更新
レコードに紐づくファイルを削除
レコードのステータスを更新
複数のレコードのステータスを一括更新
レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
コメントの投稿(メンションあり)
レコードの登録(ファイルフィールド)
レコードに紐づくコメントを取得
特定のレコードを1件取得
サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
アプリのフィールド情報を取得
アプリを検索
(ゲストスペース)アプリを検索
フォームの関連レコードフィールド設定を更新
アプリ設定を本番環境へ反映
(ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
(ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
もっと見る
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら(Webhook起動)
レコードが編集されたら(Webhook起動)
レコードが削除されたら(Webhook起動)
コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
ステータスが更新されたら(Webhook起動)
指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新(チェックボックスフィールド)
(ゲストスペース)レコード情報を取得
(ゲストスペース)レコードIDを検索
(ゲストスペース)レコードの登録
(ゲストスペース)レコードの更新
(ゲストスペース)コメントの投稿
(ゲストスペース)ファイルをアップロード
(ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
(ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
(ゲストスペース)ファイルをダウンロード
(ゲストスペース)レコードの削除
(ゲストスペース)レコードをクエリで検索
(ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
サブテーブルのレコードの追加
サブテーブルのレコードの更新
レコードに紐づくファイルを削除
レコードのステータスを更新
複数のレコードのステータスを一括更新
レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
コメントの投稿(メンションあり)
レコードの登録(ファイルフィールド)
レコードに紐づくコメントを取得
特定のレコードを1件取得
サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
アプリのフィールド情報を取得
アプリを検索
(ゲストスペース)アプリを検索
フォームの関連レコードフィールド設定を更新
アプリ設定を本番環境へ反映
(ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
(ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
Tab 1
Tab 2
Tab 3
関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
詳しくみる
もっと知る
連携アプリ一覧
料金プラン
ユーザーの声
セミナー
ブログ
機能
対応・承認依頼
文章の要約
Chrome拡張
カスタムDB
アプリ連携
メール送信
AI-OCR
書類作成
入力フォーム
DBを操作
データ変換
ブラウザ操作
テンプレート
フローボット
データベース
サービス一覧
Yoom
会社概要
利用規約
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
特定商取引法に基づく表記
English
© Yoom Inc.