■概要
スマレジで管理している取置き情報を、毎日手作業で確認しkintoneなどに転記する作業に手間を感じていませんか? この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にスマレジから取置き一覧を自動で取得し、kintoneに情報を保存できるため、こうした日々の確認業務を効率化し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとkintoneで在庫や顧客情報を管理しており、日々の手作業に手間を感じている方
- スマレジの取置き一覧の取得や転記作業で発生する、入力ミスや漏れを防止したい方
- 定型的な確認業務を自動化し、接客などのコア業務に時間を割きたい店舗責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日定時にスマレジの取置き一覧を自動で取得しkintoneに保存するため、これまで手作業で行っていた確認・転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジの「取置き一覧を取得」アクションを設定し、情報を取得します。
- 次に、取得した複数の取置き情報を1件ずつ処理するため、繰り返し機能のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取置き情報をkintoneに保存します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎日や毎週など、フローを起動したい頻度や時間帯を任意で設定してください。
- スマレジから取置き一覧を取得するアクションでは、取得対象の日付だけでなく、特定の店舗IDを指定して情報を絞り込むことが可能です。
- kintoneにレコードを追加するアクションでは、保存先のアプリや、スマレジから取得したどの情報をどのフィールドに保存するかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。