Shopifyに注文があったら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でSquareに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は件数が増えるにつれて担当者の負担となり、手作業による入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発生をきっかけにSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとSquareを利用しており、注文情報の顧客登録を手作業で行っている方
• ECサイトの注文管理と顧客管理の連携を効率化したいと考えている店舗運営者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が発生すると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyと連携する際に、ご利用のストアに合わせてサブドメインを設定してください。
• Squareの顧客情報登録オペレーションでは、Shopifyから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。

■注意事項

• Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。