kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付する
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Zoom
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や商談情報をもとに、オンラインミーティングを設定する際、手作業でZoomを発行し、メールで案内を送付する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加されると、Zoomミーティングの作成から参加URLを記載した案内メールの送付までを自動で実行するため、手作業による手間や情報連携のミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneへの情報登録後、手動でZoomミーティングを作成している営業やCS担当者の方
- ミーティングの日程調整やURLの案内メール作成に、多くの時間を費やしている方
- 手作業によるミーティングURLの払い出しミスや、メールの送信漏れなどをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加を起点に、Zoomミーティングの作成からメール通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ミーティングURLのコピー＆ペーストミスや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Zoomで発行したミーティングURLなどの情報を記載したメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成アクションでは、トピックや説明文、開始日時などを、前段のkintoneから取得した情報を引用して動的に設定することが可能です。
- メール機能では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、メールの本文内にkintoneのレコード情報や、Zoomで発行されたミーティングURLなどを変数として埋め込めます。
■注意事項
- kintone、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ・ミーティングが終了したら
- ・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
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ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロード
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