HubSpotに新しいコンタクトが作成されたらWorkplaceに通知する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたらWorkplaceに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Workplace
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報は、チームにとって重要な資産です。しかし、新しいコンタクトが追加されるたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかり、共有漏れや遅延が発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Workplaceの指定したスレッドへ自動で通知を送信できます。情報共有のプロセスを自動化し、迅速なチーム連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Workplaceでチーム内の情報共有をしている方
- 新規コンタクト獲得後の社内共有を、よりスピーディーかつ確実に行いたいと考えている方
- 手作業による通知業務をなくし、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録と同時にWorkplaceへ通知が自動送信されるため、情報共有の手間や時間を削減できます。
- 手作業で起こりがちな通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWorkplaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWorkplaceの「スレッドにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を通知メッセージに含めるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Workplaceへの通知設定では、メッセージを送信したいスレッド（グループやチャットなど）を任意で指定してください。
- 送信するメッセージの本文は、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、WorkplaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Workplaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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