メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管しSlackに通知する

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■概要

メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管しSlackに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.freee会計を利用している経理担当者

・請求書の管理・処理を効率化したい方

・請求書をfreee会計に自動で取り込みたい方

・請求書の到着をSlackで通知し、チームに共有したい方

2.freee会計を利用している経営者・管理者

・請求書の処理状況を把握し、業務効率化を図りたい方

・請求書の未処理による支払い遅延を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

・メールで届いた請求書を自動でfreee会計に保管し、Slackに通知することで、手作業による処理を削減し、業務効率を向上させます。

・請求書の情報をSlackで共有することで、チーム内での情報連携をスムーズにし、迅速な対応を可能にします。

■注意事項

・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

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入力フォームで請求書を回収し、freeeに取引を登録
入力フォームにアップロードされた請求書情報を自動的にfreeeに未決済取引として登録します。請求書ファイルをfreeeのファイルボックスに格納し、取引と紐づけることも可能です。作成した入力フォームを外部の方(取引先など)に共有し、請求書を直接フォームにアップロードしてもらうことも可能です。
入力フォームから新規取引先をfreeeに登録
入力フォームの情報でfreeeに新規取引先を登録します。口座情報や担当者情報も併せて登録を行うことが可能です。
Yoomデータベースからfreeeで見積書を作成する
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入力フォームに記入した情報で、指定した取引先のfreee口座情報を自動的に更新します。作成したフォームを取引先に共有し、直接フォームに情報を入力してもらうといったことも可能です。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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