Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行

No items found.

■概要

Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

2.Mazricaを使用して顧客企業の情報を管理している企業

・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント

・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・多方面のタスクを抱える事務担当者

■このテンプレートを使うメリット

・Mazricaの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。

・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

・連絡や手入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。

■注意事項

・Mazrica、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Mazricaの案件アクション(契約書送付)が登録されたら契約書を作成し、クラウドサインで送付する
Mazricaの案件アクション(契約書送付)が登録されたら、自動で契約書を作成し、クラウドサインで送付する仕組みを構築します。
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新するフローです。DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。回答を受信したら自動でコンタクトを作成し手入力の作業を省きます。また時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。‍
Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新する
Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新するフローです。Mazricaで編集された内容を基にGoogleスプレッドシートの情報の修正もできるため、手作業によるミスを防ぎ情報の精度をあげます。
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送る
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。自動で定型メールを送付するため、手間を省きます。またあらかじめメールの内容を設定し、メールを作成の時間を省いて他の業務に時間を使えます。‍
Mazricaの案件情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
Mazrica(旧Senses)の案件情報が更新されたら、boardに登録されている案件情報も更新するフローです。手作業による更新作業が不要になり業務の効率化を図ることができ、情報の正確性も保つことができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Mazrica
Mazrica
を使ったテンプレート
マネーフォワード クラウド請求書
マネーフォワード クラウド請求書
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
マネーフォワード クラウド請求書
Yoomではマネーフォワード クラウド請求書のAPIをノーコードで活用することができます。 マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携することで、API経由で自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。 また、マネーフォワード クラウド請求書の情報をYoomのデータベースに集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  会社概要
                  利用規約(JaEn
                  プライバシーポリシー(JaEn
                  セキュリティポリシー(JaEn
                  特定商取引法に基づく表記
                  ©️ Yoom Inc.
                  詳しくみる