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フォームが送信されたらMazricaで取引先アクションを検索し、Gmailを送信する
Gmail Mazrica

フォームが送信されたらMazricaで取引先アクションを検索し、Gmailを送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
フォームからの問い合わせがあった際、関連する顧客情報をMazricaで都度確認し、手作業でメール連絡をしていませんか。 この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、Mazricaで取引先アクションを自動で検索し、Gmailで通知を送るまでの一連の流れを自動化でき、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Mazricaでの情報確認とメール連絡を手作業で行っている営業やCS担当者の方
  • フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたい方
  • Mazricaでの取引先アクションを検索するなどの定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォーム回答からMazricaでの検索、メール送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
  • 手動での情報確認やメール作成時に発生しがちな、確認漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、MazricaとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでMazricaの「取引先情報を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに情報を検索します。
  4. さらに、オペレーションでMazricaの「取引先アクションを検索」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、検索結果を含むメールを任意の宛先に送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • トリガーとなるフォームでは、問い合わせ内容や顧客情報など、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定してください。
  • Mazricaで取引先情報や取引先アクションを検索する際には、検索条件となる演算子や項目名を任意で設定することが可能です。
  • Gmailの通知先は、担当者やチームのメーリングリストなど任意のアドレスに設定でき、メール本文にはフォームの回答内容やMazricaで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
  • Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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使用しているアプリについて
Gmail
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テンプレート

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YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
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    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
    コンタクト情報を登録
    コンタクト情報を更新
    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
    案件情報を登録
    案件情報を更新
    案件アクションを登録
    取引先アクションを更新
    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を登録
    カスタムオブジェクト定義情報を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を削除
    カスタムオブジェクト項目を登録(文字列、日付、整数、小数)
    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
    案件にコンタクト情報を登録
    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
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    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
    取引先情報を検索(取引先名)
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
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    カスタムオブジェクト情報を検索
    取引先アクションを検索
    コンタクトアクションを検索
    特定のコンタクトアクション情報を取得
フローボットトリガー
    特定のキーワードに一致するメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら
    特定のラベルのメールを受信したら(ラベルID指定)
フローボットオペレーション
    メールを検索
    メッセージをゴミ箱へ移動する
    特定のメッセージにラベルを追加
    特定のメッセージのラベルを削除
    特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
    特定の取引先情報を取得
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