フォームが送信されたらMazricaで取引先アクションを検索し、Gmailを送信する
フォームが送信されたらMazricaで取引先アクションを検索し、Gmailを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
フォームからの問い合わせがあった際、関連する顧客情報をMazricaで都度確認し、手作業でメール連絡をしていませんか。 この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、Mazricaで取引先アクションを自動で検索し、Gmailで通知を送るまでの一連の流れを自動化でき、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaでの情報確認とメール連絡を手作業で行っている営業やCS担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたい方
- Mazricaでの取引先アクションを検索するなどの定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からMazricaでの検索、メール送信までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報確認やメール作成時に発生しがちな、確認漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMazricaの「取引先情報を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに情報を検索します。
- さらに、オペレーションでMazricaの「取引先アクションを検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、検索結果を含むメールを任意の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、問い合わせ内容や顧客情報など、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定してください。
- Mazricaで取引先情報や取引先アクションを検索する際には、検索条件となる演算子や項目名を任意で設定することが可能です。
- Gmailの通知先は、担当者やチームのメーリングリストなど任意のアドレスに設定でき、メール本文にはフォームの回答内容やMazricaで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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