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「Mazricaで発生したコンタクトアクション、一件ずつ手動で確認して関係者に共有するのが大変…」
「重要なアクションを見逃さないように、定期的にチェックする作業に時間を取られて他の業務が進まない…」
このように、Mazricaのコンタクトアクションに関する情報の確認や共有といった手作業に、手間や限界を感じていませんか？
もし、Mazricaで特定のコンタクトアクションが発生した際に、その詳細情報を自動で取得し、関係部署のチャットツールへ素早く通知できる仕組みがあれば、情報共有のスピードと正確性を向上できるため、顧客への迅速な対応や、より戦略的な営業活動に時間を割くことが可能です。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMazricaのコンタクトアクション情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Mazricaでコンタクトアクションの詳細情報を取得し、特定の条件に一致した場合にSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
MazricaとYoomのマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックしてください。
検索欄にMazricaと入力し、表示されたアプリを選択します。
Mazricaの新規登録画面が表示されるので、注釈を確認し「アカウント名」、「アクセストークン」を入力してください
入力できたら「追加」ボタンをクリックし、連携完了です。
SlackとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Mazricaと連携するアカウント情報が、使用したいアカウントになっているのを確認したら、次のページに進みましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
続いて、トリガーの動作テストをおこないます。
Mazricaにテスト用のコンタクトアクションを作成しましょう。（架空の設定でOKです。）
※今回は、添付ファイルがある場合に分岐し連携する設定を行うため、添付ファイルもアップロードしています。
テスト用のコンタクトアクションを登録できたら、Yoom の画面へ戻りテストを実行しましょう。
テストが成功すると、「取得した値」に表示されるので確認後、「完了」ボタンをクリックしてください。
ここで取得した値は、この後設定するステップで活用することが可能です。
※テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
続いて、新たに登録または更新されたコンタクトアクションの詳細情報を取得するための設定をおこないます。
「特定のコンタクトアクション情報を取得」という項目をクリックしましょう。
ステップ3で設定したアカウントと、連携するアカウント情報が必ず同じであることを確認してください。
確認が完了したら、「次へ」ボタンをクリックしましょう。
コンタクトIDとアクションIDは、ステップ3で取得した値がデフォルトで設定されていますので、確認してください。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用可能です。
添付ファイルを含めるかは、プルダウンより選択可能です。
ここまで設定できたら「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テストが成功し取得した値が表示されたら、「完了」ボタンをクリックしてください。
続いて、作成したコンタクトアクションに添付ファイルが含まれている場合に分岐しフローを進める設定をおこないます。
「分岐する」という項目をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
次の画面はデフォルトで設定されています。
オペレーションは「特定のコンタクトアクション情報を取得」、取得した値は「ファイルのリスト（名前）」になっていることを確認してください。
分岐条件も、下記画像の通り設定済みです。
このように設定することで、ファイルが手プされている場合に分岐することができますよ。
設定が確認できたら「完了」ボタンをクリックして次のアクションに進みます。
最後に、Mazricaで作成したコンタクトアクションの情報をSlackに自動通知する設定をおこないます。
「チャンネルにメッセージを送る」という項目をクリックしてください。
※SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法を確認し、該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておきましょう。
Slackと連携するアカウント情報に誤りが無いか確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
投稿先のチャンネルIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択しましょう。
メッセージはデフォルトで設定されていますが、自由に変更しても問題ありません。
用途に合わせて文章や使用する取得した値を変更して使用してください。
デフォルトの設定のまま使用すると、Mazricaに作成したコンタクトアクションの「アクションID」「アクション名」「アクション担当者」「アクション種別名」「ファイルのリスト（名前）」「開始日時」「アクションの事前メモ」を引用し、自動でSlackに送信することができます。
設定が完了したら、テストを実行しましょう。
エラーが出る場合、下記のページをご確認ください。
テストが成功すると、自動でSlackにメッセージが通知されます。
Slackにログインし、忘れずにメッセージの内容を確認してください。
Yoomの画面に戻り「完了」ボタンをクリックしましょう。
これで、「Mazricaでコンタクトアクションの詳細情報を取得し、特定の条件に一致したらSlackに通知する」フローの完成です！
また、Gmail・Google フォームなどの外部アプリからコンタクト情報をMazricaに自動登録する仕組みも構築できます。
■概要
Mazricaで受注確度が高まった案件について、契約書を作成しメールで送付する一連の業務に手間を感じていませんか？
手作業による情報の転記は、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件ページからワンクリックするだけで、Googleドキュメントでの契約書作成からメール送付までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogleスプレッドシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを使用して営業活動の効率化をしている方
・顧客対応や商談の進捗を管理している営業担当者
・案件情報の分析をしているデータアナリストの方
2.情報共有でGoogleスプレッドシートを活用しているチーム
・Mazricaの案件を一覧化して共有したい方
・MazricaとGoogleスプレッドシートの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動の効率化を図れるツールです。
しかし、Mazricaに登録した案件アクションをGoogleスプレッドシートで一元管理している場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でGoogleスプレッドシートに追加することができます。
Googleスプレッドシートへの追加が自動化されることで、案件の分析やチーム全体での情報共有に役立てることができます。
また、手動による追加作業が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Mazrica、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらGitHubにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで営業活動を管理している方
・顧客管理でMazricaを活用している営業担当者
・営業活動のデータをMazricaで一元管理している方
2.GitHubでタスク管理をしている方
・Githubで技術タスクの管理をしているチーム
・Githubで開発作業のタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動のデータを一元管理することができ、効率化に役立てることができます。
しかし、顧客からのフィードバックから新機能追加や機能改善といった技術的な対応が必要とケースもあり、MazricaとGithubの両方に追加をするのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でGithubに追加することができるため、手動による作業を効率化することができます。
技術的な対応がGithubにスピーディーに追加されることで、開発チームとの連携がスムーズになり、案件を効率的に進めることができます。
また、Githubへの登録漏れもなくなるため、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
■注意事項
・Mazrica、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・取引企業の情報を一元管理している企業
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業の情報を一元管理できるため情報の可視化ができ、業務進行をスムーズにします。
さらにMicrosoft Teamsを使用することでチーム内の情報共有速度を加速させ、いち早く情報を得ることができます。
しかし、Mazricaへのコンタクト登録のたびに手入力でMicrosoft Teamsに通知することは、非効率的で時間がかかります。
コンタクトの追加があったら自動で通知を受けたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でMicrosoft Teamsに通知を行い、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で通知を送るため、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazrica（旧Senses）の案件ステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・担当企業との書類を作成している営業アシスタント
・雇用契約書などの作成を担っている人事部の方
2.Mazricaで案件の管理をしている企業
・案件ごとにステータスを分け、状況を可視化している営業部担当者
・名刺交換で得た情報を登録してこれからアプローチを行う担当者
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignを使用することで、案件の締結に伴う書類の発行や管理がスムーズに行えるのは業務効率化につながります。
しかし案件を管理しているMazricaのステータスを手作業で変更するのは忘れやすく面倒なことの一つです。
書類の締結と同時に案件のステータスの変更を忘れずに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。
このフローに続けて『チャットツールでメッセージを送る』というアクションの追加をすることで、案件の締結を即座に通知することもできるようになります。
事前にMazricaの案件IDをDocusignのエンベロープに入力・管理しておくことで、IDによる確実な案件取得も行うことができます。
■注意事項
・DocuSign、MazricaのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、その顧客情報を手作業でMazricaに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Mazricaへのコンタクト情報登録を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Zendesk、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報を見て、手作業でSFAやCRMに顧客情報を登録するのは、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信すると、署名情報を自動で抽出し、Mazricaへコンタクト情報を登録します。
面倒な手入力作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Googleフォームを活用している方
・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当
・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。
手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Gmailで受信したメールに含まれる署名情報、一つひとつコピーしてMazricaに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、署名情報を自動で抽出しMazricaにコンタ-クト情報として登録できるため、こうした定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Mazricaのコンタクトアクション取得と通知を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報確認や共有の手間を削減し、ヒューマンエラーによる対応漏れを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やカスタマーサクセス担当者は、顧客からの重要なアクションをリアルタイムに把握し、より迅速かつ的確な対応に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：添付ファイル以外でも分岐できますか？（アクション種別や担当者などで条件を指定したい）
A：
はい、可能です。
分岐アクションの「取得した値」と「分岐条件」を変更することで、アクション種別や担当者などさまざまな条件での分岐ができます。
例えば、アクション種別名が「面談」の場合分岐したい場合は下記画像のように設定しましょう。
Q：Slack以外のツールにも通知できますか？
A：
はい、可能です。
例えば、Chatworkに通知したい場合の設定方法をご紹介します。
まずは、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションの右上に表示される三点リーダーをクリックし、「削除」を選択してください。
続いて、フロー最下部にある＋ボタンをクリックし、アプリ一欄からChatworkを選択しアクションを設定しましょう。
