Mazricaの案件アクション(契約書送付)が登録されたら契約書を作成し、クラウドサインで送付する
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Mazricaの案件アクション(契約書送付)が登録されたら契約書を作成し、クラウドサインで送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
Googleドキュメント
Mazrica
を自動連携できます。

■概要

Mazricaの案件アクション(契約書送付)が登録されたら、自動で契約書を作成し、クラウドサインで送付する仕組みを構築します。

設定方法

1.Mazricaとクラウドサイン、GoogleドキュメントとYoomを連携します。

2.マイアプリ連携でMazricaの「案件アクションが新たに登録されたら」というトリガーを設定します。

3.アクションの目的が「契約書送付」か否かで分岐させます。

4.「契約書送付」と値が等しい場合の分岐先で、Mazricaの「特定の案件情報を取得」アクションで案件IDを指定します。

5.Mazricaの「特定の取引先情報を取得」アクションで取引先IDを指定します。

6.Mazricaの「特定のコンタクト情報を取得」アクションでコンタクトIDを指定します。

7.書類発行オペレーションで、Googleドキュメントの書類の雛形情報を指定し、置換対象と置換後の文字列を設定してください。

8.クラウドサインの「書類を作成」アクションで書類タイトル等を指定します。

9.クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションで書類IDを指定します。

10.クラウドサインの「宛先の追加」アクションで書類ID・メールアドレス・宛先の名前を指定します。

11.クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションで書類IDを指定してください。

12.Mazricaの案件アクション(契約書送付)が登録されたら、自動でGoogleドキュメントの雛形をもとに契約書を作成し、クラウドサインで契約書が送付されます。

注意事項

・Mazrica・クラウドサイン・GoogleドキュメントそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。

・契約書のテンプレートや送付先、署名順序などは各自の要件に合わせてカスタマイズしてください。

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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    書類の締結が完了したら
    書類が取り消し、または却下されたら
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    書類が締結されたら(Webhook起動)
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    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
    書類の作成
    書類にファイルを添付
    入力項目の追加
    書類の送信・リマインド
    書類の添付ファイルを取得
    合意締結証明書の取得
    宛先の追加
    書類に添付されたファイルのリストを取得
    宛先の更新
    書類情報の取得
    共有先の追加
    共有先の更新
    入力項目の値を更新
    書類を検索(メンバー全員の書類が対象)
    書類データを取得
    書類を検索
    書類をインポートする
    書類情報の更新
    文末にテキストを追加
    値を置換
    新しいドキュメントを作成する
    ドキュメントのコンテンツを取得
    ドキュメントに画像を挿入
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
    コンタクト情報を登録
    コンタクト情報を更新
    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
    案件情報を登録
    案件情報を更新
    案件アクションを登録
    取引先アクションを更新
    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を登録
    カスタムオブジェクト定義情報を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を削除
    カスタムオブジェクト項目を登録(文字列、日付、整数、小数)
    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
    案件にコンタクト情報を登録
    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
    案件アクションの詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
フローボットトリガー
    書類の締結が完了したら
    書類が取り消し、または却下されたら
    書類が締結・取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    書類が締結されたら(Webhook起動)
    書類が取り消し・却下されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
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    書類にファイルを添付
    入力項目の追加
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    書類の添付ファイルを取得
    合意締結証明書の取得
    宛先の追加
    書類に添付されたファイルのリストを取得
    宛先の更新
    書類情報の取得
    共有先の追加
    共有先の更新
    入力項目の値を更新
    書類を検索(メンバー全員の書類が対象)
    書類データを取得
    書類を検索
    書類をインポートする
    書類情報の更新
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    文末にテキストを追加
    値を置換
    新しいドキュメントを作成する
    ドキュメントのコンテンツを取得
    ドキュメントに画像を挿入
フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
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    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
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    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
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    案件情報を登録
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    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
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    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
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