■概要
Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・部門会議に使用している企業の担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.Mazricaで顧客管理を行っている方
・営業の履歴や資料を管理する営業部門のご担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を引用してMazricaのコンタクト情報を追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・内容を引用してMazricaに登録することで漏れを防ぎ、全ての予定に対して確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にMazricaにも情報が登録されるため、顧客とのミーティングに関する事前準備が容易になります。
また、データを可視化しチームへの共有を素早く行うことで、事前準備の精度が向上し質の高い営業に繋がります。
■注意事項
・Calendly、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
