Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録する
Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Calendly
と
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・部門会議に使用している企業の担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.Mazricaで顧客管理を行っている方
・営業の履歴や資料を管理する営業部門のご担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を引用してMazricaのコンタクト情報を追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・内容を引用してMazricaに登録することで漏れを防ぎ、全ての予定に対して確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定の登録と同時にMazricaにも情報が登録されるため、顧客とのミーティングに関する事前準備が容易になります。
また、データを可視化しチームへの共有を素早く行うことで、事前準備の精度が向上し質の高い営業に繋がります。
■注意事項
・Calendly、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
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Calendly
Calendly
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Mazrica
Mazrica
を使ったテンプレート
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Mazricaで案件アクションが登録されたらGitHubにも追加するフローです。技術的な対応がGithubにスピーディーに追加されることで、開発チームとの連携がスムーズになり、案件を効率的に進めることができます。
使用しているアプリについて
Calendly
YoomではCalendlyのAPIとノーコードで連携することが可能です。
Calendlyのカレンダーで予定が登録されたことを、Slack・Google Chat・Teamsなどのチャットツールに通知したり、Hubspot・Salesforce・Zoho CRMなどに自動的にCalendlyの予定情報を登録することが可能です。
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Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。
Mazricaからカスタム項目の一覧を取得し、kintoneに追加する
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Mazricaで案件アクションが登録されたらTodoistにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらGitHubにも追加するフローです。技術的な対応がGithubにスピーディーに追加されることで、開発チームとの連携がスムーズになり、案件を効率的に進めることができます。
Mazricaで案件アクションが登録されたらGitHubにも追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
予定が登録されたら（webhook起動）
予定がキャンセルされたら（webhook起動）
特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら（webhook起動）
特定のユーザーのカレンダーの予定がキャンセルされたら（webhook起動）
予定がno-showにマークされたら（webhook起動）
特定のユーザーのカレンダーの予定がno-showにマークされたら（webhook起動）
予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
特定のユーザーの予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
取引先が新たに登録されたら
取引先が作成または更新されたら
コンタクトが新たに登録されたら
コンタクトが作成または更新されたら
案件が新たに登録されたら
案件が作成または更新されたら
案件アクションが新たに登録されたら
案件アクションが登録または更新されたら
取引先アクションが新たに登録されたら
取引先アクションが登録または更新されたら
フローボットオペレーション
特定の予定詳細を取得
ワンオフミーティングを作成する（スポットタイプ）
イベント一覧を取得
特定の取引先情報を取得
取引先情報を検索
取引先情報を登録
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特定のコンタクト情報を取得
コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）
コンタクト情報を登録
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案件情報を検索
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フローボットトリガー
予定が登録されたら（webhook起動）予定がキャンセルされたら（webhook起動）特定のユーザーのカレンダーに予定が登録されたら（webhook起動）特定のユーザーのカレンダーの予定がキャンセルされたら（webhook起動）予定がno-showにマークされたら（webhook起動）特定のユーザーのカレンダーの予定がno-showにマークされたら（webhook起動）予定のno-showが解除されたら（webhook起動）特定のユーザーの予定のno-showが解除されたら（webhook起動）
フローボットオペレーション
特定の予定詳細を取得ワンオフミーティングを作成する（スポットタイプ）イベント一覧を取得
フローボットトリガー
取引先が新たに登録されたら取引先が作成または更新されたらコンタクトが新たに登録されたらコンタクトが作成または更新されたら案件が新たに登録されたら案件が作成または更新されたら案件アクションが新たに登録されたら案件アクションが登録または更新されたら取引先アクションが新たに登録されたら取引先アクションが登録または更新されたらコンタクトアクションが新たに登録されたらコンタクトアクションが登録または更新されたら特定のカスタムオブジェクトに登録されたら特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら案件が新たに登録されたら（条件指定）
フローボットオペレーション
特定の取引先情報を取得取引先情報を検索取引先情報を登録取引先情報を更新特定のコンタクト情報を取得コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）コンタクト情報を登録コンタクト情報を更新取引先アクションを登録コンタクトアクションを登録特定の案件情報を取得案件情報を検索案件情報を登録案件情報を更新案件アクションを登録取引先アクションを更新コンタクトアクションを更新案件アクションを更新取引先アクションを削除コンタクトアクションを削除案件アクションを削除案件情報の詳細項目（複数チェックボックス）を更新カスタムオブジェクト定義情報を登録カスタムオブジェクト定義情報を更新カスタムオブジェクト定義情報を削除カスタムオブジェクト項目を登録（文字列、日付、整数、小数）カスタムオブジェクト項目を登録（単一選択、複数選択）カスタムオブジェクト項目を更新カスタムオブジェクト項目を削除カスタムオブジェクト情報を登録カスタムオブジェクト情報を更新カスタムオブジェクト情報を取得カスタムオブジェクト情報を削除コンタクト情報を検索（取引先名）案件にコンタクト情報を登録案件情報を検索して一覧を取得コンタクト情報を検索（取引先名）して一覧を取得案件情報の一覧を取得ユーザー情報の一覧を取得案件に紐づくコンタクト情報を取得案件アクション情報を取得案件アクションの詳細項目（複数チェックボックス）を更新案件情報の一覧を取得（案件タイプで絞り込み）監査ログの一覧を取得案件アクションの詳細項目（ラジオボタン）を更新商品内訳のカスタム項目を更新案件に商品内訳を追加特定の取引先アクション情報を取得取引先情報の一覧を取得案件アクション情報の一覧を取得取引先情報を検索（取引先名）商品内訳設定を一括登録商品内訳設定を一括更新商品内訳設定の一覧を取得カスタム項目の一覧を取得カスタムオブジェクト情報を検索取引先アクションを検索コンタクトアクションを検索特定のコンタクトアクション情報を取得コンタクト情報を検索（条件指定）
