Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録する

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■概要

Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Calendlyで予定の管理を行なっている方

・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント

・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者

・部門会議に使用している企業の担当者

・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員

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2.Mazricaで顧客管理を行っている方

・営業の履歴や資料を管理する営業部門のご担当者

・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

・Calendlyでの登録内容を引用してMazricaのコンタクト情報を追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。

・内容を引用してMazricaに登録することで漏れを防ぎ、全ての予定に対して確実に営業アプローチを行うことができます。

・予定の登録と同時にMazricaにも情報が登録されるため、顧客とのミーティングに関する事前準備が容易になります。
また、データを可視化しチームへの共有を素早く行うことで、事前準備の精度が向上し質の高い営業に繋がります。

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■注意事項

・Calendly、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。

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