Calendlyで予定が登録されたら、Brevoで取引メールを配信する

■概要

Calendlyで新しいアポイントが確定するたびに、Brevoで取引メールを手動で設定していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担となり、連絡先の入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、CalendlyとBrevoをスムーズに連携させ、予定登録から取引メールの配信までを自動化できるため、手間を削減し、確実な顧客アプローチを実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Calendlyで獲得したリードに対し、Brevoで迅速なアプローチをしたいマーケティング担当者の方
• アポイント後の取引メール作成を手作業で行っており、手間や送信漏れに課題を感じている方
• BrevoとCalendlyを連携させ、顧客エンゲージメントを高める自動化の仕組みを構築したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyで予定が登録されると自動でBrevoの取引メールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動での情報転記が不要になることで、連絡先や取引メールの設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を基に取引メールを配信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyのトリガー設定において、特定の組織やユーザーの予定のみを対象としたい場合は、該当する組織のURIを任意で設定してください

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■注意事項

• Calendly、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。