DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
DocuSignで契約が完了した後、手作業でMazricaの案件ステータスを更新する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、DocuSignでの契約締結をトリガーとして、Mazricaの案件ステータスを自動で更新する仕組みを構築し、営業プロセスにおける手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後に、Mazricaのステータスを手動で更新している営業担当者の方
- 営業チームの案件管理を効率化し、ステータスの更新漏れや反映の遅延を防ぎたいマネージャーの方
- DocuSignとMazricaの連携を自動化し、営業活動のDXを推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了を起点にMazricaの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ更新に伴う、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでMazricaの「案件情報を検索」アクションを設定し、前段のDocuSignの情報をもとに該当する案件を検索します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「案件情報を更新」アクションを設定し、検索した案件のステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの各アクションでは、トリガーで取得したエンベロープIDなどの情報を変数として設定し、処理の対象を動的に指定してください。
- Mazricaの案件検索アクションでは、DocuSignから取得した顧客情報などを基に、検索条件を任意で設定することが可能です。
- Mazricaの案件更新アクションでは、更新したい案件のステータス（例：「受注済」など）や、その他の項目を任意の値に設定してください。
■注意事項
- Docusign、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Mazrica
Mazrica
を使ったテンプレート
Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。
Mazricaに登録された顧客をYoomでSendGridの配信リストへ自動追加するフローです。データ転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを防いで営業・マーケティング連携を整えます。
フォーム回答を起点にMazricaで顧客・取引先アクションを検索し、結果をGmailで担当者へ知らせるフローです。情報照合やメール作成の手間を減らし、対応漏れと入力ミスを防げます。
使用しているアプリについて
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。
Mazricaからカスタム項目の一覧を取得し、kintoneに追加する
Mazricaに登録された顧客をYoomでSendGridの配信リストへ自動追加するフローです。データ転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを防いで営業・マーケティング連携を整えます。
Mazricaにコンタクトが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する
フォーム回答を起点にMazricaで顧客・取引先アクションを検索し、結果をGmailで担当者へ知らせるフローです。情報照合やメール作成の手間を減らし、対応漏れと入力ミスを防げます。
フォームが送信されたらMazricaで取引先アクションを検索し、Gmailを送信する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
取引先が新たに登録されたら
取引先が作成または更新されたら
コンタクトが新たに登録されたら
コンタクトが作成または更新されたら
案件が新たに登録されたら
案件が作成または更新されたら
案件アクションが新たに登録されたら
案件アクションが登録または更新されたら
取引先アクションが新たに登録されたら
取引先アクションが登録または更新されたら
コンタクトアクションが新たに登録されたら
コンタクトアクションが登録または更新されたら
特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
案件が新たに登録されたら（条件指定）
フローボットオペレーション
特定の取引先情報を取得
取引先情報を検索
取引先情報を登録
取引先情報を更新
特定のコンタクト情報を取得
コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）
コンタクト情報を登録
コンタクト情報を更新
取引先アクションを登録
コンタクトアクションを登録
特定の案件情報を取得
案件情報を検索
案件情報を登録
案件情報を更新
案件アクションを登録
取引先アクションを更新
コンタクトアクションを更新
案件アクションを更新
フローボットトリガー
取引先が新たに登録されたら取引先が作成または更新されたらコンタクトが新たに登録されたらコンタクトが作成または更新されたら案件が新たに登録されたら案件が作成または更新されたら案件アクションが新たに登録されたら案件アクションが登録または更新されたら取引先アクションが新たに登録されたら取引先アクションが登録または更新されたらコンタクトアクションが新たに登録されたらコンタクトアクションが登録または更新されたら特定のカスタムオブジェクトに登録されたら特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら案件が新たに登録されたら（条件指定）
フローボットオペレーション
特定の取引先情報を取得取引先情報を検索取引先情報を登録取引先情報を更新特定のコンタクト情報を取得コンタクト情報を検索（名前、メールアドレス、電話、携帯番号）コンタクト情報を登録コンタクト情報を更新取引先アクションを登録コンタクトアクションを登録特定の案件情報を取得案件情報を検索案件情報を登録案件情報を更新案件アクションを登録取引先アクションを更新コンタクトアクションを更新案件アクションを更新取引先アクションを削除コンタクトアクションを削除案件アクションを削除案件情報の詳細項目（複数チェックボックス）を更新カスタムオブジェクト定義情報を登録カスタムオブジェクト定義情報を更新カスタムオブジェクト定義情報を削除カスタムオブジェクト項目を登録（文字列、日付、整数、小数）カスタムオブジェクト項目を登録（単一選択、複数選択）カスタムオブジェクト項目を更新カスタムオブジェクト項目を削除カスタムオブジェクト情報を登録カスタムオブジェクト情報を更新カスタムオブジェクト情報を取得カスタムオブジェクト情報を削除コンタクト情報を検索（取引先名）案件にコンタクト情報を登録案件情報を検索して一覧を取得コンタクト情報を検索（取引先名）して一覧を取得案件情報の一覧を取得ユーザー情報の一覧を取得案件に紐づくコンタクト情報を取得案件アクション情報を取得案件アクションの詳細項目（複数チェックボックス）を更新案件情報の一覧を取得（案件タイプで絞り込み）監査ログの一覧を取得案件アクションの詳細項目（ラジオボタン）を更新商品内訳のカスタム項目を更新案件に商品内訳を追加特定の取引先アクション情報を取得取引先情報の一覧を取得案件アクション情報の一覧を取得取引先情報を検索（取引先名）商品内訳設定を一括登録商品内訳設定を一括更新商品内訳設定の一覧を取得カスタム項目の一覧を取得カスタムオブジェクト情報を検索取引先アクションを検索コンタクトアクションを検索特定のコンタクトアクション情報を取得コンタクト情報を検索（条件指定）
