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【請求管理ロボ API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
請求書の発行や管理で「請求管理ロボ」を利用しているものの、顧客情報の登録や請求情報の作成といった一連の作業を手動で行っていませんか？
これらの定型業務はミスが許されないため集中力が必要であり、多くの時間と手間がかかってしまうものです…
特に、社内にエンジニアがいない場合や、API連携と言われてもプログラミングの知識がなく、自動化を諦めてしまっている方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、請求管理ロボAPIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリと請求管理ロボを連携させる具体的な方法までを解説します。
この記事を読めば、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、これまで請求業務にかけていた時間を大幅に削減できるので、より重要なコア業務に集中できる体制を整えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早く請求管理ロボのAPIを利用したい方へ
Yoomには請求管理ロボ APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
請求管理ロボ APIとは
請求管理ロボ APIは請求管理ロボと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、請求管理ロボを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、請求管理ロボ APIの場合は「請求管理ロボ」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
請求管理ロボ APIでできること
請求管理ロボ APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐに請求管理ロボ APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
請求先を登録・更新する
請求管理ロボ APIの請求先登録アクションを活用することで、フォームツールやCRMなどに入力された顧客情報を自動で請求管理ロボに登録可能です。
手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、請求業務の正確性を高めます。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
請求情報を登録（単発）する
請求管理ロボ APIの請求情報登録アクションを活用することで、Google スプレッドシートやデータベースアプリに登録された情報を基に、請求管理ロボへ単発の請求情報を自動で登録できます。
都度発生する請求情報の手入力作業をなくし、業務を効率化できるかもしれません。
■概要
毎月の請求情報の登録は、Google スプレッドシートから請求管理ロボへ手入力で転記しているため、手間がかかりミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。
このワークフローは、Google スプレッドシートと請求管理ロボをAPIのように連携させ、こうした請求管理のプロセスを自動化します。シートに行が追加されるだけで請求情報が自動で登録されるため、手作業による非効率な業務を改善し、より正確な業務フローを構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理している情報を、請求管理ロボへ手作業で転記している経理担当者の方
- 請求管理ロボへの登録作業をAPI連携のように自動化し、請求業務全体の効率を上げたいと考えている方
- 請求情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、より迅速で正確な業務フローの構築を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに請求情報の登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた請求管理ロボへの入力時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、金額の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートと請求管理ロボをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、シートの行から登録に必要な情報を抽出します
- その次に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求情報を登録（単発）」アクションで、抽出したデータを基に請求情報を作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、登録が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボに登録する請求情報の内容は、ご利用の環境に合わせて任意で設定が可能です
- 例えば、「顧客名」「請求金額」「商品名」といった項目を、Google スプレッドシートのどの列から取得して請求管理ロボに連携するかを指定してください
■注意事項
- Google スプレッドシートと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月の請求情報の登録は、Google スプレッドシートから請求管理ロボへ手入力で転記しているため、手間がかかりミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。
このワークフローは、Google スプレッドシートと請求管理ロボをAPIのように連携させ、こうした請求管理のプロセスを自動化します。シートに行が追加されるだけで請求情報が自動で登録されるため、手作業による非効率な業務を改善し、より正確な業務フローを構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理している情報を、請求管理ロボへ手作業で転記している経理担当者の方
- 請求管理ロボへの登録作業をAPI連携のように自動化し、請求業務全体の効率を上げたいと考えている方
- 請求情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、より迅速で正確な業務フローの構築を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに請求情報の登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた請求管理ロボへの入力時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、金額の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求管理業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートと請求管理ロボをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、シートの行から登録に必要な情報を抽出します
- その次に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求情報を登録（単発）」アクションで、抽出したデータを基に請求情報を作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、登録が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボに登録する請求情報の内容は、ご利用の環境に合わせて任意で設定が可能です
- 例えば、「顧客名」「請求金額」「商品名」といった項目を、Google スプレッドシートのどの列から取得して請求管理ロボに連携するかを指定してください
■注意事項
- Google スプレッドシートと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
請求情報を登録（定期定額）する
このアクションをフローの中に組み込むことで、Notionなどのデータベースに新しい顧客情報が追加されたタイミングで、請求管理ロボに定期定額の請求情報を自動で登録できます。
サブスクリプションサービスの契約管理などを効率化し、安定した請求業務を実現できるはずです。
■概要Notionで案件管理を行い、請求管理ロボで請求書を発行しているものの、二重入力の手間や登録ミスに課題を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求の管理は、工数がかかる上にミスが許されないため、担当者の負担になりがちです。
このワークフローは、Notionのデータソースにページを作成するだけで、請求管理ロボへAPI経由で定期請求情報を自動で登録します。請求管理の手作業をなくし、正確でスムーズな業務フローを実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionと請求管理ロボを利用し、定期的な請求業務を手作業で行っている方
- 請求管理ロボのAPIを活用して、請求情報の登録作業を自動化したいと考えている方
- 手入力による登録漏れや金額の間違いを防ぎ、請求管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionに情報を追加するだけで請求管理ロボへの登録が完了するため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ登録が不要になるため、金額や請求先情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、Notionと請求管理ロボをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページから詳細な情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、Notionから取得した情報から請求に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求情報を登録（定期定額）」を設定し、抽出したデータを登録します
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定で、対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- AI機能でNotionからデータを抽出する際に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、プラン名など）や、そのための指示（プロンプト）を任意で設定してください
- 請求管理ロボに登録する際、Notionから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■注意事項- Notionと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
このワークフローは、Notionのデータソースにページを作成するだけで、請求管理ロボへAPI経由で定期請求情報を自動で登録します。請求管理の手作業をなくし、正確でスムーズな業務フローを実現します。
- Notionと請求管理ロボを利用し、定期的な請求業務を手作業で行っている方
- 請求管理ロボのAPIを活用して、請求情報の登録作業を自動化したいと考えている方
- 手入力による登録漏れや金額の間違いを防ぎ、請求管理業務を効率化したい方
- Notionに情報を追加するだけで請求管理ロボへの登録が完了するため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ登録が不要になるため、金額や請求先情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
- はじめに、Notionと請求管理ロボをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページから詳細な情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、Notionから取得した情報から請求に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求情報を登録（定期定額）」を設定し、抽出したデータを登録します
- Notionのトリガー設定で、対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- AI機能でNotionからデータを抽出する際に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、プラン名など）や、そのための指示（プロンプト）を任意で設定してください
- 請求管理ロボに登録する際、Notionから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
- Notionと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- 決済情報を登録（銀行振込）
- 決済情報を登録（クレジットカード）
- 決済情報を登録（バンクチェック）
- 決済情報を登録（RP口座振替）
- 請求情報を登録（定期従量）
- 請求書を発行
- 請求書をメールで送付
請求管理ロボ APIの利用料金と注意点
請求管理ロボのAPIは、無料プランでも利用することが可能です。
そのため、まずはコストをかけずにAPI連携による業務自動化を試してみたいという場合でも、基本的な機能を使って自動化を始めることができます。
ただし、有料プランと比較するとAPIの利用に関して以下のような違いがあるため、自社の利用目的や規模に合わせて最適なプランを選択することが重要です。
APIの機能制限：より高度な機能や、特定のデータへアクセスするようなAPIアクションは、特定の有料プランでのみ利用可能となっている場合があります。
APIリクエストの上限：一度に大量のデータを処理したり、頻繁にAPIを呼び出したりする場合、無料プランでは上限（レート制限）に達してしまう可能性があります。
有料プランでは、この上限が緩和されます。
※詳細は請求管理ロボのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月18日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通して請求管理ロボ APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
請求管理ロボ APIとの連携方法
はじめに請求管理ロボ APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Yoomにログイン後、左側にあるマイアプリ→新規接続をクリックしてください。
検索欄から請求管理ロボを検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を注釈に従って設定してください。
こちらで請求管理ロボのマイアプリ連携は完了です。
今回は「Googleフォームの回答内容をもとに請求管理ロボに請求先を登録する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Googleフォームをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定および請求管理ロボのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
ステップ1：Googleフォームをマイアプリ連携
Googleフォームの連携
新規接続を押したあと、アプリのメニューの一覧が表示されるのでGoogleフォームを選択してください。
アプリ名から検索することもできます。
以下の画面が表示されるので、Googleフォームにログインしましょう。
すでにGoogleフォームにログインしている場合、以下のようにどのアカウントと連携するかを選択する画面が表示されるので、対象アカウントを選択することで連携ができます。
対象アカウントを選択しましょう。
Yoomがアクセス権限を求める画面に切り替わるので続行をクリックします。
こちらでGoogleフォームのマイアプリ連携は完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローの作成を始めます！
準備済みのテンプレートを使うことで、簡単に設定できます。まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、下記のバナーから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームと請求管理ロボを利用し、請求先情報の手入力に手間を感じている経理担当者の方
- 請求管理ロボのAPI連携などを活用して、請求情報管理の自動化を検討しているバックオフィス部門の方
- 手作業による請求先情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答送信後、自動で請求管理ロボに情報が登録されるため、請求先管理に関する手作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」するアクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をもとに、請求管理ロボに登録する情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで「請求先を登録・更新」するアクションを設定する際に、Googleフォームのどの回答内容を請求管理ロボのどの項目に登録するか、任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォームと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3：アプリトリガー：フォームに回答が送信されたら
事前準備
使用するGoogleフォームをあらかじめ準備する必要があります。
今回はテスト用で、下記のようなフォームを準備しました。
また、テストとして回答を済ませておきましょう。
.png)
はじめに1つ目の工程をクリックします。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているので「次へ」をクリックして進みましょう。
-
トリガーの起動間隔
フローの起動間隔を選択します。
ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。最短は5分間隔で起動できます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 -
フォームID
対象のGoogleフォームIDを設定します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしてください。
以下のように「テスト成功」と表示されます。
項目名の横にアウトプットが表示されます。
今回は正しく情報を取得するために、JSONPathを使用します。
JSONPathを使用したアウトプットの取得方法については、こちらの記事からご確認ください。
すべての入力が完了したら保存しましょう。
ステップ4：アプリと連携する：請求先を登録・更新
次に2つ目の工程をクリックします。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているので「次へ」をクリックして進みましょう。
こちらの画面では以下の項目を入力します。
なお、前項で取得した値が紐づけされているフィールドは、内容をご確認ください。
- ユーザーID：請求管理ロボのIDを入力しましょう。
- アクセスキー：注釈の通りに設定します。
- 請求先コード：Googleフォームから取得した電話番号を設定していますが、お好みで設定可能です。
すべての入力内容を確認したらテストを実行し、「保存」をクリックしてください。
※テストを実行すると、実際に請求管理ロボに請求先が登録されるのでご注意ください。
ステップ5（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
Googleフォームの回答内容をもとに請求管理ロボに請求先を登録する方法は以上です。
請求管理ロボ APIを活用した自動化の例
Yoomでは、請求管理ロボとGoogle スプレッドシートやSalesforce、kintoneなどの外部サービスをAPI連携し、請求先の登録から請求書の発行・送付までの業務を自動化できます。
繰り返し発生する請求業務を効率化し、人的ミスの削減や業務スピードの向上に役立ちますよ！
1. 請求先の登録を自動化し、請求業務の初動を効率化する
SalesforceやGoogle スプレッドシートでの情報追加・更新をトリガーに、請求管理ロボへ自動で請求先情報を登録できます。
これにより、請求業務の初期工程を自動化でき、手動入力の手間やミスを防ぐことが可能です。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求管理ロボを業務に使用している方
・請求業務の効率化のために活用している方
・請求に関するデータの管理を行う方
2.Salesforceを活用して取引の管理を行う方
・取引企業に関連する詳細情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
請求管理ロボは請求完了までのプロセスを効率化するために活用できるツールです。
しかし、Salesforceの情報を毎回手入力で請求管理ロボに登録を行うのは、手間がかかり人的ミスを発生させる恐れがあります。
このフローを活用することで、請求管理ロボへの情報の登録を自動で行い、手作業を省くことができます。
手入力を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・請求管理ロボ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求管理ロボを業務に使用している方
・請求業務の効率化のために活用している方
・請求に関するデータの管理を行う方
2.Salesforceを活用して取引の管理を行う方
・取引企業に関連する詳細情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
請求管理ロボは請求完了までのプロセスを効率化するために活用できるツールです。
しかし、Salesforceの情報を毎回手入力で請求管理ロボに登録を行うのは、手間がかかり人的ミスを発生させる恐れがあります。
このフローを活用することで、請求管理ロボへの情報の登録を自動で行い、手作業を省くことができます。
手入力を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・請求管理ロボ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. ステータスの変化に応じて自動で請求書を発行・送付
kintoneやAirtableのステータス更新に応じて、請求管理ロボで請求書を発行・送付することが可能です。
社内の進捗フローに連動した請求処理が自動で行えるため、対応漏れや遅延の防止につながります。
■概要
Airtableで管理している案件のステータス変更に合わせて、請求管理ロボで請求書を発行・送付する作業に手間を感じていませんか？手作業による転記ミスや送付漏れは、ビジネスにおいて避けたい課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが更新されるだけで請求管理ロボでの請求書発行から送付までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableと請求管理ロボを使い、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 案件ステータスの更新から請求書送付までのタイムラグをなくし、業務を効率化したい方
- 手作業による請求情報の入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータスを更新するだけで請求書が自動で送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableと請求管理ロボをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスになった場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- オペレーションで請求管理ロボの「請求書を発行」アクションを設定し、Airtableの情報を基に請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求書を送付」アクションを設定し、発行した請求書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで請求書を発行する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、トリガーで取得したAirtableのどの情報を割り当てるか任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableのどのステータスが、どのような値に変更された場合に請求書を発行・送付するのか、といった条件を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneをCRMとして利用している方
・顧客情報や請求情報を管理している方
・レコードのステータスの状況に応じて業務を進めている方
2. 業務で請求管理ロボを使用している方
・請求業務を行う経理担当者
・kintoneと請求管理ロボを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じて業務を進めている場合、毎回のステータス確認は手間です。
また、ステータス確認における漏れや遅れがあった場合、請求管理ロボからの請求書発行に支障が出る恐れがあるため、未然に防ぐ必要があります。
このフローでは、kintoneのステータスが特定のものに更新されると請求管理ロボから請求書を自動で発行することができるため、請求書の発行漏れを防止します。
kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。
チャットツールと連携することで、請求書の発行を任意のメンバーに通知できるため、請求書の確認や送信の業務をスムーズにすることができます。
■注意事項
・kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Airtableで管理している案件のステータス変更に合わせて、請求管理ロボで請求書を発行・送付する作業に手間を感じていませんか？手作業による転記ミスや送付漏れは、ビジネスにおいて避けたい課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが更新されるだけで請求管理ロボでの請求書発行から送付までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableと請求管理ロボを使い、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- 案件ステータスの更新から請求書送付までのタイムラグをなくし、業務を効率化したい方
- 手作業による請求情報の入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータスを更新するだけで請求書が自動で送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記が不要になるため、金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableと請求管理ロボをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスになった場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- オペレーションで請求管理ロボの「請求書を発行」アクションを設定し、Airtableの情報を基に請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求書を送付」アクションを設定し、発行した請求書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 請求管理ロボで請求書を発行する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、トリガーで取得したAirtableのどの情報を割り当てるか任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableのどのステータスが、どのような値に変更された場合に請求書を発行・送付するのか、といった条件を任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneをCRMとして利用している方
・顧客情報や請求情報を管理している方
・レコードのステータスの状況に応じて業務を進めている方
2. 業務で請求管理ロボを使用している方
・請求業務を行う経理担当者
・kintoneと請求管理ロボを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じて業務を進めている場合、毎回のステータス確認は手間です。
また、ステータス確認における漏れや遅れがあった場合、請求管理ロボからの請求書発行に支障が出る恐れがあるため、未然に防ぐ必要があります。
このフローでは、kintoneのステータスが特定のものに更新されると請求管理ロボから請求書を自動で発行することができるため、請求書の発行漏れを防止します。
kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。
チャットツールと連携することで、請求書の発行を任意のメンバーに通知できるため、請求書の確認や送信の業務をスムーズにすることができます。
■注意事項
・kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
請求管理ロボのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録や請求情報の作成といった定型業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！また、担当者がこれらの反復作業から解放されることで、請求内容の確認や顧客対応といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし請求業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
