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■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
請求書の発行や管理で「請求管理ロボ」を利用しているものの、顧客情報の登録や請求情報の作成といった一連の作業を手動で行っていませんか？
これらの定型業務はミスが許されないため集中力が必要であり、多くの時間と手間がかかってしまうものです…
特に、社内にエンジニアがいない場合や、API連携と言われてもプログラミングの知識がなく、自動化を諦めてしまっている方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、請求管理ロボAPIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリと請求管理ロボを連携させる具体的な方法までを解説します。
この記事を読めば、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、これまで請求業務にかけていた時間を大幅に削減できるので、より重要なコア業務に集中できる体制を整えたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Yoomには請求管理ロボ APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
請求管理ロボ APIは請求管理ロボと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、請求管理ロボを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、請求管理ロボ APIの場合は「請求管理ロボ」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
請求管理ロボ APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐに請求管理ロボ APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
請求管理ロボ APIの請求先登録アクションを活用することで、フォームツールやCRMなどに入力された顧客情報を自動で請求管理ロボに登録可能です。
手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、請求業務の正確性を高めます。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
請求管理ロボ APIの請求情報登録アクションを活用することで、Google スプレッドシートやデータベースアプリに登録された情報を基に、請求管理ロボへ単発の請求情報を自動で登録できます。
都度発生する請求情報の手入力作業をなくし、業務を効率化できるかもしれません。
■概要
毎月の請求情報の登録は、Google スプレッドシートから請求管理ロボへ手入力で転記しているため、手間がかかりミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。
このワークフローは、Google スプレッドシートと請求管理ロボをAPIのように連携させ、こうした請求管理のプロセスを自動化します。シートに行が追加されるだけで請求情報が自動で登録されるため、手作業による非効率な業務を改善し、より正確な業務フローを構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
このアクションをフローの中に組み込むことで、Notionなどのデータベースに新しい顧客情報が追加されたタイミングで、請求管理ロボに定期定額の請求情報を自動で登録できます。
サブスクリプションサービスの契約管理などを効率化し、安定した請求業務を実現できるはずです。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
請求管理ロボのAPIは、無料プランでも利用することが可能です。
そのため、まずはコストをかけずにAPI連携による業務自動化を試してみたいという場合でも、基本的な機能を使って自動化を始めることができます。
ただし、有料プランと比較するとAPIの利用に関して以下のような違いがあるため、自社の利用目的や規模に合わせて最適なプランを選択することが重要です。
APIの機能制限：より高度な機能や、特定のデータへアクセスするようなAPIアクションは、特定の有料プランでのみ利用可能となっている場合があります。
APIリクエストの上限：一度に大量のデータを処理したり、頻繁にAPIを呼び出したりする場合、無料プランでは上限（レート制限）に達してしまう可能性があります。
有料プランでは、この上限が緩和されます。
※詳細は請求管理ロボのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月18日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通して請求管理ロボ APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめに請求管理ロボ APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Yoomにログイン後、左側にあるマイアプリ→新規接続をクリックしてください。
検索欄から請求管理ロボを検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を注釈に従って設定してください。
こちらで請求管理ロボのマイアプリ連携は完了です。
今回は「Googleフォームの回答内容をもとに請求管理ロボに請求先を登録する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
新規接続を押したあと、アプリのメニューの一覧が表示されるのでGoogleフォームを選択してください。
アプリ名から検索することもできます。
以下の画面が表示されるので、Googleフォームにログインしましょう。
すでにGoogleフォームにログインしている場合、以下のようにどのアカウントと連携するかを選択する画面が表示されるので、対象アカウントを選択することで連携ができます。
対象アカウントを選択しましょう。
Yoomがアクセス権限を求める画面に切り替わるので続行をクリックします。
こちらでGoogleフォームのマイアプリ連携は完了しました！
ここからフローの作成を始めます！
準備済みのテンプレートを使うことで、簡単に設定できます。まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、下記のバナーから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Googleフォームで受け付けた請求先情報を、一件ずつ手作業で請求管理ロボに登録していませんか？この作業は時間も手間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動で請求管理ロボに請求先が登録されます。請求管理ロボとAPI連携をすることなく、請求情報の管理業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
使用するGoogleフォームをあらかじめ準備する必要があります。
今回はテスト用で、下記のようなフォームを準備しました。
また、テストとして回答を済ませておきましょう。
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はじめに1つ目の工程をクリックします。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているので「次へ」をクリックして進みましょう。
入力が終わったら「テスト」をクリックしてください。
以下のように「テスト成功」と表示されます。
項目名の横にアウトプットが表示されます。
今回は正しく情報を取得するために、JSONPathを使用します。
JSONPathを使用したアウトプットの取得方法については、こちらの記事からご確認ください。
すべての入力が完了したら保存しましょう。
次に2つ目の工程をクリックします。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているので「次へ」をクリックして進みましょう。
こちらの画面では以下の項目を入力します。
なお、前項で取得した値が紐づけされているフィールドは、内容をご確認ください。
すべての入力内容を確認したらテストを実行し、「保存」をクリックしてください。
※テストを実行すると、実際に請求管理ロボに請求先が登録されるのでご注意ください。
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
Googleフォームの回答内容をもとに請求管理ロボに請求先を登録する方法は以上です。
Yoomでは、請求管理ロボとGoogle スプレッドシートやSalesforce、kintoneなどの外部サービスをAPI連携し、請求先の登録から請求書の発行・送付までの業務を自動化できます。
繰り返し発生する請求業務を効率化し、人的ミスの削減や業務スピードの向上に役立ちますよ！
SalesforceやGoogle スプレッドシートでの情報追加・更新をトリガーに、請求管理ロボへ自動で請求先情報を登録できます。
これにより、請求業務の初期工程を自動化でき、手動入力の手間やミスを防ぐことが可能です。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求先情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・バックオフィス業務で請求先の追加を担当している方
・請求先情報を請求管理ロボにも自動で連携したい方
2.業務で請求管理ロボを活用している方
・請求書発行業務で請求管理ロボを利用している方
・請求先の情報入力を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで請求先情報の管理を行い、他のツールに情報を転記する作業が必要となる場合、手間です。
また、手動による情報の転記はミスの発生リスクを高める可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで請求先が追加されると請求管理ロボに自動で登録することができます。
請求管理ロボへの登録が自動化されることで、入力ミスのリスクが低減され、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、ツール間の情報が同期されるため、請求書発行の業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求管理ロボを業務に使用している方
・請求業務の効率化のために活用している方
・請求に関するデータの管理を行う方
2.Salesforceを活用して取引の管理を行う方
・取引企業に関連する詳細情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
請求管理ロボは請求完了までのプロセスを効率化するために活用できるツールです。
しかし、Salesforceの情報を毎回手入力で請求管理ロボに登録を行うのは、手間がかかり人的ミスを発生させる恐れがあります。
このフローを活用することで、請求管理ロボへの情報の登録を自動で行い、手作業を省くことができます。
手入力を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・請求管理ロボ、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneやAirtableのステータス更新に応じて、請求管理ロボで請求書を発行・送付することが可能です。
社内の進捗フローに連動した請求処理が自動で行えるため、対応漏れや遅延の防止につながります。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneをCRMとして利用している方
・顧客情報や請求情報を管理している方
・レコードのステータスの状況に応じて業務を進めている方
2. 業務で請求管理ロボを使用している方
・請求業務を行う経理担当者
・kintoneと請求管理ロボを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じて業務を進めている場合、毎回のステータス確認は手間です。
また、ステータス確認における漏れや遅れがあった場合、請求管理ロボからの請求書発行に支障が出る恐れがあるため、未然に防ぐ必要があります。
このフローでは、kintoneのステータスが特定のものに更新されると請求管理ロボから請求書を自動で発行することができるため、請求書の発行漏れを防止します。
kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。
チャットツールと連携することで、請求書の発行を任意のメンバーに通知できるため、請求書の確認や送信の業務をスムーズにすることができます。
■注意事項
・kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Airtableで管理している案件のステータス変更に合わせて、請求管理ロボで請求書を発行・送付する作業に手間を感じていませんか？手作業による転記ミスや送付漏れは、ビジネスにおいて避けたい課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが更新されるだけで請求管理ロボでの請求書発行から送付までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
請求管理ロボのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録や請求情報の作成といった定型業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！また、担当者がこれらの反復作業から解放されることで、請求内容の確認や顧客対応といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし請求業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
