Airtableでステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する

■概要

Airtableでステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• 複数の顧客や請求の情報をAirtableで管理している営業や経理の担当者
• 請求管理ロボでの請求書発行に時間がかかっており、業務効率化を図りたい経理担当者
• 請求書の発行タイミングの遅れや送り忘れによる入金遅延が課題となっている企業の方
• 請求書発行業務にミスが多く、手作業による確認作業の負担を減らしたい経理部門の管理職

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■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Airtableのステータスが更新された際、請求管理ロボから自動で請求書を発行し送付することが可能です。

請求書の作成や送付にかかっていた作業時間を短縮できることで、担当者の作業負担が軽減されるとともに、入金サイクルの改善や資金繰りの安定化が期待できます。

また、手作業による入力ミスや送付先の間違いなどを防止できるため、請求業務の正確性が向上します。

営業担当者と経理担当者の業務連携がスムーズになり、顧客への迅速な対応や正確な情報提供を実現できます。