■概要
Notionで案件管理を行い、請求管理ロボで請求書を発行しているものの、二重入力の手間や登録ミスに課題を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求の管理は、工数がかかる上にミスが許されないため、担当者の負担になりがちです。
このワークフローは、Notionのデータベースにページを作成するだけで、請求管理ロボへAPI経由で定期請求情報を自動で登録します。請求管理の手作業をなくし、正確でスムーズな業務フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionと請求管理ロボを利用し、定期的な請求業務を手作業で行っている方
- 請求管理ロボのAPIを活用して、請求情報の登録作業を自動化したいと考えている方
- 手入力による登録漏れや金額の間違いを防ぎ、請求管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報を追加するだけで請求管理ロボへの登録が完了するため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ登録が不要になるため、金額や請求先情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionと請求管理ロボをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページから詳細な情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、Notionから取得した情報から請求に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求情報を登録（定期定額）」を設定し、抽出したデータを登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定で、対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
- AI機能でNotionからデータを抽出する際に、抽出したい項目（例：顧客名、金額、プラン名など）や、そのための指示（プロンプト）を任意で設定してください
- 請求管理ロボに登録する際、Notionから取得したどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Notionと請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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