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■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、一つひとつCallConnectに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、CallConnectへ自動で顧客情報を作成します。CallConnectのAPI連携などを利用した業務の自動化を検討している方に最適な解決策となり、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
CallConnectを使った顧客対応やその関連情報を、手作業でCRMやスプレッドシートに転記していませんか？
こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
特に、社内にエンジニアがいない場合や、開発リソースが限られている状況では、API連携による自動化を諦めてしまうケースも少なくないでしょう。
そこで本記事では、CallConnect APIの基礎知識から、プログラミングの知識がなくても様々なSaaSとCallConnectを連携させる具体的な方法までを解説します。
顧客情報の管理や各種通知など、日々の定型業務を自動化する具体的なフローをステップごとに紹介するので、「エンジニアに頼らず、自分たちの手で業務を効率化したい！」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
YoomにはCallConnect APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
CallConnect APIはCallConnectと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、CallConnectを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、CallConnect APIの場合は「CallConnect」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
CallConnect APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにCallConnect APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
CallConnect APIの顧客作成アクションをフローの中に組み込むことで、SalesforceなどのCRMツールに新しいリードが登録された際に、CallConnectにも顧客情報が自動で作成されます。
手動での二重入力の手間や入力ミスをなくし、顧客管理を効率化できるでしょう！
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、一つひとつCallConnectに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、CallConnectへ自動で顧客情報を作成します。CallConnectのAPI連携などを利用した業務の自動化を検討している方に最適な解決策となり、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
CallConnect APIを活用して電話の着信をアクションの起点として利用することで、着信があったタイミングでGmailに通知を送ったり、チャットツールにアラートを飛ばすことが可能です。
迅速な一次対応や担当者へのスムーズな情報共有を実現します！
■概要
CallConnectでの着信があった際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じることはありませんか。毎回メールを作成する作業は時間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、CallConnectでの着信をトリガーとして、自動でGmailへ通知メールを送信します。CallConnectのAPIを利用したような連携をノーコードで実現し、着信の都度発生する通知業務を自動化することで、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
CallConnect APIの通話履歴を検索するアクションをフローの中に置くことで、定期的に通話履歴の情報を取得し、Google スプレッドシートなどへ自動で追加可能です。
レポート作成の工数を削減し、データの分析や可視化を効率的に進めることができます！
■概要
CallConnectの通話履歴を、分析や共有のために都度スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。APIを利用した連携を検討していても、開発の知識やリソースが必要になる場合があります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでCallConnectの通話履歴を自動で検索し、Google スプレッドシートにデータを追加できます。手作業による転記作業をなくし、効率的で正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
CallConnect APIは、無料プラン・有料プランどちらのユーザーでも利用することが可能です。
そのため、まずは無料でAPI連携による自動化を試してみることもできます。
ただし、APIを利用する際にはいくつか注意点があります。
※詳細はCallConnectのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月10日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してCallConnect APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにCallConnectとYoomを連携する方法を紹介します。
まずCallConnectのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からCallConnectを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄にCallConnectと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、説明を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、追加をクリックします。
これでCallConnect APIとの連携は完了です。
今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、CallConnectに顧客を作成する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、一つひとつCallConnectに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、CallConnectへ自動で顧客情報を作成します。CallConnectのAPI連携などを利用した業務の自動化を検討している方に最適な解決策となり、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceも先程のCallConnectと同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、一つひとつCallConnectに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、CallConnectへ自動で顧客情報を作成します。CallConnectのAPI連携などを利用した業務の自動化を検討している方に最適な解決策となり、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.「マイドメインURL」は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
こちらの記事もぜひ参考にしてみてください！
5.実際にSalesforceでテスト用のリードを登録し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「顧客を作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.API接続設定を設定していきます。
各項目は入力欄をクリックすると候補やアウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
例えば、以下のように設定すると、Salesforceで登録した「会社名」をCallConnect側にも自動で反映できるようになります。
4.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、CallConnectに作成できていることを確認しましょう！
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、CallConnect APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段お使いのサービスと連携できるテンプレートを活用して、CallConnectを使った業務フローを自動化しましょう！
CallConnectで電話を着信したら、DiscordやGmailに自動で通知を送ったり、Microsoft Excelに通話情報を追加したりできます。これにより、顧客対応の漏れを防ぎ、スムーズな情報共有を可能にします！
急な問い合わせにも素早く対応し、営業やサポート業務の効率を大幅に向上させたいときにおすすめのテンプレートです。
■概要
CallConnectで電話を着信したらDiscordに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.CallConnectを活用して業務を行っている方
・電話の着信を見逃さずにリアルタイムで対応したい方
・電話がかかってきたタイミングを見逃さず、迅速に対応したいと考える方
2.コミュニケーションツールとしてDiscordを利用している方
・Discordを日常的に使っていて、電話の着信をリアルタイムで確認したい方
・業務の効率を上げるために、電話の着信を迅速に知りたい方
■このテンプレートを使うメリット
CallConnectとDiscordを連携させることで、電話の着信時に即座に通知を受け取れるメリットがあります。
これにより、重要な電話を見逃すことなく迅速に対応できます。
リアルタイムでの情報共有が可能になり、対応のスピードが向上するでしょう。
また、チームメンバー全体で通知を共有できるため、誰でも迅速に対応可能となり、業務の円滑化が図れます。
さらに、着信履歴がチャット上に残るので、後から必要な情報を簡単に参照できるようになります。
■注意事項
・CallConnectとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
CallConnectで受けた電話の内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスや記録漏れが起きやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、CallConnectに着信が入ると、その情報が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに行として追加されるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
CallConnectでの着信があった際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じることはありませんか。毎回メールを作成する作業は時間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、CallConnectでの着信をトリガーとして、自動でGmailへ通知メールを送信します。CallConnectのAPIを利用したような連携をノーコードで実現し、着信の都度発生する通知業務を自動化することで、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他のアプリをトリガーに、CallConnectで顧客情報を作成するテンプレートもご紹介します。例えば、Google スプレッドシートに情報が追加されたら、CallConnectに自動で顧客情報を作成できます。
これにより、データ入力の手間を削減し、常に最新の顧客情報で通話対応が可能になります！
■概要
Google スプレッドシートで情報が追加されたらCallConnectで顧客情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理をGoogle スプレッドシートで行っている方
・顧客情報の管理をGoogle スプレッドシートで行っている方
・共同編集でGoogle スプレッドシートを使用しているチーム
2.CallConnectを業務で活用している方
・Google スプレッドシートの情報をCallConnectに追加したいと考えている方
・CallConnectを活用している営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
CallConnectは、通話内容や録音データを顧客別に管理できるのがメリットです。
しかし、顧客情報を手動で都度登録するのは非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに追加された顧客情報をCallConnectに自動で追加することができます。
CallConnectへの登録がスピーディーに行えるため、手動による作業を削減し、業務の効率化を図ることができます。
また、顧客情報の追加後にコミュニケーションツールから特定のメンバーに通知を出すことで、顧客情報の共有をスムーズに行うことも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
CallConnect APIを活用することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の登録や各種通知業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
また、担当者がこれまでの手作業から解放されることで、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるでしょう。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
