Salesforceで新規リードが登録されたら、CallConnectに顧客を作成する

■概要

Salesforceで管理しているリード情報を、一つひとつCallConnectに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、CallConnectへ自動で顧客情報を作成します。CallConnectのAPI連携などを利用した業務の自動化を検討している方に最適な解決策となり、データ入力の手間を省き、迅速な顧客対応を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとCallConnectを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
• CallConnectのAPIなどを活用した、コール業務の効率化や自動化を検討している方
• 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの情報登録を起点にCallConnectへ顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとCallConnectをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCallConnectを選択して「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定において、お使いの環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
• CallConnectで顧客を作成するオペレーションでは、Salesforceから取得したどのリード情報（氏名、会社名、電話番号など）をどの項目に登録するかを任意で設定できます。

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■注意事項

• Salesforce、CallConnectのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。