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チャネルトークとMicrosoft Excelの連携は、顧客対応データの管理を効率化し、人の手によるミス防止につながります。
この記事では、ノーコードでチャネルトークとMicrosoft Excelを連携させ、チャットデータを自動保存する方法とそのメリットについて詳しく解説します。
手動でのデータ入力の手間を省き、顧客対応に集中できる環境を構築して、チーム全体でのデータ活用も促進していきましょう。
チャットデータが自動的にMicrosoft Excelに保存されることで、誰が担当しても統一形式でデータが蓄積されます。
これにより、データの保存漏れを防ぐだけではなく、他のCRMシステムや分析ツールとの連携が容易になります。
また、保存データを基にトレーニング資料や品質指標の作成が可能になり、新人教育や品質管理が効果的に行えるようになるため、顧客対応の全体的な品質向上にもつながります。
チャネルトークとMicrosoft Excelの連携により、営業、サポート、マーケティングなどの異なるチーム間で同じデータを共有できます。
これにより、チーム間の情報の壁がなくなり、共通のデータを基に連携して対応策を講じることが可能です。
たとえば、カスタマーサポートチームが得た顧客フィードバックを営業やマーケティングチームが即時に活用できるため、顧客ニーズに基づいたサービスやプロモーションをスムーズに提案できます。
それではここからYoomを使用して実際に連携方法を説明します。
[Yoomとは]
ここからは実際の連携手順について解説していきます。
大まかな手順は以下となります。
Yoomに登録済みの方はログインをして設定を進めていきましょう。
登録をされていない方は、ぜひこちらから無料登録をしてください。
また、Yoomでは上記手順をテンプレートで共有しています。
ぜひ以下のバナーからテンプレートをコピーをして、手軽に自動化を体験してみてください。
[Yoomとは]
はじめにチャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomのマイアプリに連携していきます。
Yoomにログイン後、画面左の「マイアプリ」から「+新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続にて、チャネルトークを検索しクリックしてください。
チャネルトークのアカウント名、アクセストークン、アクセスキーを入力してください。
必要項目を入力後「追加」をクリックし、マイアプリ連携が完了です。
先ほどと同様、マイアプリの新規接続からMicrosoft Excelを検索しクリックをしてください。
その後、Microsoftにログインをしてマイアプリ連携を完了させましょう。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
フローボットテンプレートを、下記よりコピーしてください
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
次にトリガーとなる「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックし設定を進めていきます。
次の画面で「チャネルトークと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認をしましょう。
チャネルトークを複数アカウントで利用している場合、別のアカウントが選択されていることがあります。
また、タイトルは任意で編集できますが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
次の画面ではWebhookの名前とアクセスキーを入力します。
Webhookの名前は任意設定です。例として「チャネルトーク用」などの入力ができます。
アクセスキーの入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テスト成功が確認できたら、「次へ」をクリックして先へ進みましょう。
次の画面では実際のチャットが作成されたときに値が取得できるか確認を行います。
それではチャネルトークで新規チャットを作成し「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「アウトプット」の項目に、新規チャットの値が表示されます。
ここまでの操作に問題がなければ「保存する」をクリックして、トリガーの設定を完了させましょう。
次にアクションとなる「レコードを追加する」をクリックし、設定を進めていきます。
次の画面では先ほどと同様にタイトルの編集が行えます。アカウント情報を確認したら「実行アクション」は変更せずに、下へスクロールしましょう。
スクロールした先で「ファイルの保存場所」の設定をします。
保存先の設定はOneDriveとSharePointを選択できます。今回は画像のようにSharePointを選択しました。
次にSharePointの場合は「サイトID」、OneDriveの場合は「ドライブID」を選択します。
残りの「アイテムID」と「シート名」も設定ができたら「次へ」をクリックし先へ進みます。
次の画面では実際にレコード追加のテストを行います。
「追加するレコードの値」にて、先ほど取得した情報を引用しましょう。
全て入力し終えたら「テスト」をクリックしてください。
無事テストが成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしましょう。これでフロー稼働の設定が完了しました。
Yoomには、チャネルトークやMicrosoft Excelを使ったフローがたくさんあります。
その中から厳選したフローをいくつかご紹介します。
今回紹介したフローと同様、チャネルトークでチャットが開始されるとNotionに自動でデータが追加されるフローです。
Notionでのデータ管理が多い方や、チーム間のデータ共有が頻繁な企業におすすめです。
ホテル予約フォームから送信された情報をMicrosoft Excelに自動追加するフローです。
フォーム内容はホテル予約だけでなく、任意の設定が可能で汎用性の高いフローです。
さらに、追加されたデータはカスタマーサポートや営業、マーケティングチームなどで幅広く活用できるでしょう。
Google アナリティクスの最新レポートを毎日Microsoft Excelに自動記録するフローです。
スケジュールは任意で設定でき、毎日以外の特定の曜日や時間も指定できます。
手動でのデータ集計による手間やミスをなくし、マーケティング戦略に集中できるでしょう。
チャネルトークとMicrosoft Excelの連携は顧客対応データの管理を効率化し、チーム間の連携を強化する強力なツールです。
ノーコードで連携できるため、専門的なスキルがなくても簡単に導入できます。誰でも簡単に導入できます。
データの一元管理を自動化し、顧客対応の質を向上させるだけでなく、ビジネス全体の効率化を図りましょう。
ぜひこの機会にYoomに登録して、チャネルトークとMicrosoft Excelの連携をお試しください。
