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チャネルトークとMicrosoft Excelを連携して、チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Excelに自動追加する方法
チャネルトークとMicrosoft Excelの連携は、顧客対応データの管理を効率化し、人の手によるミス防止につながります。
この記事では、ノーコードでチャネルトークとMicrosoft Excelを連携させ、チャットデータを自動保存する方法とそのメリットについて詳しく解説します。
手動でのデータ入力の手間を省き、顧客対応に集中できる環境を構築して、チーム全体でのデータ活用も促進していきましょう。
チャネルトークとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1: データ分析や資料作成の効率化
チャットデータが自動的にMicrosoft Excelに保存されることで、誰が担当しても統一形式でデータが蓄積されます。
これにより、データの保存漏れを防ぐだけではなく、他のCRMシステムや分析ツールとの連携が容易になります。
また、保存データを基にトレーニング資料や品質指標の作成が可能になり、新人教育や品質管理が効果的に行えるようになるため、顧客対応の全体的な品質向上にもつながります。
メリット2: チーム間の連携をサポート
チャネルトークとMicrosoft Excelの連携により、営業、サポート、マーケティングなどの異なるチーム間で同じデータを共有できます。
これにより、チーム間の情報の壁がなくなり、共通のデータを基に連携して対応策を講じることが可能です。
たとえば、カスタマーサポートチームが得た顧客フィードバックを営業やマーケティングチームが即時に活用できるため、顧客ニーズに基づいたサービスやプロモーションをスムーズに提案できます。
それではここからYoomを使用して実際に連携方法を説明します。
[Yoomとは]
チャネルトークとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
ここからは実際の連携手順について解説していきます。
大まかな手順は以下となります。
- チャネルトークとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- チャネルトークのトリガー設定と、Microsoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにして、フローの起動準備を完了させる
Yoomに登録済みの方はログインをして設定を進めていきましょう。
登録をされていない方は、ぜひこちらから無料登録をしてください。
また、Yoomでは上記手順をテンプレートで共有しています。
ぜひ以下のバナーからテンプレートをコピーをして、手軽に自動化を体験してみてください。
■概要チャネルトークで受けた問い合わせ内容の管理に、手間を感じていませんか？チャットで得た情報を都度Microsoft Excelへ手作業で転記していると、時間がかかるだけでなく入力漏れやミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新しいチャットが開始されたタイミングで、問い合わせ情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした管理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
[Yoomとは]
ステップ1：チャネルトークとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
はじめにチャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomのマイアプリに連携していきます。
Yoomにログイン後、画面左の「マイアプリ」から「+新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続にて、チャネルトークを検索しクリックしてください。
チャネルトークのアカウント名、アクセストークン、アクセスキーを入力してください。
必要項目を入力後「追加」をクリックし、マイアプリ連携が完了です。
先ほどと同様、マイアプリの新規接続からMicrosoft Excelを検索しクリックをしてください。
その後、Microsoftにログインをしてマイアプリ連携を完了させましょう。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
フローボットテンプレートを、下記よりコピーしてください
■概要チャネルトークで受けた問い合わせ内容の管理に、手間を感じていませんか？チャットで得た情報を都度Microsoft Excelへ手作業で転記していると、時間がかかるだけでなく入力漏れやミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新しいチャットが開始されたタイミングで、問い合わせ情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした管理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：トリガーを設定
次にトリガーとなる「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックし設定を進めていきます。
次の画面で「チャネルトークと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認をしましょう。
チャネルトークを複数アカウントで利用している場合、別のアカウントが選択されていることがあります。
また、タイトルは任意で編集できますが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
次の画面ではWebhookの名前とアクセスキーを入力します。
Webhookの名前は任意設定です。例として「チャネルトーク用」などの入力ができます。
アクセスキーの入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テスト成功が確認できたら、「次へ」をクリックして先へ進みましょう。
次の画面では実際のチャットが作成されたときに値が取得できるか確認を行います。
それではチャネルトークで新規チャットを作成し「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「アウトプット」の項目に、新規チャットの値が表示されます。
ここまでの操作に問題がなければ「保存する」をクリックして、トリガーの設定を完了させましょう。
ステップ3：アクションを設定
次にアクションとなる「レコードを追加する」をクリックし、設定を進めていきます。
次の画面では先ほどと同様にタイトルの編集が行えます。アカウント情報を確認したら「実行アクション」は変更せずに、下へスクロールしましょう。
スクロールした先で「ファイルの保存場所」の設定をします。
保存先の設定はOneDriveとSharePointを選択できます。今回は画像のようにSharePointを選択しました。
次にSharePointの場合は「サイトID」、OneDriveの場合は「ドライブID」を選択します。
残りの「アイテムID」と「シート名」も設定ができたら「次へ」をクリックし先へ進みます。
次の画面では実際にレコード追加のテストを行います。
「追加するレコードの値」にて、先ほど取得した情報を引用しましょう。
全て入力し終えたら「テスト」をクリックしてください。
無事テストが成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしましょう。これでフロー稼働の設定が完了しました。
■概要チャネルトークで受けた問い合わせ内容の管理に、手間を感じていませんか？チャットで得た情報を都度Microsoft Excelへ手作業で転記していると、時間がかかるだけでなく入力漏れやミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新しいチャットが開始されたタイミングで、問い合わせ情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした管理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
チャネルトークやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomには、チャネルトークやMicrosoft Excelを使ったフローがたくさんあります。
その中から厳選したフローをいくつかご紹介します。
1. チャネルトークでチャットが開始されたらNotionに追加する
今回紹介したフローと同様、チャネルトークでチャットが開始されるとNotionに自動でデータが追加されるフローです。
Notionでのデータ管理が多い方や、チーム間のデータ共有が頻繁な企業におすすめです。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
2. ホテル予約フォームが送信されたら、Microsoft Excelに予約情報追加
ホテル予約フォームから送信された情報をMicrosoft Excelに自動追加するフローです。
フォーム内容はホテル予約だけでなく、任意の設定が可能で汎用性の高いフローです。
さらに、追加されたデータはカスタマーサポートや営業、マーケティングチームなどで幅広く活用できるでしょう。
■概要ホテルや宿泊施設のWebサイトに設置した予約フォームからの申し込み対応に、手間や時間を要していませんか。手作業で予約情報を転記していると、入力ミスが発生したり、対応が遅れてしまったりすることもあります。このワークフローを活用すれば、予約フォームが送信されたタイミングで、自動でMicrosoft Excelへ予約情報を追加し、Outlookから通知メールを送信することが可能です。手作業による転記作業をなくし、予約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームで受け付けた予約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 予約情報の転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- ホテルや宿泊施設の予約管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 予約フォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、予約情報の正確性を担保します。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、予約フォームが送信されたらフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた予約情報を指定のファイル・シートに追加します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、担当者や予約者本人へ通知メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、予約者名や連絡先、宿泊日、人数など、ホテル予約に必要な受付項目を自由にカスタマイズできます。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、フォームで取得したどの情報をどの列に追加するかを柔軟に設定することが可能です。
- Outlookのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を任意の内容に設定でき、予約者名などの情報を本文に差し込んで利用することもできます。
■注意事項- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームで受け付けた予約情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 予約情報の転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- ホテルや宿泊施設の予約管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 予約フォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、予約情報の正確性を担保します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、予約フォームが送信されたらフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた予約情報を指定のファイル・シートに追加します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、担当者や予約者本人へ通知メールを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、予約者名や連絡先、宿泊日、人数など、ホテル予約に必要な受付項目を自由にカスタマイズできます。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、フォームで取得したどの情報をどの列に追加するかを柔軟に設定することが可能です。
- Outlookのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を任意の内容に設定でき、予約者名などの情報を本文に差し込んで利用することもできます。
■注意事項
- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
3. 毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Excelに記録する
Google アナリティクスの最新レポートを毎日Microsoft Excelに自動記録するフローです。
スケジュールは任意で設定でき、毎日以外の特定の曜日や時間も指定できます。
手動でのデータ集計による手間やミスをなくし、マーケティング戦略に集中できるでしょう。
■概要Google アナリティクスでのサイト分析は重要ですが、毎日レポートを確認し、その内容を手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。こうした定型業務は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定した時間にGoogle アナリティクスから自動でレポートを取得し、Microsoft Excelに記録する一連の流れを自動化し、日々の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google アナリティクスのレポート作成やExcelへの転記を手作業で行っているWeb担当者の方
- サイトのアクセス解析データをチームで共有するため、Microsoft Excelでの管理を効率化したい方
- 毎日のレポート取得作業を自動化し、データ分析の時間を確保したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にGoogle アナリティクスのレポートが自動でMicrosoft Excelに記録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが減るため、転記ミスや数値の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google アナリティクスとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle アナリティクスを選択し、「【GA4】ユーザーレポートを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したレポートデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週など、レポートを取得したい任意のスケジュールや時間帯を設定してください。
- Google アナリティクスでレポートを取得する際に、対象となる期間（昨日、過去7日間など）を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、記録したいファイルやシート、追加するレポート内容を任意で設定してください。
■注意事項- Google アナリティクス、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Google アナリティクスのレポート作成やExcelへの転記を手作業で行っているWeb担当者の方
- サイトのアクセス解析データをチームで共有するため、Microsoft Excelでの管理を効率化したい方
- 毎日のレポート取得作業を自動化し、データ分析の時間を確保したいマーケティング担当者の方
- 毎日決まった時間にGoogle アナリティクスのレポートが自動でMicrosoft Excelに記録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが減るため、転記ミスや数値の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、Google アナリティクスとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle アナリティクスを選択し、「【GA4】ユーザーレポートを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したレポートデータを指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週など、レポートを取得したい任意のスケジュールや時間帯を設定してください。
- Google アナリティクスでレポートを取得する際に、対象となる期間（昨日、過去7日間など）を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、記録したいファイルやシート、追加するレポート内容を任意で設定してください。
- Google アナリティクス、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
チャネルトークとMicrosoft Excelの連携は顧客対応データの管理を効率化し、チーム間の連携を強化する強力なツールです。
ノーコードで連携できるため、専門的なスキルがなくても簡単に導入できます。誰でも簡単に導入できます。
データの一元管理を自動化し、顧客対応の質を向上させるだけでなく、ビジネス全体の効率化を図りましょう。
ぜひこの機会にYoomに登録して、チャネルトークとMicrosoft Excelの連携をお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
