チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Excelに追加する
チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
チャネルトーク
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
チャネルトークで受けた問い合わせ内容の管理に、手間を感じていませんか？チャットで得た情報を都度Microsoft Excelへ手作業で転記していると、時間がかかるだけでなく入力漏れやミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新しいチャットが開始されたタイミングで、問い合わせ情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした管理業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の顧客対応に集中できていないと感じている方
- 問い合わせ管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したチャット情報を書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるアイテムID（ファイル）やシート名を任意で設定し、チャネルトークから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- チャネルトーク、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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