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コミュニケーションや顧客管理に有効なツールとして、Chat PlusとHubSpotを日頃から活用している企業は多いでしょう。特にカスタマーサポートやマーケティングの部門において、スピーディーな顧客対応が求められる中で、手動でChat Plusのチャット利用者をHubSpotにコンタクト登録していると、大事な顧客フォローの時間が削られてしまい、非効率的ではありませんか？
Yoomを活用することで、Chat PlusとHubSpotを連携させることができ、Chat Plusのチャット開始時に自動でHubSpotにコンタクトが登録されるようになります。本記事ではこの連携を、難しいプログラミング知識は不要で、ノーコードで行う方法をご紹介します。
これにより、営業やサポート業務の効率が向上し、顧客対応の質を高めることが期待できます。本記事を参考に一連のプロセスを自動化し、業務効率の改善をぜひ体感してみてください。
今回ご紹介する連携は、以下のような方々におすすめです。
[Yoomとは]
ここからは実際にノーコードツールYoomを活用して、「Chat PlusとHubSpotを連携して、Chat Plusでチャットが開始されたらHubSpotにコンタクトを自動作成する方法」をご説明します。
一連のプロセスを自動化するためには、一般的には難しいプログラミング知識が必要ですが、Yoomを活用することで、プログラミング知識がなくても簡単に自動化設定することが可能です。
今回の連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで設定を進めます。
・Chat PlusとHubSpotをマイアプリ登録
・Chat Plusのトリガー設定
・HubSpotのアクション設定
・トリガーをONにして動作確認
Yoomをまだ利用していない方は、まずはこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう！
今回使用するフローのテンプレートはこちらです。
■概要
WebサイトからChat Plusで問い合わせがあった際、その都度HubSpotに顧客情報を手入力していませんか？手作業による情報の転記は、対応の遅れや入力ミスにつながるだけでなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまいがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、使用するアプリをマイアプリ登録します。
事前にマイアプリ登録を行うことで、その後の自動化フローの設定がスムーズに進められます。
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「+新規接続」をクリックします。
【Chat Plusのマイアプリ登録】
検索窓にChat Plusと入力し、表示された候補からChat Plusを選択します。
下記の画面に遷移したら、連携したいアカウントの「アカウント名」を入力し、「アクセストークン」を入力してください。
※アクセストークンは、こちらのページから発行したAPIトークンを入力します。APIトークン発行画面で「パスワード」を設定後、「APIトークン発行」をクリックすると、赤文字でAPIトークンが表示されます。
【HubSpotのマイアプリ登録】
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補からHubSpotを選択します。
下記の画面に遷移したら、「Sign in to your HubSpot account」をクリックし、連携したいアカウントでログインします。
マイアプリにChat PlusとHubSpotが表示されていたら登録完了です！
下記のバナーからテンプレートをコピーし、自動化フローの設定を進めましょう。「試してみる」をクリックすると、コピーできます。
■概要
WebサイトからChat Plusで問い合わせがあった際、その都度HubSpotに顧客情報を手入力していませんか？手作業による情報の転記は、対応の遅れや入力ミスにつながるだけでなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまいがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まずは、Chat Plusのトリガー設定を行います。
下記の「チャットが開始されたら」をクリックします。
下記の画面に遷移したら、以下の設定を行い、「次へ」をクリックしてください。
・タイトル：必要に応じて変更が可能です
・アプリ：Chat Plusを選択します
・連携するアカウント情報：連携したいアカウントを選択します
・トリガーアクション：「チャットが開始されたら」を選択します
次に、アプリトリガーのWebhookイベントの受信設定を行います。
下記のWebhook URLをコピーし、こちらのページの手順に沿って、Chat Plusの管理画面から設定してください。
設定が完了したら「テスト」を実行し、成功したら保存しましょう。
続いて、HubSpotのアクション設定を行います。
下記の「コンタクトの作成」をクリックします。
下記の画面に遷移したら、以下の設定を行い、「次へ」をクリックしてください。
・タイトル：必要に応じて変更が可能です
・アプリ：HubSpotを選択します
・連携するアカウント情報：連携したいアカウントを選択します
・トリガーアクション：「コンタクトの作成」を選択します
次に、API接続設定を行います。
各項目の入力欄をクリックすると、Chat Plusから取得したアウトプットが表示されます。アウトプットを活用し、適切なものを設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」を実行し、成功したら保存しましょう。
これで全ての設定が完了しました！トリガーを「ON」にして、動作確認をしましょう。
設定お疲れ様でした！
Yoomを活用することで、難しいプログラミング知識がなくても簡単にこの自動化設定が実現できます。
下記のフローボットのテンプレートを利用して、自動化による業務効率の改善とYoomを活用した自動化設定の簡単さを、ぜひ体感してみてください。
■概要
WebサイトからChat Plusで問い合わせがあった際、その都度HubSpotに顧客情報を手入力していませんか？手作業による情報の転記は、対応の遅れや入力ミスにつながるだけでなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまいがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にも、Chat PlusやHubSpotを使った自動化の例がYoomにはたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.Chat Plusでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してChatworkに通知する
Chat Plusでチケットが作成されたら、Difyで回答内容を自動作成してChatworkに自動通知するフローです。
自動で回答内容が作成されることで、顧客対応のスピードが上がり、顧客満足度の向上にも期待できます。また、Chatworkにも自動通知されるため、社内コミュニケーションが円滑になり、社内連携が強化されるでしょう。
■概要
Chat Plusで顧客からのお問い合わせチケットが作成されるたびに、返信内容を考え、Chatworkで担当者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Chat Plusのチケット作成をきっかけに、DifyがAIで回答案を自動生成します。
さらに、その内容をChatworkへ素早く通知できるため、一連の対応の効率化が期待できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.Chat Plusでチャットが開始されたらSendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを追加する
Chat Plusでチャットが開始されたら、SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトを自動追加するフローです。
手動登録による入力ミスや登録漏れといった人的ミスのリスクを削減し、正確性の高いフォローアップがスムーズに行えるでしょう。
手動での作業工数を削減できることで、リソースが確保でき、他の業務を進められるため、業務効率の改善が期待できます。
■概要
Webサイトに設置したChat Plusでの問い合わせ対応後、見込み顧客の情報を手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にSendGridへコンタクト情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.Gmailで受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
Gmailで受信したメールの署名情報から、HubSpotにコンタクトを自動登録するフローです。
手動でHubSpotにコンタクト登録する際、毎回の転記作業には時間がかかり、非効率的です。また、日々大量のメールを処理している場合、その量が多く、非常に時間がかかります。
この手動での作業を自動化することで、顧客フォローや新規案件の準備など、他の業務に時間を費やすことができます。転記ミスなどのヒューマンエラーも防ぎ、データの正確性も向上するでしょう。
■概要
メールの署名情報を見て、手作業でCRMに顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
特に、日々多くのメールをやり取りする営業担当者にとっては、無視できない負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの署名からAIが自動で情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを登録できるため、こうした課題を解決し、入力作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Chat Plusでチャットが開始されると、顧客の情報がHubSpotに自動的に追加されることにより、後続アクションがスムーズになります。
例えば、営業チームやサポートチームは、顧客との対話を開始する前から、その人の基本情報や過去のやり取りを確認でき、最適な対応を行うことができるため、効率的かつ質の高いサポートを提供し、顧客満足度の向上に期待できます。
また、新規顧客とのチャットでは、名前や問い合わせ内容の把握が円滑化され、顧客の待ち時間も減少し、顧客フォローがスムーズになりそうです。
さらに、顧客情報がHubSpotに一元管理されることで、社内で最新情報を共有しやすくなり、部署間での連携が強化されるでしょう。
Chat PlusとHubSpotの連携は、手動入力の手間が省けるだけでなく、データの漏れや入力ミスも防ぎ、業務効率の改善と情報の正確性向上にも期待できます。
顧客とのチャットが開始されるたびに、顧客情報が自動的にHubSpotに登録されるため、手動で顧客情報を入力する手間が省け、顧客フォローなどの他の業務に集中することができます。これまで手動で顧客登録していた時間をサポート業務などに使えることで、1日に対応可能な顧客数も増え、業務効率の改善につながりそうです。
また、手動での顧客情報の登録には、入力ミスや登録漏れなど、ヒューマンエラーのリスクが発生します。登録作業を自動化することでこれらのリスクを削減し、情報の正確性が向上し、一貫性のある顧客データを蓄積していくことができるでしょう。
顧客情報の正確性が向上することで、顧客対応にも正確な情報が反映されるため、結果的に顧客満足度の向上や企業信頼度の向上にも期待できます。
HubSpotに自動で顧客情報が登録されることで、正確な情報が担当者にスムーズに共有でき、スピーディーに効果的なサポートが提供できることで、顧客対応がより最適化されるでしょう。担当者は効率的に顧客の過去のやり取りや履歴を確認でき、次の顧客対応を速やかに考えることができるため、顧客満足度が高まることが期待されます。
例えば、カスタマーサポートチームは、顧客が以前に購入した製品に関する質問やサポート内容を速やかに把握することができ、最適な解決策をスムーズに提供できそうです。営業担当者は、顧客が以前にどのような問題を抱えていて、どのような提案を受けていたのかを正確な情報をもとに把握でき、次のアクションでどのようなアプローチをするべきかを効率的に考えることができ、顧客への適切なアプローチが期待できます。
Chat PlusとHubSpotの連携により顧客対応が最適化されることで、顧客満足度の向上と企業信頼度の向上にもつながりそうですね。
Chat PlusとHubSpotの連携は、顧客データの登録や管理が効率化されることで、業務効率の改善だけでなく、顧客フォローの質を向上させる一助となるフローです。
顧客情報の取り扱いは、人的ミスが大きな損失に繋がる危険性がある重要な業務です。そのため、防ぐことができるヒューマンエラーは、可能な限り防ぎたいですよね。
Chat Plusのチャット開始時に、HubSpotにコンタクト登録することは、Yoomを活用することで自動化が可能です。この自動化は、人的ミスの削減だけでなく、業務効率改善による、社内のパフォーマンス向上のサポートにもつながることが期待できます。
今回ご紹介したChat PlusとHubSpotの連携は、Yoomを活用することでプログラミング知識不要で簡単に自動化設定が可能です。ぜひ、本記事を参考に自動化設定を行い、業務効率の改善や社内パフォーマンスの向上を体感してみてください。
