Chat Plusでチャットが開始されたらHubSpotにコンタクトを作成する

■概要

WebサイトからChat Plusで問い合わせがあった際、その都度HubSpotに顧客情報を手入力していませんか？手作業による情報の転記は、対応の遅れや入力ミスにつながるだけでなく、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまいがちです。このワークフローを活用すれば、Chat Plusでチャットが開始されると同時にHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Chat PlusとHubSpotを利用し、顧客情報を手作業で登録しているマーケティングやインサイドセールス担当者の方
• 問い合わせからのリード獲得を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
• 顧客情報管理のプロセスを効率化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Chat Plusでのチャット開始と同時にHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Chat PlusとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChat Plusを選択し、「チャットが開始されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Chat Plusから受け取った情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chat Plusのトリガー「チャットが開始されたら」では、Webhookイベントの受信設定を任意で行うことができます。
• HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、登録したいコンタクト情報として、会社名、メールアドレス、電話番号、姓名を任意で指定できます。

■注意事項

• Chat Plus、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chat Plusのトリガー設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/7911619
• Chat Plusから取得した訪問者の名前データは姓と名に分かれていないため、姓の欄に一括して反映する形になります。ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。