■概要
Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Dynamics 365 Salesでリード管理を行いMicrosoft Teamsを社内コミュニケーションツールとして活用している営業チーム
・リード情報のスムーズな共有や迅速な対応、チーム全体の連携強化を図りたい方
2.リード獲得後の対応スピードを向上させたい営業担当者
・新しいリード発生をMicrosoft Teamsで即座に把握して対応の遅れを防ぎ、顧客への迅速なアプローチを可能にしたい方
3.手動によるMicrosoft Teamsのメッセージ入力を自動化したいと考えている方
・社内通知としてMicrosoft Teamsを使用することが多い方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
営業チームでMicrosoft Dynamics365 Salesを利用している場合に、誰がどのようなリードを獲得したのかを、チーム全体で情報共有することが重要です。
しかし、Microsoft Dynamics365 Salesの画面を常に注視したり、メールで連絡し合うのは、手間がかかってしまいます。
このフローを活用することで、リードが作成されると、Microsoft Teamsにリード情報が自動で通知され、チーム全員がリード情報を迅速に共有することができ、スムーズな連携をとることが可能になります。
■注意事項
・Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
